2018年中国人造板竞争格局与2019年发展趋势 大型集团产业链布局加深，林板一体化趋势不变【组图】

 目前我国人造板行业进行产能结构调整，对落后的小产线进行关停淘汰，鼓励建设自动化的大型生产线，提高优质产能，人造板行业小企业数量明显减少，大型企业集团为保障原料供应，加强了对人造林基地的建设，同时开始向下游进行布局，形成完整的产业链条，以应对愈发激烈的市场竞争，在行业内大型企业的布局之下，未来行业集中度有望提高，同时林板一体化的产业发展趋势仍将延续。

落后产能淘汰和新建产能同步进行

中国人造板产业供给侧结构性改革全面展开，落后产能淘汰进一步加速。截至2018年6月，全国关闭胶合板企业累计近3500家，在环保督查和安全检查的双重倒逼下，“散乱污”企业得到有效治理，胶合板供给侧结构性改革全面展开；全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计621条，淘汰落后生产能力2300万立方米/年，纤维板行业供给侧结构性改革成效显着，供需关系逐步逆转；全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计900余条，淘汰落后生产能力约1750万立方米/年，供给侧结构性改革取得成效。

2018年度，全国建成投产11条纤维板生产线，新增生产能力199.5万立方米/年，其中连续平压生产线9条，合计生产能力181.5万立方米/年，占全国新增生产能力的91.0%；2018年度，全国建成投产25条刨花板生产线，新增生产能力389.5万立方米/年，其中连续平压生产线11条，合计生产能力266.5万立方米/年，占全国新增生产能力的68.4%。

注：淘汰产能数据截止至2018年6月底。

大亚圣象占据行业销售榜首

目前我国以人造板为主营业务的四大上市企业大亚圣象（000910）、丰林集团（601996）、威华股份（002240）和永安林业（000663）中，大亚圣象凭借2018年72.61亿元的营业收入占据榜首，远超于威华股份和丰林集团。同时大亚圣象旗下的大亚人造板以125.86亿元的品牌价值，居于2018年“中国500最具价值品牌”人造板行业榜首，目前来看，大亚圣象处于我国人造板行业领先地位。

从企业营业收入增速来看，威华股份通过人造板制造技术的升级改造，强化客户导向营销理念，实现了中纤板产销量的同步提高，同时在公司新能源材料业务的发展下，公司实现营业收入的快速增长，总体营收增长25.04%居于四大上市企业首位，其中纤维板产品营收增长15.01%。

永安林业净利润大幅下降

从四大上市企业净利润来看，大亚圣象凭借着远超其他三家企业的营业收入和营业利润，在净利润对比中处于领先地位；永安林业2018年受家具行业发展萎靡的影响，公司整体净利润整体大幅下滑，全年亏损超过13亿元，但是其在人造板制造业务中的营业收入提高3.66%，毛利率增长2.3个百分点。受益于威华股份2018年营收大幅增长，公司净利润增长至1.6亿元，同比提高509.31%，整个公司呈现良好的盈利增长态势。

上下游一体化和林板一体化发展趋势明显

近年来，随着国家经济增速放缓，人造板行业从快速发展阶段转变为板种发展不均衡、常规纤维板产品竞争激烈的阶段，造成原料持续供应压力增大，行业内大型企业已经开始进行林板一体化布局的加深，通过加强对自有营造林基地的建设，保障公司原材料供应，进而降低原材料价格波动的风险。同时向产业下游，尤其是家具行业进行布局，实现公司或集团内部对人造板的需求扩张，为人造板业务的发展提供空间，同时延长产业链条，实现产品增值。

2018年，受国家宏观林业，房地产业调控政策，中美贸易摩擦，原料价格上涨，物流成本增加，环保排放严格等因素影响，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题。

随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业逐步由总量扩张向结构优化转变，随着行业内小产线的淘汰和新建优质产能的扩张，部分有实力的大型人造板企业将进一步在全球范围内寻求要素和市场整合，提高行业集中度。同时通过林木一体化和向人造板下游行业的延伸，实现公司规模的扩张，提高辐射带动作用。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国人造板制造行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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