2019年美国床垫行业发展及趋势分析 仍然看好未来发展前景 中高端产品将是主流【组图】

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20 韦婷 • 2019-07-24 19:00:29  来源:前瞻产业研究院 E3617G0

美国是现代床垫行业起步最早、历史最长的国家。经过上百年的发展,美国的床垫行业已经步入成熟期,市场集中度已经达到较高的水平,2018年,美国床垫出货量达到82.72亿美元。但当前,行业需求低迷,部分龙头出现危机甚至破产,2018年美国的床垫市场实际上出现了下滑。不过美国资本化应用较为成熟,龙头之间的大规模并购整合推动了该国床垫行业集中度的进一步提升,达成了“3S”寡头垄断局面。

美国是现代床垫行业起步最早、历史最长的国家,席梦思发明弹簧床垫标志着床垫行业的诞生。经过上百年的发展,美国的床垫行业已经步入成熟期,市场集中度已经达到较高的水平。

行业集体下滑

根据美国权威家具杂志《今日家具》(Furniture Today)的报告,近年来美国床垫行业稳健增长,2017年美国床垫行业出货量约为84.13亿美元,同比增长2.2%。但2018年对于美国床垫行业来说似乎不太顺利,行业整体出货量出现下滑,为82.72亿美元,下滑幅度为1.7%。

图表1:2013-2018年美国床垫出货量及增长速度(单位:亿美元,%)

舒达再次荣登榜首

2019年5月,《今日家具》发布2018年度美国床垫制造商排名,舒达(Serta)再次登上第一名。实际上自2011年以来,舒达每年都稳定保持了其第一的位置,这已经是第8年。第二名位置上最常出现的就是丝涟(Sealy)与席梦思(Simmons)。2018年席梦思维持了上一年的优势,继续蝉联第二,丝涟位居第三。

值得注意的是,榜单TOP3品牌——舒达、席梦思和丝涟即“3S”,相比2017年出货量均出现了不同程度的负增长。其中,舒达2018年出货量为15.06亿美元,和2017年相比下滑了9.4%;席梦思2018年出货量为13.66亿美元,下跌16.7%;丝涟2018年出货量为12.76亿美元,下跌6.0%。

 图表2:2018年美国床垫制造商TOP20(单位:亿美元,%)

专业床垫逆势生长

2018年,美国床垫市场出现下滑。统计显示,全行业床垫出货量下滑1.7%,TOP15床垫制造商总计出货量下降3.6%,TOP20床垫制造商下降2.5%,3S品牌的合计出货量与去年相比下跌了11%,但同时专业床垫的总出货量则增加了5.2%。主要受美国最大床垫零售商Mattress Firm关店影响。

 图表3:2018年美国床垫各类别制造商出货量同比增速(单位:%)

自成立疯狂扩张之后,Mattress Firm一直是美国床垫连锁卖场领域名副其实的主导者,直到盒装床垫电商的崛起。2015年是盒装床垫电商崛起的一年。Casper一上线销售额便呈井喷式增长,加之资本的有力支持,很快成为美国最大的盒装床垫电商。英国的Eve sleep、Simba相继崛起、在全球进行扩张,加拿大有了Endy,沃尔玛的Allswell和舒达旗下的Tomorrow Sleep也纷纷入局,标志着传统企业进入盒装床垫市场的尝试。2017年,美国盒装床垫电商抢占了床垫市场10%的份额。

盒装床垫火热的同时,Mattress Firm疯狂开店的负面效应也逐渐显现。床垫连锁卖场过于密集,大大超过了当地消费者的需求,导致店内门可罗雀。Mattress Firm在债务、经营和重塑品牌的成本不断增加的情况下陷入困境。2018年10月5日,Mattress Firm正式申请破产保护,同时关闭700家业绩不佳、布局过于密集的门店,关店数超过门店总数的20%。至此,Mattress Firm的门店数锐减至2600家。

“3S”占绝对主导地位

然而,美国床垫行业虽然出现了一定的下滑,但是市场仍然高度集中在头部品牌中。2018年TOP20榜单的品牌合计占据整个美国床垫行业91.8%的市场份额,出货量达到75.91亿美元;其中,“3S”品牌就占到了50.1%,出货量为41.48亿美元。此外,专业床垫类出货量为15.28亿美元,占行业比重为18.4%。

 图表4:2018年美国床垫出货量及各类别制造商占比(单位:亿美元,%)

从具体品牌来看,2018年舒达的出货量占全美床垫市场的18.2%,席梦思占比16.5%,其次是丝涟15.4%,“3S”品牌包揽前三。此外,泰普尔以11%的占比排名第四,TOP20中其他品牌的总计占比为23.2%。

图表5:2018年美国床垫制造商出货量市场份额占比(单位:%)

对美国床垫市场未来仍然看好

2019年,美国床垫行业将从两年的国内衰退中复苏,实现销量和销售额的小幅上涨。此结论来自于《今日家具》以及ISPA(国际睡眠产品协会,International Sleep Products Assn.)的预测。《今日家具》根据对24位美国床上用品公司高管的调查,基于他们各自公司所占的市场份额,对床上用品行业做出预测,预计今年床上用品销量将增长2.4%,床上用品的销售额将增长3.4%。而ISPA则预测2019年美国床垫的销量将增长2%,销售额将增长4%。行业将摆脱连续两年销量和销售额下跌的局面。

一些床垫企业高管认为,如果针对中国床垫制造商征收大量的反倾销税,美国国内生产商应该会受益。此外,中高端产品的市场份额逐渐增加,同时低端产品的市场份额逐渐降低。主流产品的价格逐渐趋近1000美元左右。

 图表6:2019年美国床垫市场预测(单位:%)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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