2018年纤维板行业市场现状与发展趋势分析 告别高增长时代,进入结构调整期?【组图】

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20 陈后润 • 2018-12-21 18:15:41  来源:前瞻产业研究院 E1119G0

一、纤维板及其生产加工特点分析

1、产品加工性能好,应用广泛

纤维板是以木质纤维或其他植物纤维通过物理工序重新压制而成,表面平整,适合涂料或贴面来改变外观,内部物理性能佳,部分性能甚至优于实木,结构均匀容易造型,可进行雕刻、镂洗等深加工,同时纤维板在抗弯曲强度和冲击强度方面优势突出,相对其他板种应用范围更为广泛。

2、实现木材资源综合利用

由于纤维板主要原材料来源于三剩物、次小薪材等,满足了对居民木制品需求的同时减少了因燃烧、腐化带来的环境副作用,真正实现了资源综合利用,对于保护林业资源、增加农民收益、改善生态环境方面起到了积极作用。

3、产业自动化程度高,产品性价比高

纤维板产业是所有人造板制造中自动化程度最高的板类产业,单条生产线平均产能已达到8.64万立方米/年(2017年数据),规模化及集约化优势明显,加之原料广泛,使得纤维板性价比更高,深受广大用户青睐。

图表1:纤维板及其生产加工三大优点

二、行业供给分析

1、供给放缓,进入平衡发展期

中国是世界纤维板生产第一大国。2017年全国纤维板产量6297万立方米,占全国人造板比重21.4%,产值约1012亿元。从时间轴来看,2008年至2011年,纤维板生产由于技术逐渐成熟及下游市场需求旺盛进入快速增长期,复合增长率达到24.14%,从2012年开始产量增速放缓,逐渐告别高增长时代,行业进入结构调整期,落后产能逐步淘汰,供求关系趋于平衡。

图表2:2008-2017年全国纤维板产量(单位:万立方米)

随着人们生活水平及环保意识的提高,纤维板产业发展随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰,环保型与功能性产品更受青睐的趋势。

2、产能分布呈现区域集中特征,华东产量居首

原材料及终端市场的分布是影响纤维板生产企业选址的主要因素。纤维板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径,因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了纤维板产能集中地。2017年,华东地区纤维板产量占全国总产量的47.0%,系纤维板最大的生产区域,华东地区主要生产省份为山东省(21.6%)、江苏省(12.8%)以及安徽省(6.3%)。

图表3:纤维板生产区域分布(单位:%)

3、自动化生产程度相对较高,呈现规模效应;产业结构加速调整,落后设备逐步淘汰

相对胶合板和刨花板而言,由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟,纤维板行业的自动化程度相对较高。数据显示,随着我国纤维板生产制造设备的自动化程度提高,2017年,纤维板制造企业的年平均产能已达10万立方米。同时,单条纤维板生产线的平均产能也由2008年的4.65万立方米/年增长至2017年的8.64万立方米/年,呈现较为明显的规模经济效应。

图表4:2008-2017年纤维板单线生产能力(单位:万立方米/年/条)

纤维板生产企业众多,部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》将单线5万立方米/年以下的中高密度纤维板生产装置列为"限制类"建设项目,以引导未来纤维板投资方向。另一方面,行业内部分优势企业则借助规模效益、原料利用率高、产品质量等优势,生产效益持续高速增长。另有部分企业寻求差异化产品战略,在防潮板、镂铣板、低醛板等细分方向发力,同样获得较好的效益。行业总体呈现规模化与差异化发展格局,发展更为良性健康。

三、市场需求分析

纤维板应用范围涉及居民日常生活的方方面面,家具、厨具、地板、木门、工艺品、玩具、装饰装修、包装、PCB耗材、运动器材、鞋材等众多领域,均能应用纤维板。伴随国民经济发展、城镇化建设加速、居民消费水平提升,纤维板以及其他人造板市场需求旺盛,根据《中国人造板产业报告(2018)》数据显示,2017年全国纤维板产品消费量约6370万立方米,从2008年至2017年纤维板消费量的年均增速达到10.0%。同时,随着人们环保及质量意识的提高,对纤维板等人造板制品质量与环保方面的要求也越来越高,对物理性能稳定、环保等级高的产品需求更为旺盛。

图表5:2008-2017年全国纤维板产品消费量(单位:万立方米,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国纤维板制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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