2018年工程勘察设计行业市场现状与发展趋势分析 行业被迫重组改制【组图】

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20 王佳璇 • 2019-03-21 08:40:16  来源:前瞻产业研究院 E2880G0

近年来,工程勘察设计行业从业人员不断增加,但整体呈现高级职称人员较少的局面。另外,行业竞争及政策等因素在不断推进进行重组改制。2019年3月,财政部、税务总局、中央宣传部联合发布《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位制为企业若干税收政策的通知》提到工程勘察设计等从事生产经营活动事业单位人员,2020年前将全部转企改制。

从业人员快速增加 高级职称人员待提升

工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定,并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料,以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动。工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备设计)及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。

工程勘察设计是工程建设的重要环节,勘察设计的结果不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。另外,勘察设计在工程建设中起到龙头作用,是提高工程项目投资效益、社会效益,环境效益的最重要因素。早在1984年全国人大六届二次会议的政府工作报告中,就提出了“设计是整个工程的灵魂”这一观点,对工程勘察设计工作的地位与作用进行了精辟的概括。

2012-2017年工程勘察设计行业从业人员不断增多,增速整体呈波动上扬态势,也说明行业规模在不断扩张。2017年工程勘察设计行业年末从业人员428.6万人,较上年同比增长33.9%, 按照这样的发展趋势来看,2018年工程勘察设计行业从业人员数量将达到500万人左右。

图表1:2012-2018年中国工程勘察设计行业从业人员数量及同比增速(单位:万人,%)

2017年,专业技术人员181万人。专业技术人员对行业的发展举足轻重。其中,具有高级职称人员38.4万人,占从业人员总数的9%,目前高级工程勘察设计人员较少,但行业需求较大,专业技术人员数量有待进一步提升;具有中级职称人员65.1万人,占从业人员总数的15.2%。

图表2:目前工程勘察设计行业从业人员结构(单位:%)

市场倒逼 驱动行业重组改制

行业进入者不断增多使行业也面临着升级转型的困难。与过去行业改制不同,当前行业改制的主要驱动要素已不仅仅是政策方面,更主要的还是市场倒逼和行业重组整合的原因。当前驱动行业改制的政策因素主要体现为三方面,首先,是事业单位分类改革的影响。目前规划、水利、市政、建筑、交通、勘测等细分行业许多经营类事业单位,面临事转企改革。尚属事业性质的设计院希望转企改制一步到位,已开始着手推进自身的改制工作。其次,是政企脱钩改革的影响。行业中仍有隶属原政府行政主管部门的勘察设计企业,这些企业普遍期望在政企脱钩大背景下,脱钩改制一步到位,完成改制工作。最后,是国有企业混合所有制改革的影响。作为市场竞争性和智力密集性行业,国有勘察设计企业是最符合混合所有制改革条件的企业之一。

另一驱动因素为市场倒逼,其对于推动当前勘察设计单位改制重组的作用,甚至大于政策驱动。在经济新常态下,固定资产投资增速大幅下滑,主要因为受投资拉动的勘察设计行业受到重创。因此,越来越多的勘察设计单位运用抱团发展和借力发展的方式,应对严峻的市场挑战,由此带来了改制重组的内生需求。

竞争因素也是行业重组的重要因素,勘察设计行业低集中较低度,目前全行业从业单位数量已接近2.5万家。行业内企业的同质化程度高,导致行业长期处于无序竞争状态。所以大规模的行业整合是竞争性行业从无序走向有序、从混乱走向成熟的必经过程。

图表3:勘察设计行业改制重组的主要驱动因素

得益于国家以投资拉动的经济发展方式对勘察设计行业发展的促进作用,企业和从业人员数量不断增加,中国勘察设计行业的高速发展。目前勘察设计行业的市场格局正在从条块分割向一体化转变。在这样的背景下,行业成功要素从过去以技术为主,向技术、管理、商务策划、资本运作等多元综合能力转变,兼并、收购、重组、上市等事件在勘察设计行业持续发生。

图表4:勘察设计行业改制重组现状

通过对近年中国工程勘察行业兼并重组现状分析,目前勘察设计行业改制重组兼并主要有4种兼并模式。其中,集团内部子企业之间的合并重组和政府行政干预下的央企研究院合并重组占有较大比例,外资对国内设计院在勘察设计领域,内资企业之间通过市场资本运作行为进行的横向一体化并购和纵向一体化并购成为主流。此外,在纵向一体化并购中,勘察设计企业多作为客体被上下游企业并购,作为主体去并购上下游企业的案例较少。

图表5:勘察设计行业改制重组兼并模式

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工程勘察设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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