2018年女装行业市场竞争格局与发展趋势分析 零售业态带来新机遇【组图】

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20 朱琳慧 • 2019-05-10 15:00:22  来源:前瞻产业研究院 E3104G0

我国服装品牌化发展起步较晚,但发展速度非常迅速,女装品牌众多,行业集中度较低。整体来看,国外高端女装品牌占领国内市场份额较大,随着我国对高端女装的需求增加,更多的国际品牌加入会导致竞争更加激烈。未来,我国女装行业市场将进一步细化,市场集中度逐步提高,同时零售业态的不断变化,将会给女装行业带来新的发展机遇。

国内品牌竞争激烈 行业集中度较低

从世界范围来看,法国、意大利、英国、丹麦、美国等国家在高端女装市场上具备较强的竞争力,引领着世界女装设计和消费的潮流,是国际女装生产和出口的强国。在亚洲,日本和韩国的女装产业近年来发展较好,在国际市场上的地位逐渐提高。

从品牌格局来看,全球领先的女装品牌主要集中在欧美地区。其中,法国和意大利的女装设计实力显著优于其它国家,2018年国际女装十大品牌中有8个品牌来自于这两个国家。

此外,较为知名的国际女装品牌还有Cerruti(切瑞蒂)、HugoBoss(波士)、Pierrecardin(皮尔·卡丹)、ELLE、巴黎公主、Cacharel(卡莎雷尔)、Nina Ricci(莲娜丽姿)、Hermes(爱马仕)、Chole(克洛伊)、Bally(巴利)等。这些服装品牌也多数来自于欧美地区,可见欧美地区女装行业的竞争较为激烈。

图表1:2018年国际女装十大品牌排行榜

在中国本土,女装品牌可以划分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。从2018年国内女装十大品牌排行可以看出,本土领先的女装品牌主要集中在浙江省,占据3个席位,广东省占据1个席位,上海市占据1席位,山东占据1个席位。排名前三的分别是韩都衣舍(韩都衣舍电子商务集团股份有限公司)、ONLY(绫致时装天津有限公司)、UNIQLO优衣库(迅销(中国)商贸有限公司)。

图表2:2018年中国女装十大品牌排行榜

国内女装品牌较多,目前行业整体处于转型升级期,行业竞争较为激烈。其中高级品牌由于其在设计、品牌推广、精准营销等方面更贴合消费者的实际需求,在激烈的市场竞争中存在着更多的机会。由于国内女装巨大的市场容量和旺盛的需求,将有越来越多的国际品牌进驻中国女装市场,行业竞争将更加激烈。

从目前国内整个大的女装行业市场份额来看,占据女装市场前两位的品牌是VERO MODA和ONLY,哥弟第三,欧时力排在第四,玖姿占据第五,玛丝菲尔位列第六,第七至第十位依次是雅莹、拉夏贝尔、衣恋和阿玛施。但这些名气较大的女装品牌市场份额并不高,最大的也仅在2%左右,所以国内女装市场品牌集中度仍然较低。

图表3:女装市场竞争格局(按公司)(单位:%)

市场将进一步细化 零售业态带来新机遇

在国内女装品牌竞争越来越激烈的现状下,国内女装品牌的竞争趋势主要将向六个方向发展,分别是市场细化,竞争加剧、竞争日趋国际化、竞争手段多样化、转战二三线城市、电商加剧市场竞争以及建立快速反应的运营体系。

其中,在市场集中度方面,随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展,年轻一代女性在经济上的实力在不断的增加,人们的消费观念也在不断变化,品牌意识更加强烈。配合多种不同需求的消费群体,女装品牌的细分也会不断的增加,品牌效应将会更加明显。

在竞争区域方面,在一线城市市场充分竞争的情况下,二、三线城市以及更为深入延展的农村市场成为女装行业的新增长点。各大品牌纷纷在二、三线城市开始圈地,扩大自营店建设,抢占市场先机。

图表4:中国女装市场竞争趋势

从市场整体发展来看,中国女装行业有五大发展方向,与行业竞争趋势有密切联系,分别是大众时尚休闲服装市场继续稳定增长、服装快消品化将成大众服装消费趋势、二、三线城市大众时尚休闲快速发展、零售业态变迁带来新机遇及O2O打造全渠道零售。其中因价格定位合理的大众时尚休闲服装迎合了这一庞大消费群体的需求,预计将取得快于整体服装市场的增长率,同时在二、三线城市的市场也将得到进一步扩大。

另外,电商发展对服装行业销售的影响较大,线下服装品牌在关注网络购物对传统线下实体门店冲击碰撞的同时,更应该利用网络购物平台与线下实体门店的融合与协同,通过O2O战略打造全渠道零售模式,提升消费者购物体验。

图表5:中国女装行业发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国女装行业品牌竞争格局与领先企业发展策略研究报告》。

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