银行、支付机构混战ETC 只能说是预热,真正的争夺战将在下半年上演

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20 黄天悦 • 2019-07-14 13:30:10  来源:前瞻产业研究院 E5531G0

2019年以来,各家银行大力推销ETC银行卡,ETC免费安装随处可见,ETC成为竞相追逐的风口。银行利用这一项新业务绑定优质车主作为用卡用户进而推广多项产品,增强客户黏度,带来存贷款等业务的增长,同时银行也可利用ETC业务切入交通系统。

目前,ETC市场争夺战愈演愈烈,中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、储蓄银行等纷纷开启ETC线上线下营销活动,抢占市场份额。此外,微信、支付宝等支付机构也纷纷入局。

图表1:各大银行大力推广ETC

政策强推,ETC有望在2020年实现普及

目前,国家密集出台政策大力推广ETC,力争2019年年底前基本取消全国高速公路省界收费站。自2014年3月起,为充分发挥ETC的规模效益,交通运输部决定组织开展全国ETC联网工作,截止2015年9月,全国高速公路电子不停车快捷收费(ETC)系统实现联网运营。为进一步实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众,2019年ETC支持政策更是密集出台。

2019年3月,李克强总理在《政府工作报告》中提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站,交通运输部路网监测与应急处置中心设立2020年基本实现全国范围取消省界收费站的目标。接着2019年5月国务院办公厅、国家发展改革委和交通运输部,相继印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》和《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,设立了更加明确的发展目标,到2019年12月底,高速公路不停车快捷收费率大约90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显著提升高速公路不停车收费服务水平。在政策强力推动下,ETC预计将2020年实现普及。

图表2:国家出台ETC支持政策汇总

ETC用户与目标1.8亿仍有一倍差距,市场空间极大

根据2019年5月28日国家发展改革委和交通运输部印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,明确指出两个发展目标:1)截止2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,ETC车道成主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达90%以上;2)到2025年,全国ETC用户数量进一步提升,建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。

根据公安部数据,2018年全国汽车保有量2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,同比增长10.51%。根据路网中心数据,2019年6月底国内全网ETC用户总量约8604万,比2018年底增加约948万,增幅约12.4%,其中客车用户约8012万,约占总数93.1%。

以2018年底的汽车保有量来算,ETC使用率已经达到35.81%。但从政策目标来看,目前用户量仍有9396万缺口,可以看到市场空间极大,可以说现在的ETC混战只能说是预热,真正的争夺战将在2019年下半年上演。

图表3:2013-2019年中国ETC用户数规模(单位:万辆、万人)

根据交通运输部路网监测与应急处置中心(简称路网中心)数据,截至2019年6月底,全国29个联网省份(除海南、西藏外)已建成ETC专用车道20884条,比2018年底增加约1210条,增幅约6.2%,ETC主线收费站覆盖率达99.08%,匝道收费站覆盖率达97.35%(覆盖率指拥有ETC车道的收费站占比),粗略估计约有6万条车道需要改造成ETC专用车道。

图表4:截止2019年6月ETC车道覆盖情况(单位:%)

金溢科技、聚利科技、万集科技占据85%市场份额

国外产品与我国标准不一致,ETC市场主要参与者皆为国内厂商,另一方面,我国对ETC市场实行资质管理,产品需通过交通部交通工程监理检测中心的检测。根据华铭智能《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,截至2016年底,国内OBU产品通过检测的企业有32家,RSU产品通过检测的企业有19家。

根据金溢科技和万集科技2018年报,分别销售了511、292万套OBU,以及华铭智能公告2018年聚利科技502万套OBU,根据产业链调研,金溢科技、聚利科技、万集科技合计大概占据了ETC市场85%左右的份额,行业高度集中。

图表5:2018年ETC市场份额(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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