2018年民用航空装备行业市场概况与发展趋势分析 行业即将迎来快速发展的朝阳期【组图】

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20 卢正源 • 2019-03-08 13:50:37  来源:前瞻产业研究院 E1211G0

我国目前已基本建立了完整的航空发动力研制体系,只是在部分领域的技术还略显不足。在国内市场上,民用航空发动机主要被普惠、GE和罗尔斯•罗伊斯三大厂商垄断。随着航空工业的发展,航空发动机行业即将迎来快速发展的朝阳期。

航空发动机是飞机的心脏,它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性,是飞机的核心部件。由于基础工业和材料技术的落后,加上制度性的桎梏,我国的航空发动机行业发展相对落后,即便是代表了中国航空发动机最高水平的“太行”发动机,其技术水平也仅仅相当于西方70年代末的航空发动机水平。

图表1:民用航空装备细分产品构成

航空发动机研制复杂,与国外差距较大

完整的发动机产业体系,覆盖预研设计、材料加工、零部件制造、部件装备、总装、试车、交付、售后服务等完整的产业环节。我国目前已基本建立了完整的航空发动力研制体系,只是在部分领域的技术还略显不足。

图表2:航空发动机研制流程

我国航空发动机产业从无到有,从小到大,在维护修理、引进消化、批量生产、改进改型、新机研发等方面取得了较大成绩,尤其是近10年来的发展取得了较大的进步。随着中国航空发动机集团公司的组建,我国已进入全面自主发展军民用动力、建立与大国地位匹配的航空发动机产业体系的新时期。但与世界一流航空动力强国相比,我国航空发动机产业仍有不小的差距。

虽然我国能够自主研发军用发动机,但与发达国家有着30年差距,而民用航空发动机则几乎空白。我国航空发动机于相对落后状态,原因是多方面的,简单来说至少着四大难关,即经验难关、材料难关、人才难关及资金难关。

图表3:航空发动机制造的四大难关

本土厂商实力弱小,民用飞机需求巨大

全球民用航空发动机市场基本被CFM、UTC、GE、RR等少数几家龙头企业垄断。2016年,CFM国际公司当年发动机产量达到10750台,市占率约为40%;联合技术公司(UTC)凭借旗下美国普惠公司与普惠加拿大公司的传统优势,销售成绩虽较过往有所下滑,市占率仍高达27%;GE、罗尔斯•罗伊斯(Rolls-Royce)全球的市占率分别为19%、11%。

图表4:全球航空发动机市场竞争格局(单位:%)

我国民用航空发动机领域同样没有另外,主要被普惠、GE和罗尔斯•罗伊斯三大厂商垄断。而且,中国市场正日益正成为这些厂商的最重要的营收来源。据预计,2017-2036年间,中国市场方面,我国民用飞机总计新增需求为7240架,占全球新增需求17.65%,其中75%为单通道客机。

图表5:2017-2036年我国民用飞机需求预测(单位:架)

行业即将迎来快速发展的朝阳期

建立强大的航空工业是确立大国地位的必然选择,2006年大型飞机项目列入《国家中长期科学和发展规划纲要》的重大专项,2007年国务院常务会议于批准了大型飞机研制重大科技专项正式立项,2008年11月按照国家战略决策中国航空工业也完成了历史性的重组整合,所有这一切都从国家战略上明确了中长期重点发展航空工业的方针,也充分体现了国家的意志和决心,航空工业的战略地位已经确立,作为航空工业的核心和最大的短板的航空发动机行业将借航空工业的东风,迎来其快速发展的朝阳期。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国民用航空装备行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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