2018年中摩双边贸易全景图(附中摩主要进出口产业数据)

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20 朱琳慧 • 2019-08-05 15:00:32  来源:前瞻产业研究院 E3732G0

摩洛哥对外贸易现状总览

1、摩洛哥对外贸易额连续3年加速增长

2009-2019年,摩洛哥货物进出口贸易总额总体波动增长。2009年,受国际金融危机影响,摩洛哥对外贸易额大跌23%,并在2010年明显回升;2015年,受全球经济发展放缓等因素影响,摩洛哥的对外贸易额也大幅减少了13.1%。而自2016年开始,摩洛哥对外贸易总额逐年加速增长。2018年,摩洛哥全年进出口额为796亿美元,同比增长了14.2%,增速提高了5.3个百分点,预计2019年全年摩洛哥对外贸易总额还将保持增长态势。

 图表1:2009-2019年摩洛哥货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、摩洛哥长期保持贸易逆差状态

2009年至今,摩洛哥始终保持贸易逆差状态。根据摩洛哥统计局数据,2018年,摩洛哥出口286.1亿美元,增长13.2%;进口510.4亿美元,增长14.7%;贸易逆差224.3亿美元,增长了16.7%。

具体来看,摩洛哥的贸易逆差主要来自中国、美国和土耳其,逆差额为47.6亿美元、27.1亿美元和17.1亿美元,分别增长27.7%、32.4%和35.5%;摩洛哥的贸易顺差主要来自印度和巴基斯坦,2018年顺差额为3.9亿美元和3.1亿美元。

 图表2:2009-2019年摩洛哥货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

3、摩洛哥的出口目的国分析:西班牙是摩洛哥第一大出口市场

分国别(地区)看,2018年,摩洛哥对西班牙、法国的出口额位居前列,出口额分别为67.2亿美元和63.4亿美元,分别占摩洛哥出口总额的23.5%和22.2%。从增速来看,2018年,摩洛哥出口额前15的国家之中,仅对土耳其的出口额下降了16.8%,对其他国家的出口额均实现不同程度的增长,其中,对加拿大的出口额增长最快,达81.4%。而中国未进入摩洛哥前15大出口国之列。

 图表3:2018年摩洛哥货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%)

 图表4:2018年摩洛哥货物贸易主要(超过10亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

4、摩洛哥的进口来源国分析:中国是摩洛哥第三大进口来源地

分国别来看,2018年,摩洛哥自西班牙、法国、中国进口额分别为80.8亿美元、60.5亿美元、50.2亿美元,占摩洛哥进口总额的15.8%、11.9%、9.8%,增长7.6%、14.2%、24.7%,是摩洛哥进口额排名前三的国家。

 图表5:2018年摩洛哥货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%)

图表6:2018年摩洛哥货物贸易主要(超过20亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中摩双边货物贸易现状总览

1、中摩双边贸易额加速攀升

摩洛哥国土面积为45.9万平方公里(不包括西撒哈拉26.6万平方公里),海岸线1700多公里。从区域位置来看,摩洛哥作为非洲西北部的一个沿海阿拉伯国家,东部以及东南部与阿尔及利亚接壤,南部紧邻西撒哈拉,西部濒临大西洋,北部和西班牙、葡萄牙隔海相望。总体来看,摩洛哥是连接欧洲、非洲和美洲三大市场的交通要道,同时也占据了地中海通往大西洋的门户,也是中国走进非洲的必经之地。

图表7:摩洛哥与中国地理位置图示

 据摩洛哥统计局统计,2013-2018年,中摩双边贸易额整体呈增长趋势。除2015年受中国及全球经济增长放缓等因素影响,导致中摩双边贸易额显著下滑以外,其余年份中摩贸易额均呈增长之势。2018年,中摩贸易额为52.9亿美元,同比增长了22.2%,增速较上年同期得到显著提升。

 图表8:2013-2018年中摩双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、摩洛哥对中国贸易逆差不断扩大

根据摩洛哥统计局的数据显示,2013-2018年,摩洛哥对中国始终保持贸易逆差态势,且除2016年以外,中摩贸易逆差额在不断扩大。2018年,摩洛哥对中国的贸易逆差进一步扩大至47.5亿美元,较上年增长了22%,而较2013年的27.7亿美元更是大幅增长了64%。

图表9:2013-2018年中摩双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中摩双边贸易分析

1、出口市场:摩洛哥对全球出口的产品分析

从摩洛哥对全球出口的产品整体情况看,摩洛哥前三大类出口商品是机电产品、化工产品、运输设备,2018年出口额分别为52.0亿美元、49.7亿美元、46.2亿美元,占摩洛哥出口总额的18.2%、17.4%、16.1%。其中,机电产品中电机和电气产品出口额48.2亿美元,增长15.5%;机械设备出口3.8亿美元,增长12.1%。摩洛哥电子电气、化工等加工工业相对发达是促成这一产品出口结构的主要原因。

在机电产品方面,全国现有电气和电子企业200多家,主要生产的产品包括电气设备、电子元器件、制药、精密仪器、光学仪器和钟表制造设备等,其中又以生产电线、电缆和电子设备为主。近年来,许多欧洲制造商和电子公司将其电缆和部件生产转移到摩洛哥(如丹吉尔保税区),以利用其接近欧洲的地理优势和廉价而具备熟练技能的劳动力,大大促进了摩洛哥电气和电子行业的发展。

在化工产品方面,全国现有化工及其相关产业企业2300余家,该产业现已成为摩洛哥的重要支柱产业,近年来发展很快,在产值、投资及出口方面,均占制造业5大门类之首。

而从五大类出口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地有法国、西班牙和英国,均为发达国家,且与摩洛哥相距较近。

 图表10:2018年摩洛哥五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:摩洛哥对中国出口的产品分析

从摩洛哥对中国出口的产品来看,2018年摩洛哥对中国出口最多的商品是矿产品,出口额为1.4亿美元,占摩洛哥对中国出口总额的53.1%,下降20.6%。而矿砂、矿渣及矿灰又是矿产品出口的主要组成部分,出口额1.2亿美元。贱金属及制品、食品饮料烟草分别是摩洛哥对中国出口的第二和第三大类商品,2018年出口4150万美元和2100万美元,占摩洛哥对中国出口总额的15.6%和7.9%,增长26.1%和78.0%。

对比“摩洛哥对全球市场出口”与“摩洛哥对中国出口”的情况来看,出口格局有显著差异,主要表现在:

第一,在矿产品、贱金属及制品上,摩洛哥具有资源优势。目前,摩洛哥是世界磷酸盐大国,已探明磷酸盐储量达600多亿吨,约为世界已探明储量的75%;摩洛哥也是世界第三大磷酸盐生产国,仅次于美国和俄罗斯;摩洛哥还是世界第一大磷灰石和磷酸盐衍生产品出口国。此外,摩洛哥还有丰富的铅、锌、铁、锰、钻、荧石、重晶石等矿产资源。而中国作为这些资源的消耗大国之一,故矿产品、贱金属及制品出口额占摩洛哥对中国出口总额的比重要明显高于全球市场。

第二,在机电产品、化工产品、运输设备、纺织品及原料上,中国也是这些产品的生产制造大国,相较于摩洛哥具有一定优势。因此,这些产品出口额占摩洛哥对中国出口总额的比重要明显低于全球市场。

图表11:2018年摩洛哥对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

 从2018年摩洛哥对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,摩洛哥对中国的出口额总体占比较低,仅为0.9%。其中,其对中国出口的矿产品占摩洛哥对全球出口该产品金额的比重最大,达8.1%,但占比依然较低。可见,中国并不是摩洛哥的主要出口市场。

 图表12:2018年摩洛哥对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:摩洛哥从全球进口的产品分析

从进口产品来看,摩洛哥的进口商品以机电产品、矿产品和运输设备为主,2018年进口额分别为100.7亿美元、97.1亿美元和65.9亿美元,占摩洛哥进口总额的19.7%、19.0%和12.9%,增长9.2%、26.7%和21.6%。

在机电产品方面,摩洛哥机电产品生产主要以代加工零部件的形式展开,缺少完整的工业体系,因此,其仍需要从中国、西班牙、法国等国家进口完整、成熟的机电产品。

在矿产品方面,摩洛哥能源短缺,90%以上的能源需要依赖进口,而石油占其能源消耗总量的比例约6成以上,因此,摩洛哥需要从俄罗斯、沙特阿拉伯等国家进口石油等能源资源。

图表13:2018年摩洛哥五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:摩洛哥从中国进口的产品分析

机电产品、纺织品及原料是摩洛哥自中国进口的前两大类商品,2018年进口19.8亿美元和8.4亿美元,占摩洛哥自中国进口总额的39.5%和16.7%,增长21.1%和21.8%。机电产品中,电机和电气产品进口12.6亿美元,机械设备进口7.3亿美元。此外,摩洛哥自中国进口额占比超过5%的其他商品还有家具玩具、贱金属及制品,2018年进口额分别为5.9亿美元和3.1亿美元,占摩洛哥自中国进口总额的11.8%和6.1%。

而对比“摩洛哥从全球市场进口”与“摩洛哥从中国进口”的情况来看,进口产品结构存在一定差异,主要体现在:

第一,在矿产品上,中国是全球能源消耗大国之一,我国石油等矿产资源也供不应求,在这类产品的出口上中国不具有优势。

第二,在运输设备上,尽管我国也是运输设备生产大国,但技术含量与产品成熟度仍较法国、美国、德国等国家存在一定差距,同时,摩洛哥距离中国也较远,贸易成本更高。因此,摩洛哥运输设备进口市场并非是中国。

第三,在纺织品及原料、家具玩具等产品上,中国在全球范围内具有生产制造优势,故成为中国出口摩洛哥的重要商品。

 图表14:2018年摩洛哥从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

总体来看,在摩洛哥市场上,中国是摩洛哥机电产品、纺织品及原料、家具玩具等轻工产品的第一大进口来源地,分别占摩洛哥同类产品进口市场份额的19.7%、22.8%、36.9%。而中国产品的主要竞争者是西班牙、斯洛伐克和美国等国家。

 图表15:2018年摩洛哥从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中摩双边贸易发展趋势

2016年5月,摩洛哥国王穆罕默德六世成功访华,与习近平主席共商“一带一路”合作,签署了中摩两国建立战略伙伴关系的相关文件,明确中摩经贸合作将在能源、矿产、基础设施、工业、投资等多个重点领域深入开展,这为两国新时期经贸合作奠定了基础,也为两国双边贸易发展带来新契机。前瞻预计,未来中摩两国贸易或将呈现出以下趋势:

第一,摩洛哥对中国的贸易逆产或将持续扩大。2013-2018年,摩洛哥对中国的贸易逆差已显著扩大。而未来随着中国经济、技术实力的快速提升,中国产品在全球的竞争力有望持续扩大,彼时摩洛哥对中国产品的进口需求也将进一步扩大,摩洛哥对中国的贸易逆差有望持续增长。

第二,摩洛哥仍将是中国最重要的茶叶出口市场。目前,摩洛哥是世界第一大绿茶进口市场,也是中国绿茶的第一大出口目标国,中国每年约有1/4的绿茶出口到摩洛哥;而对于摩洛哥来说,每年从中国进口的绿茶占到该国茶叶进口的99%左右。可见,茶叶贸易对于中摩两国而言意义重大,未来摩洛哥仍将是我国最重要的茶叶出口目标市场。

第三,摩洛哥建材机械需求为中摩贸易创造空间。摩洛哥旅游业的兴盛带动了酒店业和建筑业的发展,国内对酒店设备、建材的需求量较大,工程建设市场巨大。而中国企业在摩洛哥承揽了水利、水电、建筑材料和铁路建设等各类工程项目,工程承包也逐渐成为中摩经贸合作的一大亮点。基于此,摩洛哥从中国进口建筑建材及相关机械等产品的额度也在不断上升,将为两国贸易创造更大发展空间。

图表16:中摩双边贸易发展趋势

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