2018年中国农村电商市场竞争格局分析 阿里份额近7成,一超多强格局基本形成

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20 黄天悦 • 2019-05-31 08:40:35  来源:前瞻产业研究院 E4626G0

农村电商是一个充满无限想象可能的市场,自2014年起,中国关于农业电子商务行业的利好政策便不断出台,农村网民规模不断扩大,融资轮次增多,中国农村电商产业总体处于良好的发展环境。同时,随着电商巨头在农村电商市场布局趋于完善,我国农村电商进入高速发展阶段。

产业链条趋于完善

从产业链角度来看,目前,我国农村电商产业已基本形成完善的产业链体系。主要形成以综合平台、农产品和农资为主的三大矩阵农村电商,同时还有垂直电商平台如生鲜电商和服务类电商平台,此外支付、物流、金融及外贸支撑链平台完成布局。

图表1:中国农村电商产业链图谱

苏宁获得最佳农业电商平台口碑

据大数据商情舆情监控显示,苏宁农村电商平台的言值指数为47.2,高于其他知名电商平台,口碑最佳。随后的是唯品会,与苏宁据高于40点;淘宝位列第三,为36.6点,可以看出,虽然淘宝较早介入农村电商领域,目前拥有3203个淘宝村,但其口碑欠佳;而后来崛起的拼多多口碑值位于末位。

图表2:2018年知名农村电商平台言值比较

注:言值为口碑衡量指标,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,低于50则负面舆论较多。

综合性平台云集农村网店主要用户

据电子商务研究中心监测显示,目前农村电商分为以下七种:1)综合平台电商:农村淘宝、苏宁易购、中粮我买、惠农网等;2)社交电商:拼多多、云集、楚楚推、有赞等;3)生鲜电商:美菜、易果生鲜、本来生活、优良配品等;4)零售品牌电商:三只松鼠、百草味、新农哥等;5)信息与技术服务电商:大丰收、中农网、村村乐、一亩田等;6)农资电商:农商1号、田田圈、云农场等;7)金融电商:聚土地、土流网、翼龙贷、乐钱、京农贷等。

目前,京东、苏宁易购、农村淘宝、拼多多等综合性平台云集了农村网店主要用户。

图表3:2018年中国农村电商参与竞争企业主要模式

农村淘宝进入较早,形成庞大淘宝村体系

农村淘宝是阿里巴巴与各地政府深度合作,以电子商务平台为基础,通过搭建县村两级服务网络,实现“网货下乡”和“农产品进城”双向流通功能的战略项目。2017年6月,阿里巴巴农村淘宝正式升级,与旗下淘宝、天猫等电商平台实现系统通、商品通、服务通,借以升级村淘战略,此举让海量的优质商品高效下沉到农村市场。

村淘发展期间孵化培育区域农业品牌,打造兴农扶贫产品和淘乡甜种植示范基地。据《中国淘宝村研究报告(2018)》显示,全国淘宝村数量达3202个,广泛分布在24个省(市区)330余个县(区、县级市),淘宝村网店年销售额超过2200亿元,在全国农村网络零售额占比超过10%,活跃网店数超过66万个,带动就业机会数量超过180万个。可以看出,农村淘宝在其布局下,已形成庞大淘宝村体系。

图表4:2013-2018年中国阿里淘宝村数量(单位:个)

一超多强格局基本形成

据由农业农村部信息中心(隶属于农业部)和中国国际电子商务中心研究院(隶属于商业部)联合发布的《2019全国县域数字农业农村电子商务发展报告》显示,2018年,全国县域农产品网络零售额总计2176.3亿元,占全国农产品网络零售额的94%。县域电商交易额上,天猫平台县域电商交易额为16814亿元,占比36.29%。淘宝以15231亿元、占比32.87%位居次席。两者总和占比接近70%。拼多多作为社交电商代表,县域电商规模860亿元,占比为1.85%。

从县域这个角度来看,目前我国农村电商已逐步形成一超多强格局。未来,阿里系综合性农村电商龙头地位将难以撼动,未来机会看垂直农村电商和社交性农村电商。

图表5:2018年中国农村电商(县域)竞争格局(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国农村电商市场前瞻预测与投资规划分析报告

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