2019年中国工业机器人行业发展现状与趋势分析-下游经济回落行业放缓【组图】

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20 黄斌城 • 2019-07-19 17:40:18  来源:前瞻产业研究院 E3149G1

经过20多年的发展,我国工业机器人已经初具规模,目前我国已生产出部分机器人关键元器件,开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。

受制于下游行业发展不景气,中国工业机器人产量增速放缓

2018年度,国内工业机器人产量出现高开低走的态势,增速有所放缓。受宏观经济影响,国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限,机器人需求增速放缓。2018年度国内工业机器人产量累计达14.8万台,同比增长4.6%。同时,国内工业机器人行业由于竞争加剧、厂商扩产等因素导致产品价格持续下探。价格下降,有利于我国工业机器人的推广,但短期内行业利润将面临冲击,具有资金优势及技术积累的企业有望胜出。

图表1:2012-2019年中国工业机器人产量变化(单位:台,%)

工业机器人作为工业自动化的通用设备,是“机器换人”核心设备。据国际机器人联合会(IFR)统计,2017年,中国工业机器人销量为137920台(其中,34671台由中国机器人供应商安装),比2016年增加约59%,继续成为全球最大的机器人市场。2012-2017年,中国工业机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为43%。但是,与制造业发达国家相比,我国制造业自动化程度尚处于较低水平。

2018年,在经历贸易战和经济增速下滑的双重。自2016年开始,中国工业机器人累计安装量位列世界第一,发展速度史无前例。2018年,中国依然是全球最大的机器人市场,但2018中国工业机器人销量增幅有所下降,仅为2017年的三分之一左右。据国际机器人联合会预测,2019年销量预计提速。

图表2:2012-2018年中国工业机器人销量变化情况(单位:台,%)

我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,据IFR统计,2018年我国工业机器人销量额达62.3亿美元,预测2024年销量额将超过190亿美元。

图表3:2013-2024年中国工业机器人销量额及预测(单位:亿美元,%)

国内机器人密度指标较欧美国家还有进步空间

衡量机器人密度的方法有两种:制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量;汽车制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量。

按第一种方法,2017年,全球平均机器人密度为85台。自2010年开始,韩国一直是全球机器人密度最大的国家,2017年,韩国再次上榜,机器人密度为710台,主要原因是近几年汽车行业和电气/电子行业持续增加了机器人安装量。新加坡以658台紧随其后,如此高的机器人密度主要是制造业的从业人员数量少以及机器人安装量持续增加引起的。德国机器人密度排第三,为322台;日本机器人密度排第四,达308台;美国增加至200台。

近几年,中国由于机器人安装量显着增加,故机器人密度也快速提高,2017年机器人密度为97台,比2009年的11台增加近8倍。在最新数据统计中,中国的机器人密度位于全球排名的第21名,政府也不断通过政策扶持,欲在2020年之前,将中国打造为全球自动化程度前十的国家,在产业政策《机器人产业发展规划(2016-2020年)》中,规划到2020年实现工业机器人密度达到150以上,到2020年之前国产工业机器人年销量达到10万台。

图表4:2017年全球各国机器人密度比较(单位:台/万人)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告

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