预见2019:中国新零售产业全景图谱(附业态模式、市场现状,投融资现状等)

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20 吴小燕 • 2019-07-11 16:20:50  来源:前瞻产业研究院 E6118G0

从2016年出现“新零售”概念开始,各路玩家纷纷进行新零售布局,线上电商极力开展对传统线下零售商的收购和整合,传统线下零售商业纷纷开始试水线上业务。经过两三年的肆意生长后,由于新零售业态的盈利模式尚未打通,大部分业务开始降温,甚至出现亏损。热浪褪去,行业回归商业本质,而跌爬滚打后,新零售的征程或许才刚刚开始。

线下实体零售的“第二春”

零售业作为人们日常生活中不可或缺的服务型交易手段,其发展紧紧跟随时代的变革。零售业从最初的小作坊形式随着时代的进步和技术的变革一步步进化为百货超市、连锁百货店、超级市场,上世纪90年代迎着互联网发展的热潮,电商兴起,至2016年在中国,“新零售”概念提出,中国线上线下的零售展现出高度融合的趋势。

图表1:零售行业变革历程

2016年10月,在阿里云栖大会上,马云在其演讲中提出未来五大新趋势:新零售、新制造、新金融、新技术与新能源,并称未来这五个新的发展将会深刻地影响到中国、世界,及未来的所有人。这是“新零售”概念被第一次提出,他认为:纯电商时代已经过去,未来十年、二十年没有电子商务这一说,只有新零售这一说,也就是说线上线下和物流必须结合在一起,才能诞生真正的新零售。

其实新旧只是一个相对概念,百货之于传统集市,商超之于传统批零店,电商之于传统线下,都能算上新零售。而在如今这个物联网、人工智能大数据迅猛起飞的时代,关于“新零售”当前普遍认同一种定义为:企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能,云平台等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。

图表2:马云对“新零售”的解读

按照创业邦在《2018中国新零售白皮书》中的解析,当前的新零售呈现出八大种业态模式,从零售供给端看有全渠道、线上线下相结合、新电商、新实体店、无人零售、生鲜这六大商业模式,而新零售科技和新零售物流乃新零售业态发展所催发的产物,科技和物流的精进又反过来支撑推动新零售业的前进。

图表3:新零售八大业态模式解析

在“互联网+”浪潮的冲击下,电商的发展如日中天,传统线下实体零售大受打击,大部分百货、超市为主营的零售商业绩持续下滑,甚至关店告终。尽管线上零售表面风光无限,但是占消费零售总额的比重一直很低。

2018年我国的网上零售交易额突破9万亿元,占社会消费品零售总额比重却只有23.64%。2019年1-5月,全国网上零售额3.86万亿元,其中实物商品网上零售额3.04万亿元,增长21.7%,占社会消费品零售总额的比重为18.9%,较上年同期提升2.3个百分点,线上销售占比持续提升,但未来线下零售仍然占据主流。

因此,流量红利见顶的趋势下,线下挖掘的潜力更大,而新零售通过将线上线下两个市场完全打通,既能降低获客成本又能提升老用户的黏着度,有效提升销量。一时间各路玩家一拥而上,纷纷发力线下,实体零售迎来了“第二春”。

图表4:2011-2018年中国网上零售交易规模及其占社会消费品零售总额比重(单位:万亿元,%)

2018年,B2C网络零售额占全国网络零售额的比重为62.8%,较2017年提升4.4个百分点。随着消费升级不断深化,消费者对品质、服务、品牌的关注度逐渐提高,B2C市场优势更加明显。

图表5:2016-2018年中国网络零售B2C与C2C市场份额占比变化情况(单位:%)

无现金支付是新零售的标志与核心

如盒马鲜生的公司创始人侯毅所说,“新零售企业的三大核心指标是会员数字化、交易数字化、商品数字化;而这些数字化的关键,就是无现金支付。”移动支付已经成为常态化消费模式,便捷的支付体验也是线下门店必不可少的服务场景。同时,线上支付所带来的流量和数据入口价值,对于巨头们具有战略意义。

根据中国互联网络信息中心发布的数据,2011-2018年,我国移动支付用户规模逐年增长,截至2018年底,我国手机网上支付用户规模达到5.83亿,同比增长10.63%,网民手机网上支付的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。

图表6:2011-2018年中国移动支付用户规模(单位:亿户,%)

与此同时,中国的互联网支付产业规模逐年递增,2018年中国第三方互联网支付交易规模达到196.5万亿元,增长率为37.12%;移动支付交易规模为277.39万亿元,增长率为36.71%。

图表7:2012-2018年中国第三方互联网支付与移动支付交易规模(单位:万亿元)

移动支付利用短信、蓝牙、红外线、无线射频技术(RFID)等非接触式移动支付手段,引爆零售业的“第二春”。除此之外,大数据、人工智能、区块链等技术,提升了新零售的运营效率,塑造出一个崭新的支付、运营和物流格局。尤其是对供应链上的企业进行数字化改造,是新零售时代供应链升级得以实现的前提。2018年我国新零售科技市场规模达到1629.71亿元。

图表8:2014-2020年新零售科技市场规模及预测(单位:亿元)

新零售热度降低,行业回归商业本质

自2016年马云首次提出新零售概念开始,各大零售商纷纷进行新零售布局,线上电商极力开展对传统线下零售商的收购和整合,传统线下零售商业纷纷开始试水线上业务。由于新零售业务盈利模式尚未走通,到2018年底以来,火热一时的新零售业务开始降温。

阿里巴巴布局的新零售线下商超品牌盒马鲜生在2017年7日在开出第一家门店后开启高速扩张之路。截至2019年4月,盒马在全国开了150家门店,主要分布在一二线省会城市。2019年5月31日,一家苏州昆山的盒马鲜生在短暂的8个月运营后停业闭店,成为盒马开店历史上的首次关店。除此之外,海南盒马也传来利润亏损的消息。

图表9:2016-2019年4月盒马鲜生门店数量(单位:家)

永辉超市下的超级物种同样也不好过。超级物种主打高端“零售+餐饮”,其所属的业务板块永辉云创曾作为永辉超市四大业务板块之一,负责新零售业态的孵化。然而,永辉云创的经营情况令人堪忧,2016年、2017年和2018年前三季度分别亏损1.16亿、2.67亿和4.17亿元,3年累计亏损超10亿元。2018年12月,永辉云创被永辉超市剥离,仍继续在新零售业态格局下进行探索与创新。

图表10:2016-2018年永辉云创经营变化情况(单位:亿元)

有商业巨头撑腰的“新物种们”尚且如此,没有后台的新零售中小企业创新者们只能齐齐唱“凉凉”。从投融资状况看,经过2017年高涨的投资热潮后,2018年新零售融资数量出现明显回落。

新零售热潮褪去,行业最终还是要回归商业本质,即盈利。反映在职能上便是成本是否更低、物流和交易是否更有效率、产品展示是否更加充分、是否更加有利于信息沟通。

图表11:2016-2019年6月中国新零售领域投融资状况(单位:起,亿元)

新零售数字化趋势:SaaS是核心

从传统零售到新零售的转变驱动因素除了需求侧的消费者需求升级,供给侧的技术进步也不可忽视。未来,新零售的走向模式创新重要性将减弱,技术创新重要性将不断增强,零售企业实施数字化变革成为必须。

零售企业的数字化施行路途,包括ERP体系、POS体系,电商以及全途径出售、全途径大数据体系、全途径数字营销几部分。在新零售时代,线上线下需要全渠道打通,传统的线下零售软件系统无法满足需求,催生出“数据中台”的新角色。数据中台将线上线下的商品、会员、库存、订单、价格和门店IT系统全部打通,前端需要具备CRM功能通过天猫/京东、微信小程序和线下门店服务客户,后端需要和企业仓储管理系统(WMS)、ERP系统打通。

目前,SaaS被众多企业选择以满足数据中台的需求。市场上的商家主要包括原来的POS机软件厂商、线上零售SaaS厂商等。未来依靠数据中台在新零售IT环节中的核心地位,SaaS市场空间广阔。

图表12:零售企业数字化施行路途

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告

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