2018年山西钢铁行业发展现状与市场趋势分析 与其他钢铁大省存在差距【组图】

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20 李明俊 • 2019-06-05 11:20:10  来源:前瞻产业研究院 E4792G0

与其他钢铁大省存在差距

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选、黑色金属冶炼加工等工业生产活动的工业产业,是最重要的基础工业,是其他工业发展的物质基础,同时也是世界所有国家工业化所必需的基础。钢铁行业与煤炭工业、冶金工业、采掘工业、动力、运输、制造业等工业关系十分密切,上下游关联行业多,关联系数较大,其发展与经济息息相关。

山西是能源大省,焦炭、电力资源丰富且价格低位运行,为本地钢铁产业提供了强大的资源保障能力。2019年3月,山西焦炭产量达752.1万吨,维持较高水平;同时,山西焦炭价格长期低位运行,是全国焦炭价格洼地。作为钢铁冶炼最主要的一项原料之一,产量丰富且价格低位的焦炭为本地钢铁产业提供了较大的成本优势。

图表1:2018-2019年3月山西省焦炭月度产量统计(单位:万吨)

山西丰富、低价的电力资源给本地钢铁工业发展也提供了成本优势,2008-2018年,山西每年用电量只占其发电量的70%左右;平均销售电价只有全国平均水平的78%。这些良好的资源条件给本地钢铁工业提供了较好的发展空间。

基于此,钢铁行业成为山西省最重要的支柱产业之一,山西钢铁产量也位居全国前列。2018年,山西粗钢产量5386.24万吨,占全国总产量5.80%,仅次于河北、江苏、山东、辽宁,位居第五。

图表2:2018年全国粗钢产量前十省份占比(单位:%)

尽管山西省钢铁行业取得了长足发展,成为全国五大钢铁省份之一,但仍然存许多不足,主要体现在品种结构不合理、产能利用率低、平均装备水平相对落后等方面,距离全国平均水平和其他钢铁大省差距较大。

在品种结构方面,山西钢企主流产品是以长材为主的大路品种,低端同质化特征明显,大部分企业没有形成区别于他人的主导产品,竞争较激烈。根据CISA数据统计,2018年,5家山西重点钢铁企业钢材产量达1993.24万吨,其中棒材、钢筋、线材等三种常见长材品种合计899.90万吨,占比达45.15%,高出全国1.83个百分点。

图表3:2018年山西省五家重点钢铁企业主要长材产品产量(单位:万吨) 

图表4:全国及山西省五家重点钢铁企业长材占比对比(单位:%)

在产能利用方面,根据国家统计数据,2018年全国黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为78%;同期山西粗钢产能利用率仅为61.52%,低于全国平均水平16.48个百分点。

在装备水平方面,根据对257家符合条件的钢铁企业高炉装备分布来看,1000立方米以上大中型高炉占比51.12%,而山西19家符合规范条件的钢铁企业1000立方米以上大中型高炉占比33.33%,低于平均水平;从转炉装备来看,257家规范企业100吨以上大型转炉占比50%,山西19家符合规范条件的钢铁企业占比只有22.64%,也远低于平均水平。

图表5:全国及山西省钢铁企业冶炼装备水平对比(单位:%)

加快推进行业转型升级

根据当前发展存在的问题,优化产品结构、化解过剩产能、加快产业升级将是山西省钢铁行业的主要发展趋势。2019年4月,山西省工业和信息化厅关于印发《山西省钢铁行业转型升级2019年行动计划》便指出,推动500兆帕及以上高强钢筋、高强度线材、高性能钢结构用钢实现规模生产,提高高强度热轧钢的产品比例,提升产品竞争力;大力推进新产品开发,加快产品创新升级,主动加强与下游产业的协同,瞄准市场趋势和产品瓶颈,加大对不锈钢、模具钢、车轴钢、硅钢、结构钢、弹簧钢、优质板材卷板、冷墩钢等优质钢材的开发力度。

在化解过剩产能方面,综合运用市场机制、经济手段和法治办法,积极稳妥化解过剩产能,确保完成2019年度粗钢产能压减任务。

在加快产业升级方面,坚持产能减量置换的原则,积极引导企业制定装备升级改造方案,有序推进1200立方米以下高炉、180平方米以下烧结机、100吨以下转炉(电弧炉)、50吨以下合金电炉等生产装备改造,确保限制类装备2025年底前完成升级,进一步提升工艺装备水平和产业集中度。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国钢铁铸件行业产销需求与投资预测分析报告》。

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