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2018年全球疫苗行业市场概况与发展前景分析 市场规模将保持快速增长【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-02-14 13:50:55  来源:前瞻产业研究院 E3748G0

市场规模超270亿美元

疫苗是人类目前可以彻底消灭某一疾病的唯一武器,接种疫苗被认为是最有效、最经济的疾病预防手段。近年来,得益于全球对公共卫生的发展以及人类对疾病预防意识的不断增强,全球疫苗市场发展十分迅速。

根据Evaluate数据,2017年,全球疫苗市场规模已超过270亿美元,达到276.82亿美元。其中,儿童疫苗市场规模超过160亿美元,达167亿美元,主要是受辉瑞肺炎球菌等新型疫苗的驱动;成人疫苗市场规模达到110亿美元,主要是由于流感疫苗等驱动。

图表1:2010-2018年全球疫苗市场规模及增长(单位:亿美元)

区域分布来看,目前,美国依旧是全球最大的疫苗市场,2017年市场规模占比高达32.13%;其次是欧洲,所占比重也接近三成,约为29.87%;欧美两大市场合计比重超过60%,其余国家占比均不足8%。

 图表2:2017年全球疫苗行业市场区域分布(单位:%)

不仅区域分布集中,全球疫苗行业市场集中度也很高。2017年,全球四大疫苗生产巨头葛兰素史克(GSK)、默沙东、赛诺菲和辉瑞合计占全球市场比重超过90%。其中,GSK占比暂时领先,但优势并不明显,占比约为24.0%;默沙东紧随其后,占比23.6%;赛诺菲、辉瑞分别占到20.8%、21.7%。

图表3:2017年全球疫苗行业市场竞争格局(单位:%)

另外,疫苗产品分布也相对集中。2017年,全球成人疫苗市场中,流感疫苗占比40.34%,宫颈癌疫苗销售额占比22.73%,肝炎疫苗销售额占比15.36%,肺炎疫苗占比11.45%,以上四大疫苗产品合计占到89.88%;儿童疫苗产品主要有肺炎疫苗、联合疫苗、水痘疫苗、肝炎疫苗、麻腮风疫苗等,其中肺炎疫苗的占比最大。

图表4:2017年全球成人疫苗市场规模产品分布(单位:%)

具体产品方面,2017年,辉瑞的肺炎疫苗Prevnar13(沛儿13)仍然是全球最畅销的疫苗产品,其销售额高达56.9亿美元,占全球疫苗市场份额的比重为20.6%;默沙东的Gardasil实现销售收入23.8亿美元,市场份额为8.6%;赛诺菲的Pentacel和Fluzone销售额分别为20.7亿、18亿美元,在全球前十大畅销疫苗产品中排名第三、四名。

总体而言,疫苗行业还是现代医药领域中一个较小的子行业,但却是生物医药领域中比较高端的细分领域,具有较高的技术壁垒、资金壁垒和政策壁垒。随着各国政府的重视、公众主动接种预防疾病的健康意识提高、新型疫苗产品研发上市等利好因素发酵,全球疫苗行业有望迎来新的市场机遇,并成为生物医药产业和医疗卫生事业的重要发展方向。

市场规模保持快速增长

展望未来,由于人类疾病谱的发展变化、疫苗需求的不断增加,以及生物技术水平的持续提高,疫苗在疾病的预防和治疗中发挥的作用将越来越突出。可以预测,在未来几年内全球疫苗行业将保持持续发展的趋势。

根据Evaluate预测,2018-2024年,全球疫苗市场将以7%的复合年增长率快速增长,并在2024年达到446.27亿美元,其中儿童疫苗市场规模预计在272亿美元,成人疫苗市场规模约为174亿美元。

图表5:2024年全球疫苗市场规模预测(单位:亿美元)

不过,值得一提的是,随着欧洲和北美基础疫苗市场的饱和,疫苗生产企业都在积极寻找新的市场领域。发展中国家如印度、中国等由于疫苗需求量稳定增长、公众的免疫观念加强以及政府的政策导向和支持,疫苗市场得以高速发展和增长。因此发展中国家将成为最具备发展潜力的市场,越来越受到疫苗生产企业的重视。

目前,已有众多跨国疫苗生产企业如葛兰素史克、赛诺菲巴斯德、默沙东、诺华纷纷与阿根廷、巴西、中国、墨西哥等发展中国家的疫苗生产企业通过成立合资公司、技术转移、签订销售协议等方式开展多项业务或结成合作伙伴,积极扩展疫苗市场。

以上数据分析均来源于前瞻产业研究院发布的《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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