2018年中国男装行业市场竞争格局与发展趋势分析 海澜之家份额攀升迅速,领跑全行业【组图】

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20 柯素芳 • 2019-01-09 11:15:03  来源:前瞻产业研究院 E1055G0

市场集中度稳步上升,2018CR10上升至17.5%左右

我国男装竞争格局与服装整体类似,一直以来集中度稳步上升,按公司市占率口径看,2012-2017年CR10由11.4%升至16.3%,CR5由7.3%升至11.7%。由于男性对时尚要求的多样性不及女性,男装时尚潮流感不及女装,正式商务男装更类似于标品,再加男性对运动服饰更加偏爱,使得男装集中度相比女装显著更高。

根据海澜之家2018年半年报,海澜之家2018年半年新开店门店475家,关店170家,净增305家。截止2018年6月末,门店总数6097家。以海澜之家的开店增长速度来看,本土男装企业正不断拓展市场,我国男装行业市场集中度延续稳步上升趋势是大概率事件,2018年CR10在17.5%左右。

图表1:2008-2018年男装行业市场集中度(单位:%)

市场集中度相对较低,增长空间较大

横向对比看,我国男装仍有整合空间,2017年日本男装CR5达到30.0%,其他发达国家也均超过或接近20%,比我国高7-8个百分点。未来,我国男装市场龙头,尤其是本土龙头在未来格局的结构性调整中仍有提升份额的机遇,如日本集中度高主要因为迅销(优衣库)在男装市占率达到16.0%。

图表2:2017年各国男装CR5(单位:%)

海澜之家份额攀升迅速,领跑全行业

具体来看市场品牌分布市场占有率,近年来我国男装行业中本土公司较为强势,2017年前五名中有三家本土公司,前十名中有7家。海澜之家份额攀升迅速,从2008的0.5%升至2017年4.7%,在2014年超越绫致跃升首位。其他前十本土公司依次为罗蒙、雅戈尔、GXG、波司登、森马和马克华菲。

国外公司中,绫致市占率3%左右排名第二,主要由旗下休闲男装品牌杰克琼斯和斯莱德构成,杰克琼斯曾长期在国内男装市占率排名第一,是国民最熟悉的国外休闲男装品牌之一,近年来市占率仍呈缓慢上升名,但2014年被海澜之家超越,2017年市占率达2.3%。斯莱德市占率从2009年的0.1%升至2017年的0.7%。

前十中另外两家国外公司是快时尚巨头迅销(优衣库)和Inditex,均增长迅猛,市占率分别从2008的0.1%、0.1%升至2017年1.6%、0.9%,分列第三、第八。Inditex旗下ZARA实现迅速增长,市占率从2008年的0.1%升至2017年的0.7%,另一男装品牌MassimoDutti占据0.1%份额。

图表3:2017年男装行业市场占有率TOP5企业分布(单位:%)

TOP20中的本土公司里除海澜之家、GXG、马克华菲和太平鸟外,其余市场份额近十年来保持稳定,均是深耕男装或休闲装的传统名牌,包括柒牌、中国利郎、卡宾等。

在迅销及Inditex带动下,2008-2017年各年TOP20公司中国外公司累计市占率稳定增加,由3.2%增至7.6%,本土公司该项指标2012年后出现波动,可见男装行业面临国外竞争愈加激烈。

 图表4:2008-2017年TOP20国内外公司市占率对比(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国男装行业产销需求与投资预测分析报告

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