2018年中国直销银行市场概况与发展趋势 直销银行上架产品丰富多元【组图】

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20 陈后润 • 2019-07-12 18:20:18  来源:前瞻产业研究院 E2721G0

2018年我国直销银行的数量不断增长,截至2018年11月底,直销银行数量达到135家,其金融业务主要集中在理财、在线贷款、生活服务、保险等应用场景。从两大类产品收益率来看,理财类产品收益率根据产品期限的长短不同其对应的收益率也存在差异;而受理财新规影响,直销银行的存款类产品的发行数量大幅减少,截至2018年底,仅有民生直销银行、兴业直销银行等5家银行有少数产品在售。

直销银行数量不断增长,其上架产品丰富多元

作为我国互联网银行业发展的现在进行时,直销银行的主要金融业务集中在理财、在线贷款、生活服务、保险等应用场景。直销银行的线上运营使其具有不受时空限制的优势成为受众多地方性中小银行以及农商行青睐的主要原因,除此以外,直销银行注重服务80%长尾客户也成为实现普惠金融的助推力。2013年9月,北京银行与荷兰ING集团合作正式开通以“互联网平台+直销门店”融合模式的直销银行服务,标志着中国第一家直销银行的破土,2014年2月28日中国民生银行(以下简称“民生银行”)发起创建了国内首家“线上”直销银行,也象征着国内银行业正式步入直销银行年代。纵观直销银行的发展历程,它经历了从1.0时代到3.0时代的不断演进。

图表1:我国直销银行的发展模式演进图

根据不完全统计,截至2018年11月底,国内共有135家直销银行,其中城商行直销银行数量72家,在国内直销银行的占比超过一半,达到53.3%,这源于城商行突破网点区域限制,借助电子账户(Ⅱ类账户)拓展域外用户的迫切需求。然而,作为与城商行同为区域性银行的农村商业银行和农信社,虽然数量众多,但开通直销银行业务的比例却较低,这与二元体制管理模式下,银行IT系统的自主性不强不无关系。

图表2:截至2018年11月底我国各类性质直销银行数量及占比情况(单位:家,%)

直销银行上架产品主要以货币基金、存款产品、理财产品(含投融资类产品)为主。在已上线的135家直销银行中,销售理财产品的有80家,销售货币基金产品的有90家,销售存款产品的有60家。销售非货币基金产品的有60家,销售保险产品的有11家,销售贵金属产品的有20家,此外已有83家直销银行推出了贷款产品。直销银行推出的生活服务主要围绕支付功能开展,已有47家银行推出了支付业务,涉及信用卡业务的银行有7家,提供其他便民服务的银行有31家。

图表3:135家直销银行各类产品分布情况(各直销银行间有业务重叠部分)(单位:家)

受理财新规影响,结构性存款发行数量大幅减少

根据比财大数据显示,2018年,我国直销银行所销售理财产品中理财期限1年期内产品平均收益率达4.94%,其中最高收益率达8.80%;1-3年期的产品平均收益率达5.21%,最高收益率达6.60%;3年期以上产品平均收益率达5.37%,最高收益率达5.60%。

图表4:2018年我国直销银行理财类产品收益情况(单位:%)

根据比财大数据统计,2018年我国直销银行销售的存款产品约有150款,主要以智能存款与定期存款为主。活期存款起存金融0-1000元不等,收益率在0.35%左右。智能存款起存金额50-1000元不等。定期存款起存金额较高,大多在1万-50万元之间。2018年我国直销银行的一年期存款利率在2%左右,三年期存款利率在4.2%-5%之间,五年期存款利率在5%-5.5%之间。受理财新规影响,结构性存款发行数量大幅减少,截至2018年底,仅有民生直销银行、兴业直销银行等5家银行有少数产品在售。

图表5:2018年我国直销银行存款类产品收益对比(单位:%)

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