2018年白色家电行业市场格局与发展趋势 细分市场趋于饱和,未来往三四线城市下沉【组图】

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20 李颖诗 • 2019-01-07 08:41:06  来源:前瞻产业研究院 E1548G0

受到我国地产调控和宏观经济波动影响,自2017年第二季度起我国白色家电终端零售需求逐渐放缓,企业向渠道转移存货压力难度增大。但随着农村市场的开阔,家电下乡等影响下,农村家电市场规模不断扩大,未来几年农村家电市场前景十分广阔。

白色家电零售放缓,下游需求疲软

白色家电指可以替代人们家务劳动的电器产品,主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平(如空调、电冰箱等)。早期这些家电大多是白色的外观,因此得名。目前,中国大陆是世界上最大的白色家电生产基地。

从不同子行业表现来看,2018年以来除了小家电得益于消费升级及渗透率提高仍保持了较快增长外,我国主要家电产品的产销量均呈现不同程度下滑,尤其是空调、冰箱和厨电受影响程度相对较大,产销量下降幅度更为明显。

(一)空调领域

2018年,由于我国房地产销售下滑滞后对家电销售产生影响及2017年销售增速较快,导致需求提前释放等影响,我国空调产销量增速同比出现明显下降。根据产业在线数据显示,2018年1-9月我国家用空调累计产量为1.21亿台;销量1.23亿台,同比增长7.02%。

图表1:2016-2018年中国家用空调产量情况(单位:亿台,%)

图表2:2016-2018年中国家用空调销量情况(单位:亿台,%)  

(二)冰箱领域

随着下游需求日益饱和,近年来我国冰箱市场持续较为低迷。2018年受市场环境变化影响,冰箱产销量再次下滑。根据产业在线数据显示,2018年1-9月我国冰箱产量5652.50万台,同比下降2.59%;销量5681.10万台,同比下降2.20%。

 图表3:2017-2018年中国冰箱产销量情况(单位:万台)

(三)洗衣机领域

2018年,我国洗衣机市场仍延续2017年需求低迷态势,且受房地产销售回落及贸易环境变化、汇率波动等因素影响,我国洗衣机市场增速呈现下滑态势。根据产业在线数据显示,2018年1-9月,我国洗衣机累计产量4679.20万台,同比增长1.55%;销量4759.50万台,同比增长2.58%。

图表4:2016-2018年中国洗衣机产量情况(单位:万台,%)

图表5:2016-2018年中国洗衣机销量情况(单位:万台,%)

三四线城市下沉,仍有增长空间

从“十三五”规划来看,白色家电业在发展政策方面的机遇是通过新城镇化、全面二胎、收入倍增等计划促进需求的提高,推动白色家电品类快速发展,而三四线城市及家电下乡将是未来白色家电企业重点布局渠道:

(一)开拓三四线城市市场

目前,我国白色家电行业一、二线城市市场已经进入火热状态,相比之下三、四线城市市场容量大、竞争小,白色家电厂家深耕三四线城市市场将成为未来5-10年的趋势。

城镇化加速必然带动城市信息化建设的加速,必将带动智能交通、节能建筑、电子政务、电子商务的发展,在白色家电产品的需求上也会进一步的释放,随着白色家电产品的更新期到来,新的增长潜力仍存。伴随新型城镇化进程的加快,三四线城市白色家电市场的消费能力提升显著,以升级换代为目的的二次购买也为三四线城市白色家电市场注入新动力。

(二)转向农村领域

近年来,随着农村市场的开阔,家电下乡等影响下,农村家电市场规模不断扩大,未来几年农村家电市场前景十分广阔。农村具有庞大的消费群体,家庭数为1.8亿户,略少于城镇家庭;农村家电消费现状远远落后于城镇,洗衣机落后23年,冰箱落后20年,空调落后12年;不同的白色家电产品农村消费的“城市化”程度不同,冰箱、洗衣机的农村市场需求占比均在25%以上,空调行业的农村需求占比仅为9%左右,“城市化”程度最低的空调面临更大的成长空间。

扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点,随着农村购买力的较快增长,农村消费随之不断扩大,开拓农村市场、改善农村消费环境、发掘农村消费潜力正当其时。我国农村市场是一个极具潜力的市场,实施家电下乡不仅可以转移出口能力,减少贸易摩擦,又可以消化家电行业的过剩产能。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国白色家电行业市场需求与投资规划分析报告》。

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