2018年工业硅冶炼行业发展现状与市场趋势分析 中国在全球工业硅市场占据重要地位【组图】

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20 李颖诗 • 2019-01-08 10:10:47  来源:前瞻产业研究院 E389G0

全球工业硅行业发展现状

据硅业分会统计,2017年全球工业硅产能新增25万吨至615万吨/年,产量同比上升4.4%至328万吨;初步估算2018年全球工业硅产能增至约640万吨,同比增长4.07%;产量约为357万吨,同比增加4.27%。综合来看,全球工业硅行业产能增加有限,工业硅供给趋于稳定。

图表1:2014-2018年全球工业硅产能和产量情况(单位:万吨)

海外主要工业硅生产商的产能主要集中在美国、巴西等地区。新增产能主要来自于冰岛的PCC BakkiSilicon工厂(该厂拥有冶炼炉三台,年产能达3.5万吨)。国外工业硅领域计划建设较少,投产节奏也较为缓慢,如巴西Rima集团在美国投资建设的Burnsville硅厂是该国四十年来首个新建的工业硅生产工厂,而2018年新增产能主要来自于冰岛PCC BakkiSilicon工厂年产2万吨与美国HiTest年产5万吨项目,因此未来两年海外新增产能十分有限。

图表2:海外主要工业硅生产商产能情况(单位:万吨)

中国工业硅行业出口现状

中国工业硅在全球市场占据重要地位

从2014-2018年,中国工业硅产量占全球总产量比重的情况看,中国在全球工业硅市场占据重要地位,比重超过60%;初步估算,2018年这一比重将近突破70%。

图表3:2014-2018年中国工业硅产量在全球地位(单位:万吨)

受国内外市场和政策,工业硅出口市场波动性较大

从历年我国工业硅的出口量变化情况看,中国工业硅的出口市场波动性较大,较容易受国内外市场和政策的影响。初步统计,2018年1-10月我国工业硅出口量为68.7万吨。2018年工业硅的出口市场主要受以下因素影响:第一,中美贸易战以及国内价格高涨导致海外用户扩大采购渠道,减少从中国的采购。第二,人民币汇率波动较大,观望态势严重;第三,随着“一带一路”倡议的提出,中国与东南亚、南亚和西亚国家积极推进铁路、旅游等各领域合作,一些国家基础设施建设也随之加快,我国对亚洲地区工业硅出口量呈现稳步增长态势。综上,前两者对工业硅的出口是抑制作用,后者是对工业硅的出口是促进作用。

图表4:2013-2018年中国工业硅出口量情况(单位:万吨)

出口市场主要集中在亚洲和欧洲地区

根据最新海关数据统计,2018年1-10月,我国工业硅对日本出口16.7万吨,同比上涨13.6%;对韩出口11.5万吨,同比回落4.9%;对除日韩外亚洲地区出口23.4万吨,同比上涨7.3%;对欧出口12万吨,同比回落3.2%。综上,我国工业硅的出口市场主要集中在亚洲地区,以日韩两国为主,对日本的出口量占比高达24.31%;其次集中在欧洲地区。

铝合金是工业硅的下游行业,根据日本铝合金协会公布数据显示,1-10月份日本再生铝合金产量68.4万吨,同比上涨3.2%,日本再生铝合金产量回升,一定程度带动工业硅市场消费回暖,进而扩大我国工业硅的出口市场。

图表5:2018年1-10月中国工业硅出口量国别地区分布情况(单位:万吨,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工业硅冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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