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2018年中国计算机系统集成行业市场分析与发展趋势 系统集成商将依托下游政务云广阔需求实现快速成长【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-05-16 10:00:06  来源:前瞻产业研究院 E3643G0

计算机系统集成行业作为当今比较成熟的服务业,在国内已有30多年的发展历史,大致经历了5个发展阶段。经过多年的发展,中国系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长,行业规模的增速一直保持在10%以上。而行业保持高速增长得益于下游行业的拉动作用,在行业各个行业中,政务云行业凭借国内各级政府政策的推动,实现了快速发展,而计算机系统集成商作为政务云行业的一大重要供应商,其将随着政务云行业的快速发展而得到快速成长。

规模保持高速增长,下游应用广泛

系统集成行业作为当今比较成熟的服务业,在国内已有30多年的发展历史,大致经历了5个发展阶段。经过多年的发展,中国计算机系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长,行业规模的增速一直保持在10%以上。2017年,中国计算机系统集成行业市场规模约为12151亿元,同比增长15.9%。

图表1:2014-2018年中国计算机系统集成行业市场规模增长情况(单位:亿元,%)

而计算机系统集成行业要想保持较快速度发展,离不开下游行业需求的拉动作用,主要来自于各行各业信息化建设需求,包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。近年来,物流行业的快速发展也将物流信息化推向发展高点。在计算机系统集成下游领域中,物流、教育、金融等行业占据较大的比重。

图表2:中国计算机系统集成行业下游行业需求结构(单位:%)

市场竞争较为激烈,竞争厂商主要分为三类

我国计算机系统集成市场高度分散,市场竞争较为激烈。当前市场上主要的系统集成商主要包括全球性的系统集成厂商、本土系统集成厂商、亚太地区的系统集成厂商。其中中国本土的系统集成厂商包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等,这些厂商的客户主要来自于政府、电信、制造等行业。

图表3:中国计算机系统集成企业竞争格局

政务云市场空间广阔,系统集成商将依托前者实现快速成长

近几年随着中国云计算技术的快速发展,政府数据上云成了必然趋势,并且政务云行业在国家各级政府政策的鼓励下,成了当下计算机系统下游应用行业发展最为火热的行业之一。

现阶段我国政务云市场的参与主体呈现群雄逐鹿的格局,主要分为四大类:一是电信运营商,电信运营商有着强大的IDC 基础和相应的线路优势,以及运营经验与定制化服务;二是互联网厂商,其作为公有云的主导厂商,互联网公司专注于标准产品和技术,有着强大的云平台技术能力,但是在政务云市场中缺少政企客户服务能力及定制化交付能力;三是IT 设备厂商,其作为服务器生产厂商,有着设备销售的市场基础以及强大的IaaS 层优势,包括相应的定制化开发能力,在政务云发展前期占优。但是随着政务云从IaaS 建设向服务化、PaaS 化延伸,进入2.0 发展阶段的时候,IT 设备厂商由于缺少运营服务资源和能力,有着先天性的劣势;四是系统集成商,其在多年行业经验下,培养了各行各业的供应商关系,有着强大的定制化能力。其次后期运营维护优势是政务云的关键制胜点。

电子政务解决方案往政务云推进的最大变化就是从方案到服务的变化,而对政府来说,服务的重要性更是毋庸置疑的,系统集成商长期的后期运营、服务经验将帮助他们逐渐从政务云厂商中脱颖而出。

图表4:中国4类政务云厂商的优缺点比较

根据《2018年联合国电子政务调查报告》中的数据,我国电子政务发展指数(EGDI)为0.6811,位于全球193个国家的第65位,政府部门的信息化建设与国家综合实力明显不匹配。究其背后有着政务发展的历史原因,但眼下的差距即是未来可开拓的空间,尤其是实现政务数据的整合及共享已成为当前的共识,信息化手段作为“必选项”,其需求客观存在且愈发强烈,而计算机系统集成商作为政府实现信息化的一个主要的供应商,其面临的下游电子政务市场需求空间也就变得广阔起来。

图表5:2018年全球主要国家电子政务发展指数

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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