2018年中国湖畔大学学员所在行业解读之——在线旅游:万亿市场指日可待

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20 伍香洲 • 2019-02-27 14:40:44  来源:前瞻产业研究院 E1126G0

在湖畔大学四届学员中,共有5名学员来自旅游行业。其中,同为住宿平台,同属于在线旅游行业,小猪短租和住百家的发展却两重天,那么,在线旅游行业目前在我国发展现状究竟如何?

五名学员从事旅游行业,住百家经营不善被迫摘牌

2015年3月,由马云、柳传志等九名企业家和学者共同发起创办的湖畔大学成立,截止至2019年2月已经成功举办四届,入学学员共170名。四届学员中,共有5名学员来自旅游行业,分别为花间堂创始人张蓓、亚朵酒店CEO王海军、PALA旅行创始人孙博、住百家创始人张享德和小猪短租联合创始人兼CEO陈驰。

图表1:旅游行业学员企业情况一览

其中,住百家由于连续三年亏损,2017年年报未能正常披露,已于2018年7月被强制招牌。住百家的前身,是成立于2012年的深圳市背包客商务旅游咨询服务有限公司,真正进入公众视野,是在2015年。顶着“共享经济”的光环概念,住百家以向用户提供海外短租服务为主营业务,号称“中国版Airbnb”。为了与Airbnb进行区分,住百家称其在Airbnb的C2C模式的基础上进行了本土化创新,推出了更加“轻资产”的C2B2C模式。

图表2:住百家商业模式

2016年,住百家挂牌新三板,然而,短短两年,曾经的共享第一股就因为未能合理规划募集资金的使用,一味烧钱铺广告、养员工而倒塌,沦为被新三板强制摘牌的命运。

与之相反,同经营短租业务的小猪短租却发展的相当不错。2017年其交易额超过25亿元,房源超25万套,覆盖37个国家。2018年10月,小猪短租宣布完成新一轮近3亿美元的融资,本轮融资由云锋基金、尚珹资本领投,新加坡政府投资公司(GIC)、愉悦资本、晨兴资本、今日资本跟投。此次融资完成后,公司将加大安全体系和服务生态的投入。

图表3:小猪短租融资历程

同为住宿平台,同属于在线旅游行业,小猪短租和住百家的发展为何两重天?在线旅游行业目前在我国发展现状究竟如何?

旅游消费持续增长,多利好因素有力促进旅游市场互联网化

事实上,住百家之所以倒塌,主要原因在于管理人运营不当,公司现金流断裂,而其背后所属行业——在线旅游,在我国正呈良好发展势头。

2018年,根据我国旅游局数据,国内旅游人次达到约55.4亿人次,收入约5.13万亿元,同比分别增长10.76%和12.3%;预计实现旅游总收入5.99万亿元,同比增长10.9%,国民经济支柱性产业地位得以继续强化。

图表4:2013-2018年我国旅游产业收入(单位:万亿元,%)

2016年12月,《“十三五”旅游业发展规划》提出要大力发展旅游业,将其定位为国民经济战略支柱产业,同时积极发展“互联网+旅游”,直接推动了在线旅游企业的发展壮大。此外,消费主力人群向80、90后迁移,消费升级、新兴技术发展迅速,为在线旅游创新提供支撑等宏观利好因素,为我国旅游市场互联网化提供了动力,我国在线旅游蓬勃发展起来。

图表5:宏观利好因素提供了中国旅游市场互联网化动力

在线旅游万亿市场指日可待,渗透率、用户规模不断攀升

伴随着旅游产业收入快速增长,行业互联网化逐渐加深,在线旅游市场也快速增长。据Analysys监测数据,2008-2017年,中国在线旅游交易规模逐年递增,2017年交易规模达8923.3亿元;2018年前三季度中国在线旅游交易规模为7342.62亿元,逼近中国2016年全年在线度假旅游交易规模。此外,2018年全年中国在线旅游交易规模将达9900万亿元,万亿规模指日可待。

图表6:2008-2018年中国在线旅游交易规模及增长情况(单位:亿元,%)

同时,在线旅游企业资源方与渠道方越来越趋向融合,在线旅游行业的渗透率不断攀升;2018年上半年,在线旅游行业渗透率增至18.68%。

图表7:2010-2018年中国在线旅游渗透率情况(单位:%)

在线旅游市场用户规模及使用率同样有着显著提升。据CNNIC数据,我国在线旅游市场用户规模已从2012年的1.12亿人增长至2017年的3.76亿人,使用率则从2012年的19.8%增长至2017年的48.7%。2018年上半年,在线旅游市场用户规模达3.93亿人,较2017年末增长1707万人,使用率逼近50%。

图表8:2012-2018年中国在线旅游用户规模及使用率情况(单位:万人,%)

在线交通、在线住宿和在线度假为其细分市场,在线机票市场份额较大

根据Analysys定义,在线旅游可以分为在线交通、在线住宿和在线度假三个细分市场,而在线交通中重要组成部分为在线机票。2017年,在线机票的市场规模占在线交通市场份额的87.2%。综上,在线旅游行业市场可以细分为在线机票、在线住宿、在线度假和其他。

从2011-2018年中国在线旅游行业细分市场的比重情况看,在线机票的市场份额远超50%,是在线旅游的重要组成部分;但从整体变化趋势看,这一比重呈下降趋势。2018年前三季度,在线机票市场份额占比为59.31%,在线住宿市场份额占比为19.21%,在线度假为11.26%,其他为10.23%。

 图表9:2011-2018年中国在线旅游行业细分市场比重(单位:%)

——在线机票

在线旅游行业的兴起必然离不开在线机票预订市场提供的便利,2018年前3季度,中国在线机票预订市场交易规模达到4354.7亿元人民币。2018年第3季度,暑期和中秋假期推升旅游热情,在线机票预订市场交易规模也达到了年内高峰值。

图表10:2011-2018年中国在线机票市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

——在线住宿

根据Analysys统计,2018年前三季度,中国在线住宿市场交易规模达到1410.39亿元人民币,超过了2016年全年。从2018年前三个季度的在线旅游规模变化情看,第三季度的在线住宿规模最大;主要是第三季度是旅游旺季,暑期和中秋假期的叠加刺激是在线住宿预订市场交易规模增长的主要因素。具体来看,亲子旅游的爆发和各在线厂商对于亲子旅游产品的开发和营销带动了住宿产品交易规模的增长。

图表11:2011-2018年中国在线住宿市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

——在线度假

在线度假与其他细分市场一样,整体规模呈逐年递增趋势。从2018年季度数据变化看,第3季度中国在线度假旅游市场交易规模达到333.35亿元,同比增长5.2%,环比增长28.3%。第三季度进入传统旅游旺季,加之目前游客对于旅游的休闲度假功能诉求明显上升,使得本季度在线度假旅游市场交易规模增速较上季度增长28.3%。

图表12:2011-2018年中国在线度假市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》。

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