预见2019:《2019年中国医疗信息化产业全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等)

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20 朱茜 • 2019-02-02 14:40:16  来源:前瞻产业研究院 E2937G1

2019年1月10-11日,全国医疗保障工作会议在北京召开,就“新时期如何创新医保经办管理”展开了讨论,此次会议中明确提出了要推进全国统一的医保信息化和标准化建设,着力提高全国医疗保障标准化、智能化、信息化水平。

医疗信息化是数字时代的产物 我国已进入全面启动期

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。

医疗信息化是信息化建设比较复杂的一个行业。狭义上的医疗信息化包括医院信息化、区域卫生信息化和其他产业链延伸;广义上的医疗信息化还应包括医院管理、医保信息化和药品流通信息化、临床管理等。

图表1:医疗信息化行业产业链

我国医疗信息化最早应追溯到20世纪80年代,部分大型的医院开始开发和应用一些小型管路软件,后面才开始建立小型的局域网;到20世纪末21世纪初,进入快速发展期。全国有将近900家医院开始实施医院信息系统;2003-2008年,几乎所有的三级医院开展了信息化建设,同时,80%的二级及以下级别的医院也开展了信息化建设;2009年至今,医疗信息化建设已经全面启动,新型的管理模式也得到了推广。

图表2:我国医疗信息化产业发展历程

医疗信息化在全国得到快速的发展主要归功于国家政策的导向。2017-2018年,国家相关部门颁布了一系列政策鼓励全国各大医院进行信息化建设。2017年1月,国务院印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》,《规划》中指出要促进人口健康信息互通共享,实现电子健康档案和电子病历的连续记录及信息共享。

图表3:2017-2018年我国医疗信息化产业政策汇总

图表4:《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》的目标

医疗信息化细分领域表现良好 未来将持续增长 

我国医疗信息化的发展历程伴随着医疗IT行业的发展而发展。随着国内外IT公司纷纷布局医疗IT市场,据统计,我国医疗卫生健康领域医疗信息化及软件生产供应商将近600家,其中,中型供应商的数量最多,约360家,占比达60%。 大型和小型供应商的占比分别为15%和25%。

图表5:2017年医疗信息化及软件生产供应商情况(单位:%)

近几年,随着国家信息技术市场的发展及国家重视程度的提高,我国医疗信息化软件和服务市场规模呈上升趋势。2011年,我国开始医改,在信息化硬件方面投入较大。当年的市场规模达到45.1亿元。随着全国医疗行业的信息化程度的加深,至2017年,我国医疗信息化软件市场规模为126.8亿元,同比增长23.23%。

图表6:2011-2017年医疗信息化行业软件和服务市场规模情况(单位:亿元,%)

随着信息技术的快速发展,国内越来越多的医院正加速实施医院信息系统(HIS)、远程医疗、临床管理信息化系统(CIS)、电子病历等的整体建设,以提高医院的服务水平与核心竞争力。

医院的信息化建设经过了10多年的建设,HIS已在全国绝大部分医疗机构得到应用。目前,中国的大型医院基本建立了成熟的HIS系统,其应用不断扩展,无线技术和手持设备等也逐渐应用到HIS系统中。中小型医院开始部署HIS系统,社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。据统计,2017年,我国HIS系统的市场规模为26.22亿元,同比增长9.61%。预计2018年,其市场规模将达到29亿元。

图表7:2012-2018年医院信息系统市场规模情况(单位:亿元,%)

另外,我国的远程医疗起步相对较晚,但发展速度快。20世纪90年代中期,北京、上海等地相继建立了中国金卫医疗专网、解放军远程医疗系统等一批远程医疗系统。2017年,国务院颁布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,指出要求大力发展面向基层、边远和欠发达地区的远程医疗协作网,鼓励公立医院向基层医疗卫生机构提供远程医疗,远程教学,远程培训等服务。

在国家政策推动下,我国远程医疗市场规模呈逐年增长的趋势。2017年,我国远程医疗(包括远程患者监测、视频会议、在线咨询、个人医疗护理装置和处方等)市场规模达到42亿元,同比增长13.5%。

图表8:2012-2018年我国远程医疗市场规模情况(单位:亿元)

近些年,我国医疗机构从上到下对信息化管理日益重视,相关投入也在持续增长。目前,大型医院已经建立医院信息系统,部分实现信息化管理,医院内部信息化工作重心逐渐向CIS转移,如逐步推广医护工作站、医疗影像信息系、放射科信息系统等。目前,在大型医院中,正处于临床信息系统应用的高峰期。从临床信息系统市场规模来看,2017年为36.1亿元,同比增长28.47%。预计2018年临床信息系统的市场规模将突破40亿元。

图表9:2011-2018年我国临床信息系统市场规模情况(单位:亿元)

2018年7月,中国医院协会信息管理专业委员会发布了《中国医院信息化状况调查(2017-2018年)》,其对全国484家医院进行了调研,其中 经济发达地区的样本量占40.91%、经济中等发达地区占27.48%、经济欠发达地区占31.61%。调查结果显示,已实施电子病历系统的医院有190家,占比为39.26%,准备建的医院占比为2.89%,而未实施电子病历系统的医院数量有280家,占比为57.85%。

图表10:2017-2018年我国电子病历市场情况(单位:%)

然而,从当前的发展现状来看,我国电子病历普遍水平较低,且渗透率低于5%。但是,随着医疗信息化在全国的普及率的加大,预计到2022年,我国电子病历三级医院普及率将达到90%左右,二级医院渗透率超过60%,一级医院超过40%。2018年电子病历市场规模为10亿左右,至2022年将达到125亿元,年复增长率为287.5%。

图表11: 2022年我国电子病历的普及率情况(单位:%)

图表12:2018-2022年我国电子病历市场规模情况(单位:亿元)

格局或将走向集中 龙头企业更具优势

据医盟网最新统计,2018年我国从事医疗IT企业的数量已经超过600家,其中,卫宁健康,东软集团,东华软件等6家公司的从业人员数量超1000人,和仁科技、麦迪科技等公司的从业人员数量在400人以上。

医疗信息化产业的竞争领域主要分为区域平台建设、医疗领域、医保领域、医药领域等四个大板块,其中以电子病历为代表的医疗信息化是医疗IT企业近3年内竞争的主要赛道,但从10年维度来看,医疗IT企业将会在区域卫生平台、医保控费和医药行业信息化等方面进行长期竞争。在目前电子病历赛道上,龙头公司都有布局,东华软件、卫宁健康在HIS阶段所涉及的医院最多,有优势;其余创业软件、思创医惠、万达信息处于第二梯队。

从业务布局上看,万达信息涉及面最广,其业务在全国性卫生平台、省级卫生平台、区域公共卫生平台、医疗、医保和医药等领域均有布局。而和仁科技和麦迪科技暂时仅在电子病历方面涉足。从长久的发展趋势来看,医保、医药、卫生平台将会成为医疗IT企业主要布局领域,且综合能力强的公司将更具有竞争优势。

图表13:我国医疗信息化行业格局及主要赛道

另外,综合能力强的企业,业绩表现抢眼。截止至2018年第三季度。东软集团的营收规模达到42.5亿元,其市值为135亿元。卫宁健康营收规模达到9.3亿元,其毛利率达到49.79%,产品盈利能力较好,其估值为164亿元。2017年易联众的毛利率达46.52%,盈利能力较好,但其市场暂低于行业平均水平。

图表14:截止至2018年第三季度部分医疗信息化上市企业业绩情况(单位:亿元,%)

知名风投纷纷布局 投资热潮不减

2018年10月16日,第三届中国智慧医院信息化建设大会在北京召开,金葵花资本团队认为从各种传感器采集到的健康数据到医院的诊疗数据,人工智能最终要实现数据到价值的转换,价值的体现包括了临床科研到医院的诊疗服务再到健康管理、精准医疗。

从我国医疗信息化投资力度来看,热潮不减。从2015年开始,我国医疗信息化的投资进入快速增长阶段。据桔子IT最新统计,2018年,医疗信息化行业的投融资案例总162起,同比增长38.46%,其中A轮案例数最多,共66起,占比达40.74%。2018年12月10日,由中电中金基金领投,鼎晖投资、腾讯等公司跟投,对致力打造中国抗肿瘤生态系统的思派网络投资了4亿元。

图表15:2011-2018年我国医疗信息化产业投融资情况(单位:起)

图表16:2018年医疗信息化产业部分投融资情况

此外,风投机构认可未来医疗信息化的市场前景。据统计,2018年,红杉资本中国对医疗健康行业共投资了18起,其中包括推想科技、体素科技等4家专注医疗信息化产业的企业。而阿里巴巴全年对医疗健康行业共投资了8起,75%的项目选择了医疗信息化产业。

图表17:2018年风投机构的投资情况(单位:起)

据报道,2018年7月4日,估值超过10亿美元的零氪科技完成了D轮融资,融资额达10亿元,其投资方是中国投资有限责任公司。零氪科技表示将继续利用创新的医学引擎和大数据平台,真实世界数据,提升诊疗和科研的效率;用远程诊疗和医患友好平台,提升诊疗质量,缩小地区间和医院间诊疗差异;开发具有知识产权的核心技术,打破发达国家标准和技术垄断;通过制定一系列标准,建立高效,循证,以结果为导向的医院辅助管理体系。最终助力政府实现2030健康中国目标。

业内人士认为在物联网、云计算、大数据等现代科技的带领下,以及老龄化社会的到来,我国医疗行业将会呈现出新的发展趋势。当前,医疗信息化虽步入全面启动期,但全国渗透率低,与欧美发达国家相比,存在一定差距,即我国医疗信息化市场存在巨大的上升市场,前瞻预计接下来几年,我国资本市场对医疗信息化产业仍持乐观态度,投资热潮将不减。

医疗信息化产业发展前景可观 2023年市场规模将突破1000亿元

根据国家卫生计生委规划信息司的透露,医疗卫生信息化是国家信息化发展的重点,已纳入“十三五”国家网络安全和信息化建设重点,将实现重点突破。2017年我国医疗信息化市场规模为448亿元,同比增长17.59%。前瞻预测,未来几年,我国医疗信息化规模将持续增长,到2023年,我国医疗信息化规模将突破1000亿元。

图表18:2011-2023年我国医疗信息化市场规模情况(单位:亿元)

另外,综合国家近几年颁布的政策,可以归纳总结,至2020年医疗信息化行业将会朝着这三个方向发展。

第一,医院信息互通共享及提高医疗服务效率。到2020年,实现三级医院院内医疗服务信息互通共享,并优先向医疗联合体内基层医疗卫生机构预留预约诊疗号源,推动基层首诊,畅通双向转诊;二级以上医院普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、移动支付等线上服务。

根据《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》等政策要求,国家卫生统计信息中心已经开展了四期国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评,但截止到2017年末仅有90家医院获得了相应评级,占医院总数的0.43%;多数医院评级在4-5级之间,离满级10级还有一定差距,未来有较大的提升空间。

第二,电子病历的建设。《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》指出到2020年,要达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》中也指出,到2020年实现电子健康档案数据库与电子病历数据库互联对接,全方位记录、管理居民健康信息。

第三,包括结算、检验结果互认、急诊急救、“一卡通”等其他信息化服务。到2020年,二级以上医院普遍提供移动支付等“一站式”结算服务,实现远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院,并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸。并构建包含脑卒中、心血管病、危重孕产妇、外伤等急救流程的协同信息平台,做到在院前急救第一时间识别病情,分诊转院。到2020年,实现地市级区域内医疗机构就诊“一卡通”,患者使用电子健康卡就可在任一医疗机构挂号就诊、检查检验、信息查询。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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