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中国电影产业迁移路径及电影产业发展趋势全景图

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20 朱琳慧 • 2019-04-09 12:00:46  来源:前瞻产业研究院 E6861G0

2012年以来,中国电影年度票房成绩节节升高,实现了从百亿到六百以的跨越。2016年以来,中国电影告别之前“野蛮生长”态势,年增速有所回落,国内电影市场迈入了理性调整阶段;根据中国电影局统计,2018年中国电影全年总票房达609.76亿元,同比增长9.06%。与传统行业从“供给——产量”出发的思路不同,本文从“需求——收入”的角度出发,在消费需求的导向下,电影行业从一二线城市向三四线城市下城,从东部地区向中西部地区的省市转移。此外,本文结合近年影视行业政策、市场动向对未来两年行业发展趋势做出预测。

中国电影产业发展现状

中国电影年度票房首次突破六百亿“大关”

2012年以来,中国电影年度票房成绩节节升高,实现了从百亿到六百以的跨越。2016年以来,中国电影告别之前“野蛮生长”态势,年增速有所回落,国内电影市场迈入了理性调整阶段;根据中国电影局统计,2018年中国电影全年总票房达609.76亿元,同比增长9.06%。此外,2018年国家电影局还出台了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》政策,进一步规范电影行业发展。

图表1:2012-2018年中国电影票房收入及增长情况(单位:亿元,%)

国产电影仍然是票房主力,贡献率超六成

根据国家电影局数据,历年国产电影的票房比重占比均在50%以上。2018年国产电影总票房为378.97亿元,市场占比为62.15%,较2017年提高了8.31个百分点,是推动中国电影发展的主导力量,国产片在电影市场的地位更加稳固。2018年电影票房TOP25中,有13部国产影片,如《红海行动》、《唐人街探案2》和《我不是药神》。

图表2:2013-2018年中国国产电影和进口电影的票房收入情况(单位:亿元)

档期电影的市场反响普遍较好

国内电影行业十三大档期中,暑期档时间跨度最长,一直是电影票房的最大贡献档期。根据淘票票专业版数据,2018年,十大档期票房同比上升,国庆、贺岁两大黄金档期乏力,近两年情人节档和春节档相邻,票房增长也受影响。此外,2018年春节档电影票房达57.71亿元,同比增长68.20%;对电影总票房的贡献率从2014年的4.90%增长至2018年的9.63%。随着人们收入的提高,电影消费成为了一种舒适的娱乐方式,人们更愿意在节日里进行电影消费。

图表3:2014-2018年中国电影行业十三大档期电影票房情况(单位:亿元)

中国电影产业迁移路径

省市维度:需求导向下,电影行业向中西部地区的省市迁移

从以上分析可知,2015年中国电影票房增速达到历史最高值,48.69%;2018年,中国电影票房达到历史最高值;因此以2015年和2018年作为时间节点考察电影行业的迁移路径。整理中国31个省市的电影票房相关数据如下,排名前三始终是广东、江苏和浙江;北京从排名第四下滑到第六名。

图表4:2015年和2018年中国各省市电影票房收入情况对比(单位:万元,%)

结合数据和分布图示发现,从电影票房绝对值看,中国各个省市的电影票房均呈现增长态势;从电影票房相对值看,各省市的电影票房市场份额呈向不同程度的波动;其中,北上广的电影票房市场份额均呈现出不同程度的下降,北京下降最为明显,下降1.43个百分点;湖南和四川分别作为中部和西部地区的表率,电影票房市场份额上涨较为明显。

图表5:2015年和2018年中国电影票房收入分布图示对比(单位:万元)

通过2015-2018年中国各省市电影票房收入市场份额变化情况的图示可以看出,电影票房市场份额呈现增加的省市几乎都集中在中西部地区(湖北、重庆和内蒙古除外),东部地区和东北地区的省市电影票房市场份额几乎都下降(山东、浙江、河北和海南除外)。从需求角度看,电影产业呈现向中西部地区迁移的特征。

图表6:2015-2018年中国各省市电影票房收入市场份额变化情况(单位:%)

城市维度:电影消费渠道从一二线城市向三四线城市下沉

——影院维度:三四线城市电影院数量占比高达60%

根据淘票票专业版数据显示,随着电影行业的红利释放,资本相继涌入,电影院数量逐年攀升,各线城市的电影院绝对数量均呈逐年递增情况;从相对量看,三四线城市的电影院数量占比增加值60.30%,其中,四线城市的电影院比重增加最为明显,从2014年的37.10%增长至2018年的39.20%,增长2.10个百分点。

图表7:2014-2018年中国电影行业影院的区域分布情况(单位:%)

——银幕维度:三四线城市银幕数量占全国54%

2018年,我国已成为仅次于美国的全球第二大电影市场。但经过多年的电影院线迅猛扩张后,中国的银幕数量已超过美国:与2017年相比增加9303块,全国银幕总数达到60079块。相比之下,美国影院业主协会的数据显示,全美的银幕数量刚刚超过4万块。

从银幕数量的区域分布的变化情况看,三四线城市的银幕数量比重呈增加趋势,从2014年的51.60%增加至2018年的54%。中国电影银幕主要集中在二线城市,占比约35%;其次是四线城市,占比在33%上下;三线和一线城市比重分别约21%和11%。

图表8:2014-2018年中国电影行业银幕数量区域分布情况(单位:%)

——票房维度:三四线城市票房贡献率超过40%

根据淘票票专业版数据显示,2014-2018年,一、二线城市由于影院的饱和,其票房贡献率逐年下滑;随着资本方加大在三四线城市的影院、银幕等投入,三、四线城市票房收入占比逐年递增,电影消费渠道不断下沉。其中,2018年,一线城市贡献票房约117.29亿,二线城市贡献票房约239.8亿,三线城市贡献票房约115.95亿,四线城市贡献票房约133.75亿。三、四线城市票房贡献在总票房中占比达到约41.2%,较2017年39.9%的票房占比略有上升。

 图表9:2014-2018年中国电影票房收入区域占比情况(单位:%)

中国电影产业发展趋势

影视行业政策趋严,商业片开机不足或使2019年票房承压

2018年下半年影视行业政策趋严,税收监管和演艺明星限薪政策密集出台。

影视监管政策将产生以下影响:第一,查账征收、税收优惠取消使得影视工作室税率大幅提升,税收成本转嫁给投资人,影响投资热度;第二,尽管演员限薪并未限制电影演员片酬,但针车传递的监管导向将会传递至全行业,电影演员同样会降低片酬,长期来看会影响商业片的投资和制作进程。综上,监管政策短期增加行业不确定性,高成本、大制作的商业片开机数量减少或给2019年电影票房收入带来冲击。结合2016年中国电影票房增速换挡背景下,预计2019年全年中国电影票房收入在610-690亿元之间。

 图表10:2018年中国影视行业政策趋严

鼓励院线行业并购整合,2020年银幕数量将扩张到8万张以上

从国家电影局统计数据看,2013-2018年中国银幕建设速度有所放缓;2018年12月国家电影局发布《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,其中提出,到2020年,全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上,电影院和银幕分布更加合理,与城镇化水平和人口分布更加匹配。

图表11:2013-2020年中国电影行业银幕数量及增长情况(单位:张,%)

此外,还对影院质量、县级城市、院线制度改革等提出了对应的目标和实施措施。

图表12:电影院建设的主要目标及措施

影院新趋势:“新业态+服务升级”探索差异化战略

随着影院竞争加剧和盈利能力的下滑,各影院纷纷试水差异化以打造核心竞争力,多业态经营正是差异化战略的典型路径。如横店影视旗下的高端影城品牌——纷腾生活馆,将餐厅、酒吧和咖啡吧融入影城业态;阿里联手LGD俱乐部将杭州星际影城打造成“影院+电竞业态”。

除多业态升级外,服务升级也是差异化战略的另一条路径。如杭州西联广场金逸影城主打“IMAX+杜比”技术π,推出特色床厅;杭州中大银泰城海上明珠国际影城,主打营销和服务,推出自制奶茶和抽奖活动。

图表13:电影院差异化经营的率先表率

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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