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2018年中国与韩国双边贸易全景图(附中韩主要进出口产业数据)

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20 伍香洲 • 2019-07-03 10:00:42  来源:前瞻产业研究院 E34158G0

2018年,韩国是中国第三大贸易伙伴,第四大出口最终目的国,第一大进口原产国;而中国是韩国第一大贸易伙伴,韩国的三星电子、现代重工、乐天集团等世界知名企业都是以中国为第一大市场,而其他娱乐方面的经济体也对中国市场存在巨大依赖。事实上,自1992年中韩建交以及2015年中韩签订自由贸易协定之后,两国经济贸易程度不断加深,2018年中韩双边贸易额增长至2686.4亿美元,同比增长了11.9%,预计未来中韩贸易还将继续保持良好发展态势。

韩国对外贸易现状总览

1、韩国位居全球对外贸易国家排名前十

根据2019年4月世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。(备注:由于统计误差,以及统计时部分货物在公海等因素,导致进口和出口数据并不相等。)

其中,2018年韩国货物对外贸易总额约为1140十亿美元,出口额约为605十亿美元,占全球出口贸易额的3.1%,位列第6;进口额约为535十亿美元,占全球进口贸易额的2.7%,位列全球第9位。可见,韩国也是全球对外贸易大国之一,在世界双边贸易中的影响力非常大。

图表1:2018年全球对外贸易国家排名TOP 30(单位:十亿美元,%)

2、2018年韩国对外贸易额增速腰斩一半

2009-2019年,韩国货物进出口贸易总额波动变化。2010年,韩国迅速走出国际金融危机影响,其进出口总额暴增29.9%,达到8916亿美元;2011-2014年,韩国对外贸易额连续4年超过1万亿美元,且保持相对稳定;2015年和2016年,韩国对外贸易额再次跌至1万亿美元以下,主要是受全球经济增速放缓、油价下跌等因素的影响。

自2017年开始,韩国对外贸易额再次开始回暖;2018年全年韩国进出口额为1.14万亿美元,同比增长了8.4%,继续保持增长之势。而2019年一季度,韩国货物进出口额同比再次下跌7.7%,仅为2561亿美元。

图表2:2009-2019年韩国货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

3、韩国贸易顺差总体呈扩大之势

2009-2018年,韩国始终保持贸易顺差状态,且贸易顺差有扩大的趋势。据韩国海关统计,2018年韩国出口6051.7亿美元,增长5.5%;进口5351.7亿美元,增长11.8%。2018年,贸易顺差为700.0亿美元,尽管同比下降了26.5%,但相较于2009年404.5亿美元的贸易顺差还是增长了73.1%。而2019年一季度,韩国也继续维持贸易顺差态势。

具体来看,2018年韩国贸易逆差主要源于日本、德国和中东的一些产油国家;贸易顺差主要来自中国、中国香港和越南,2018年顺差额分别为556.8亿美元、440.0亿美元和290.0亿美元。

图表3:2009-2019年韩国货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

4、韩国的出口目的国分析:中国是韩国出口第一大国

分国别(地区)看,中国、美国和越南是韩国出口排名前三位的国家,2018年韩国对三国的出口额分别为1621.6亿美元、727.4亿美元和486.3亿美元,占韩国出口总额的26.8%、12.0%和8.0%。此外,韩国对中国台湾的出口额大增39.6%,而对澳大利亚的出口额却暴跌了51.5%。

图表4:2018年韩国货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表5:2018年韩国货物贸易主要(超过200亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、韩国的进口来源国分析:中国是韩国进口第一大国

分国别(地区)来看,中国、美国和日本是韩国进口排名前三位的国家,2018年韩国自三国进口额分别是1064.8亿美元、588.7亿美元和546.1亿美元,分别占韩国进口总额的19.9%、11.0%和10.2%。而韩国货物贸易进口前15国家和地区中,除了自日本、中国台湾和阿联酋的进口额有所减少以外,从其他国家和地区的进口额均有明显增长。

图表6:2018年韩国货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年韩国货物贸易主要(超过200亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中韩双边货物贸易现状总览

1、中韩双边贸易额快速回升

据韩国海关统计,2013-2018年,中韩双边贸易额整体有小幅增长趋势。2015年和2016年,受中国经济减速、韩国不顾中方强烈反对与美国联合部署萨德导弹系统等因素影响,中韩贸易额明显下滑;2017年,中韩贸易额快速回升;2018年,韩国与中国双边货物进出口额为2686.4亿美元,同比增长了11.9%,继续保持较快的增长速度。

图表8:2013-2018年中韩双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、韩国对中国持续保持贸易顺差

根据韩国海关的数据显示,2013-2018年韩国对中国一直保持贸易顺差态势。2018年,韩国对中国的贸易顺差为556.8亿美元,较上年同期大幅增加了25.8%。

图表9:2013-2018年中韩双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中韩双边贸易分析

1、出口市场:韩国对全球出口的产品分析

从韩国对全球出口的产品整体情况看,机电产品、运输设备和贱金属及制品是韩国主要出口商品,2018年出口额分别为2622.7亿美元、844.3亿美元和512.9亿美元,机电产品增长12.9%,运输设备下降20.2%,贱金属及制品增长3.1%,占韩国出口总额的43.3%、14.0%和8.5%。

此外,韩国还出口大量的以化妆品、护肤品等为代表的化工产品以及矿产品。值得一提的是,尽管韩国国土面积较小,但得益于其对于中长期探矿和采矿计划的重视,目前韩国可自给自足的矿产品有钨、铅、土状石墨、蜡石、长石、石灰石、石英、蛇纹石、沸石;主要的出口矿产有银、钨、土状石墨、蜡石、滑石、高岭土、白云石、长石;但韩国国内的矿产品供不应求或质量欠佳,部分依靠进口的有无烟煤、金、铜、锌、铁、钛铁矿、钼、高岭土、滑石、石棉、鳞状石墨、云母、蓝晶石、重晶石。

从五大类出口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地只有中国。

图表10:2018年韩国五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:韩国对中国出口的产品分析

从韩国对中国出口的产品情况来看,机电产品、化工产品和光学医疗设备是韩国对中国出口的主要产品,2018年出口额分别为880.4亿美元、223.3亿美元和136.2亿美元,增长19.2%、14.1%和下降6.3%,合计占韩国对中国出口总额的76.5%。其中,韩国机电产品技术优势突出,刚好可以国内技术不足的劣势,从而使机电产品成为韩国对华出口第一大类产品。

而对比“韩国对全球市场出口”与“韩国对中国出口”的产品情况来看:

第一,韩国对全球和对中国出口的产品均以机电产品为主,化工产品出口占比也均较大。

第二,在运输产品上,由于中国国内运输设备产业相对发达,对外依赖度较低,因此,韩国出口该产品到中国的金额占比相对全球市场较低。

图表11:2018年韩国对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年韩国对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,韩国对中国出口的光学、钟表、医疗设备,化工产品,机电产品占韩国对全球出口这些产品金额比重靠前,占比均在30%以上。

图表12:2018年韩国对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:韩国从全球进口的产品分析

从进口产品来看,矿产品、机电产品和化工产品是韩国的前三大类进口商品,2018年进口额为1628.6亿美元、1449.3亿美元和463.8亿美元,占韩国进口总额的30.4%、27.1%和8.7%,增长30.3%、1.1%和14.3%。

其中,由于韩国石油进口依赖度较高,因此,其需要从沙特阿拉伯、卡塔尔、俄罗斯和科威特进口大量石油;而澳大利亚铁矿等资源丰富,可以有效弥补韩国部分矿资源不足的劣势。而机电产品进口,则主要是从中国进口较低端产品。

图表13:2018年韩国五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:韩国从中国进口的产品分析

韩国自中国进口排名前三位的商品为机电产品、贱金属及制品和化工产品,2018年进口额为504.1亿美元、121.7亿美元和114.6亿美元,机电产品增长10.3%,贱金属及制品下降6.1%,化工产品增长26.4%,占韩国自中国进口总额的47.4%、11.4%和10.8%。

从“韩国从全球市场进口”与“韩国从中国进口”产品情况对比来看,韩国从全球进口的产品格局与从中国进口的产品格局存在一定差距,主要体现在矿产品上。具体的,韩国自中国进口的矿产品贸易额仅为11.81亿美元,仅占韩国从中国进口产品贸易额的1.1%,远低于韩国从全球进口矿产品贸易额占比,主要是因为中国也是矿产品资源消耗大国,很多矿产资源也处于供不应求的状态。

图表14:2018年韩国从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

总体来看,在韩国市场上,在纺织品及原料、家具、陶瓷这类劳动密集型产品上,中国产品继续保持优势,这些产品在韩国进口市场的占有率均在35%以上。此外,在这些产品上,中国的主要竞争对手是越南、印尼等东南亚国家。

图表15:2018年韩国从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中韩双边贸易发展趋势

中韩两国有临近的地理位置和类似的文化背景,并且在自然资源、劳动力资源和产业结构等方面互补性较强,双方经济交流和贸易合作享有良好的自然条件和客观优势。总体来看,未来中韩贸易还有巨大的发展空间,或将朝着以下趋势发展:

第一,中韩贸易向复合型结构转型。自上世纪90年代以后,中韩贸易结构出现了明显变化,中韩两国贸易产品由原材料和农产品向工业产品拓展。而目前,韩国在化工和机械电子等产品上具有显著的资金和技术优势;而中国在纺织业等劳动密集型产品上有优势,同时中国部分初级工业产品在全球影响力也日渐扩大。预计未来中韩两国贸易工业产品份额将持续扩大,并朝资本密集型产品发展,贸易产品趋于多样化,贸易结构也将逐渐由单一型向复合型转变。

第二,中韩产业内贸易持续加强。从中韩贸易产品结构来看,韩国对华出口和对华进口产品均以机电产品为主,占比均超过了45%。可见,机电产品是中韩间贸易往来的主要产品,双方产业内贸易已达到较高程度,而由于技术差异,未来两国间的产业内贸易有望进一步增强。

第三,中韩农产品贸易有望增加。总体来看,中韩农产品贸易额稳步增长,以中国农产品对韩输出为主。一方面,中国地域辽阔,拥有比较丰富的农业土地和劳动力资源,农产品生产成本相对更低;而韩国则在育种、加工、流通技术及资金等方面具有优势。另一方面,中韩两国距离近、运输费用低,有利于与开展农业合作和发展农产品贸易。因此,中韩两国可以有效实现优势互补,加强农产品贸易合作。

图表16:中韩双边贸易发展趋势

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