2018年中国健康保险行业市场概况与发展趋势 银保渠道保费贡献率大幅下降【组图】

市场集中度高 健康险公司股东组成向多样化转变

从市场集中度来看，可分为三个梯队：第一梯队（保费收入600亿以上）的公司有平安人寿和国寿股份，两者健康险保费收入共计1457.08亿元，占比33.2%，且两者均为中资人身险公司；第二梯队（保费收入100亿以上）的公司包括和谐健康、新华人寿等8家中资人身险公司，人保股份1家中资财产险公司，友邦1家外资人身险公司，10家公司健康险保费收入合计2062.31亿元，占比46.9%；第三梯队（保费收入10亿以上）的公司包含12家中资人身险公司、10家外资人身险公司、4家中资财产险公司，保费收入共计678.71亿元，占比15.5%；第四梯队共有111家健康险经营公司，保费收入共计191.36亿元，占比4.4%。综合来看，2017年度在健康险市场，约有8%的公司占据80%的业务规模，可见市场集中度高。

随着国民健康意识的觉醒，近年来中国健康险市场得以快速发展，经过5年的持续增长，2018年中国的健康险深度为0.61%。

注：健康险深度=健康险原保费收入/国内生产总值（GDP）

随着国内健康险深度的整体上升，越来越多的公司进入健康险市场，健康险公司股东组成也开始向多样化转变。目前国内专业健康险公司有7家，分别是人保健康、平安健康、和谐健康、太保安联健康险、昆仑健康、复星联合健康、瑞华健康。回顾健康险公司股东演变过程，我们发现，股东组成正在向多样化转变，从单一保险公司，向互联网、医疗机构、医药集团、健康管理机构、医疗大数据公司、实体行业转变。

传统渠道以个人代理为主 银保渠道保费贡献率大幅下降

长期健康险条款复杂，单均保费高，客户在选择时倾向于找熟人或者专业保险代理人详细了解后再决定是否投保。而且，目前健康险多依附于人身险传统渠道售卖，故而健康险的整体渠道结构类似于人寿险。

从统计数据来看，2017年个人代理渠道的健康险保费收入为2511.22亿元，占比66.1%，是第二名公司直销渠道收入的3.4倍。另外，除银行邮政代理渠道受监管停售中短存续期护理险的影响造成保费收入增速大幅下降外，其他渠道的增速变化不大。

线上管理低廉高效 或成未来主流模式

我国保险公司健康险业务传统运作流程复杂，成本较高。保险公司在线下渠道销售时需要给代理人一定比例的佣金；在核保理赔服务时，需要员工到参保人就医所在机构进行审核；因此造成企业营销管理本高。而目前，全线上的操作流程能够有效降低管理成本。营销方面，保险公司可通过官方自营（网站、 APPAPP 类）、专业机构代理网站（惠泽大特保等）、第三方平台（蚂蚁金服、京东等），代替代理人环节，降低营销成本。核保理赔方面，从用户角度看，可通过线上直接申请服务，提升了便捷性；从保险公司角度来看，保险公司通过与医疗服务机构进行数据对接，进行线上小额直赔，不仅降低了人力核赔成本，也提高了理赔效率。因此，由于线上管理有着比线下管理更低廉高效的明显优势，使得其将演化为保险公司未来主流管理模式。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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