2018年中国与加拿大双边贸易全景图(附中国与加拿大主要进出口产业数据)

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20 朱琳慧 • 2019-06-25 14:20:29  来源:前瞻产业研究院 E1165G0

据加拿大统计局数据显示,2018年加拿大货物进出口额为9086.0亿美元,同比增长6.5%;加拿大与中国双边货物进出口额为795.0亿美元,占加拿大双边货物贸易总额的8.75%;除美国外,中国是加拿大第二大重要贸易伙伴;从2013-2018年中加贸易格局来看,加拿大呈贸易逆差状态,中方是贸易顺差状态。与此同时,世界形势波谲云诡,国际贸易变幻莫测。在当前经济全球化遭遇波折,贸易保护主义抬头的大背景下,面对咄咄逼人的美国总统,,NAFTA的终结,新的USMCA协议的执行,会不会影响加拿大与中国的贸易市场格局,加中经贸关系将何去何从?

加拿大对外贸易现状总览

1、2018年加拿大进出口市场回暖,贸易额重回9000亿美元

2018年9月30日,加拿大和美国、墨西哥签订了USMCA。在此之前,1994年1月生效的北美贸易协定(NAFTA)一直在推动着加拿大外贸市场的发展,NAFTA在独立争端解决程序的监督下消除了加拿大、美国和墨西哥之间货物、劳动力流动的障碍,几乎零关税的贸易自由化极大地推动了三国的市场融合,促进了相互之间的贸易。对于加拿大而言,NAFTA的重要性毋庸置疑;加拿大外交部长表示,得益于NAFTA,加拿大经济实现每年增长2.5%。

据加拿大统计局数据显示,2009-2019年加拿大外贸市场波动性较大,2015年后外贸市场开始回暖。2018年,加拿大货物进出口额为9086.0亿美元,同比增长6.5%。

图表1:2009-2019年加拿大货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、加拿大进出口额几乎持平,但整体仍呈逆差状态

从整体来看,加拿大的进口额和出口额几乎持平,差额均不超过200亿美元;加拿大外贸结构整体呈逆差状态,仅2014年和2019年第一季度出现顺差。据加拿大统计局数据显示,2018年,加拿大出口4497.5亿美元,增长6.9%;进口4588.4亿美元,增长6.0%;贸易逆差90.9亿美元,下降23.8%。

分别从国别逆差和顺差来看,2018年,加拿大货物逆差主要来自中国、墨西哥、德国、意大利和越南,分别为369.7亿美元、220.3亿美元、109.8亿美元、45.8亿美元和33.4亿美元。美国是加拿大最主要的顺差来源地,顺差额为1033.1亿美元,其次为英国和中国香港,顺差额分别为55.3亿美元和27.5亿美元。

图表2:2009-2019年加拿大货物贸易进出口及逆差情况(单位:亿美元)

3、加拿大的出口目的国分析:高度依赖美国

分国别(地区)看,2018年加拿大对美国、中国、英国和日本的出口额分别占加出口总额的75.1%、4.7%、2.8%和2.2%,出口额分别为3377亿美元、213亿美元、126亿美元和100亿美元,对美、中、日三国出口分别增长5.8%、16.8%和9.6%,对英国出口下降7.5%。

结合历年数据看,加拿大对美国的出口额占总出口额比重几乎都高于75%;加拿大的出口市场高度依赖于美国,大多数加拿大出口商将美国视为首次进军国际市场的选择。

图表3:2018年加拿大货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表4:2018年加拿大货物贸易主要(超过100亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

4、加拿大的进口来源国分析:高度依赖美国,其次是中国

自美国、中国、墨西哥和德国的进口额分别占加进口总额的51.1%、12.7%、6.2%和3.2%,进口额分别为2344.0亿美元、582.4亿美元、283.7亿美元和147.0亿美元,分别增长5.5%、6.3%、3.7%和6.4%。

综上,无论是出口还是进口,加拿大都高度依赖于美国市场,进口依赖度超过50%,出口依赖度高于75%。

图表5:2018年加拿大货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表6:2018年加拿大货物贸易主要(超过100亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中国和加拿大双边货物贸易现状总览

1、中国和加拿大双边贸易额逐年递增

1970年10月中加两国正式建交,1973年签订双边贸易协定,中国和加拿大的双边贸易关系正式确立。按加方统计,1989年加拿大对华贸易达到19.7亿美元,其中中国对加出口达到10亿美元,中国成为加拿大第十二大贸易国。到2018年,中国已经成为加拿大的重要合作伙伴之一,仅次于美国,中国为加拿大第二大出口目的地和第二大的进口来源地。

图表7:中加双边贸易关系发展历程 

图表8:加拿大与中国地理位置分布图示

根据加拿大统计局数据,从中加双边贸易额占加拿大贸易综总额比重来看,占比不足10%,但这一比重从2013年的7.72%增至2018年的8.75%。2018年,加拿大与中国双边货物进出口额为795.0亿美元,增长8.9%。

 图表9:2013-2018年中国和加拿大双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、中加贸易格局:加拿大逆差,中方顺差

从2013-2018年中加贸易格局来看,加拿大呈贸易逆差状态,中方是贸易顺差状态。2018年,加拿大对中国出口212.7亿美元,增长16.8%,占加拿大出口总额的4.7%;加拿大自中国进口582.4亿美元,增长6.3%,占加拿大进口总额的12.7%;加拿大与中国的贸易逆差369.7亿美元,增长1.1%。

图表10:2013-2018年中国和加拿大进出口情况及贸易逆差额(单位:亿美元)

产品维度下:中国和加拿大双边贸易进出口分析

1、出口市场:加拿大对全球出口的产品分析

分商品看,矿产品、运输设备和机电产品是加拿大的主要出口商品,2018年,出口额分别为1081.9亿美元、715.7亿美元和479.2亿美元,占加拿大出口总额的24.1%、15.9%和10.7%。此外,运输设备、贵金属及制品、家具玩具等大类产品的出口出现下降趋势,其余大类产品出口额均上升。

值得注意的是,加拿大出口的前五大类产品中首位出口国家都是美国,且占比均在70%以上(化工产品向美国出口约69.6%,约70%)。

图表11:2018年加拿大五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:加拿大对中国出口的产品分析

对比加拿大出口到全球的产品和出口到中国的产品发现,产品结构显著不同,尤其体现在植物产品、纤维素浆和纸张等产品上。植物产品是加拿大对中国出口的第一大类产品,2018年出口额为50.6亿美元,增长32.8%,占加拿大对中国出口总额的23.8%。纤维素浆纸张是加对中国出口的第二大类商品,出口额33.4亿美元,增长14.7%,占加对中国出口总额的15.7%。此外,矿产品是加对中国出口的第三大类商品,出口额24.9亿美元,增长18.7%,占加对中国出口总额的11.7%。

图表12:2018年加拿大对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

2018年加拿大对中国出口保持较快增长态势,虽然运输设备、木及制品等大类产品出口有所下降,但植物产品、矿产品等出口增长较快,推动中国成为加拿大出口表现最好的几个主要市场之一。结合2018年加拿大对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,相对全球市场,加拿大的植物产品、纤维素浆、纸张的等产品在中国极具竞争力。

图表13:2018年加拿大对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:加拿大从全球进口的产品分析

从全球市场来看,机电产品、运输设备和矿产品是加拿大进口的前三大类商品,2018年合计进口2410.2亿美元,占加拿大进口总额的52.5%,进口亦呈现全面增长态势,但主要大类进口产品进口增幅普遍不高,仅矿产品和贱金属及制品进口增幅在10%以上,其它产品进口大都小幅增长。

值得注意的是,一方面,加拿大进口的前五大类产品中首位进口来源国家都是美国,且占比均在40%以上;另一方面,结合出口市场产品结构发现,前五大出口产品和前五大进口产品全部重合,并且首位国家都是美国;这是由于受北美自由贸易协定带来的贸易便利性,美国出口机电产品等零部件到加拿大制造再组装后出口回美国。

 图表14:2018年加拿大五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:加拿大从中国进口的产品分析

从中加贸易市场来看,加拿大自中国进口的主要商品为机电产品、家具玩具产品和贱金属及制品,2018年合计进口380.5亿美元,占加拿大自中国进口总额的65.3%。中国的机电产品、贱金属及制品则为仅次于美国的第二大进口来源。自中国进口绝大部分大类产品均实现增长,但进口增幅普遍较低,中加双边贸易正向平衡方向发展。

图表15:2018年加拿大从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

由于美国是加拿大最大贸易伙伴,在其进口中所占比重超过一半,因此,加拿大多数产品的进口最大来源均为美国。即便如此,在中国具有比较优势的劳动密集型产品上,如家具玩具制品、纺织品及原料、鞋靴伞等轻工产品其最大进口来源为中国。结合2018年加拿大从中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看,相对全球市场,中国确实是家具、玩具、纺织品等产品在加拿大市场具有竞争力,远超平均值12.69%。

图表16:2018年加拿大从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国和加拿大双边贸易发展趋势

1、USMCA协定替换北美贸易协定

从前面的分析可知,加拿大的进出口市场均高度依赖于美国市场。而此次北美贸易协定的终结,美国、墨西哥和加拿大三方签订的《美墨加贸易协定》(USMCA),于2018年11月30日正式签署生效,将对加拿大的经济和外贸均造成一定的影响,进一步的传导作用也可能影响中加双边贸易的格局。

USMCA的签署是建立在加拿大和美国双方博弈和妥协的基础上,虽然从总体实力上讲两国并不对称,加拿大处于弱势一方,两国均各有坚守,各有舍弃,但总的来说,新协议的内容体现了时代发展的更新需求。争议较多的两点如下:第一,美国对汽车产业的跨境供应提出了更高的要求,对加拿大汽车产业发展有较大影响;第二,毒丸条款的存在将使得加拿大与中国这个第二大贸易伙伴打交道时的掣肘。

图表17:USMCA贸易新协定两大要点

2、USMCA对加拿大产业的影响

具体到各个相关产业,在USMCA框架下,加拿大的各个产业面临着不同的影响。加拿大对中国出口的最主要产品是植物产品,从中国进口的是机电产品,因此,从产品维度来看,USMCA对中加的进出口贸易市场不会产生非常巨大的影响。

图表18:USMCA贸易新协定对加拿大产业的影响

3、中加贸易趋势:双边贸易仍有增长空间,2025年将达到1300万亿美元

世界形势波谲云诡,国际贸易变幻莫测。在当前经济全球化遭遇波折,贸易保护主义抬头的大背景下,面对咄咄逼人的美国总统,加中经贸关系何去何从?

首先,早在2016年,中加就发布了联合声明,同意采取进一步行动开创中加战略伙伴关系发展新局面。同时,双方宣布了一系列重要合作进展并签署相关合作文件,包括到2025年实现双边贸易额在2015年基础上翻一番(超过1300亿美元);到2025年实现双向人员往来在2015年基础上翻一番。

其次,在2018年的东盟峰会在新加坡召开之际,中加两国总理举行了第三次“加中总理年度对话”。双方会谈虽然未直接触及加中自由贸易协议,但并不妨碍从多方面扩大贸易关系。加拿大总理曾明确表示,美国强行添加的“毒丸条款”不会影响加拿大与中国的经贸关系,而且加方将近一步深化与中国的经贸往来。

综上,中加双边贸易趋势整体形势向好,两国关系有望进一步加深。

图表19:中国和加拿大双边贸易趋势

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