2022年北美体育产业市场规模预计超800亿美元 媒体版权最赚钱

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20 李明俊 • 2018-12-04 17:55:56  来源:前瞻产业研究院 E291G0

过去十年,体育产业取得了长足发展,包括基础设施、赛事、培训和体育用品在内的体育产业规模在不断扩大。纵观近几年全球体育产业的发展轨迹,波动最大的是体育媒体版权市场,北美体育市场也不例外。

2022年北美体育市场规模预计超800亿美元,媒体版权表现突出

2017年,北美体育市场规模达691.36亿美元,其中,媒体版权190.73亿美元,门票收入190.15亿美元,赛事赞助收入166.58亿美元,衍生品销售143.90亿美元。预计到2022年北美体育产业的市场规模能达到802.97亿美元,而媒体转播权--电视、互联网和移动设备上的体育赛事收费--预计将增长最快,从2017年的190.73亿美元增长到2021年的238.03亿美元,在接下来的四年里,媒体版权有望成为北美体育市场中最赚钱的部分。其余三个利润点--票务、赞助和衍生品销售预计在2022年分别达到212亿美元、201亿美元及152亿美元。

图表1:2013-2022年北美体育产业规模及预测(单位:百亿美元)

图表2:2018年北美体育产业结构分布(单位:%)

从增长速度来看,近几年媒体版权规模的扩大速度均超过北美体育产业总体市场的速度,2022年预计增长速度达5.1%,2014-2022年的年均复合增长率也达到4.5%,处于第一位置。其余的门票收入、赛事赞助以及衍生品销售的年均复合增长率分别为2.2%、3.8%、1.2%。随着与消费者的互动逐渐从线性转播转移,基于直接订阅或广告模式的数字平台变现之路将变得更加强大。此外,鉴于传统转播媒介和新兴分销企业对版权的争夺日益激烈,短期来看,媒体版权未来几年的变现能力将依然强大。

图表3:2014-2022年北美体育市场各领域市场规模增长率(单位:%)

"超级碗"等职业联赛逐渐多元素融合

众所周知,北美有风靡全美的"美国春晚"超级碗,即美国国家橄榄球大联盟总决赛。美国历史上十大收视最高的节目中,有8个是超级碗。超级碗当天是继感恩节之后的全年第二大食物消耗日,在这一天美国人民吃下了1.2亿个鸡翅和14000吨薯片,一场美国国家橄榄球大联盟赛事运动约能创造23.26亿美元的收入。包括橄榄球在内,北美有五大职业联赛--美国职业橄榄球大联盟(NFL)、美国职棒大联盟(MLB)、美国男子职业篮球联赛(NBA)、北美职业冰球联赛(NHL)和美国职业足球大联盟(MLS)。一支现代的职业体育队,通常都是一门动态的内容生意,包括门票、媒体、赞助、零售、饮食,以及与地产等周边产业的融合。这些年,职业运动队一直被看作是高净值个人投资者的战利品式资产。

图表4:北美五大职业联赛以及NFL赛事收入(单位:亿美元,%)

体育场馆商业化为北美体育产业发展加一把力

此外,体育场馆的建设热潮以及商业化对北美体育产业的快速发展功不可没。从1996年至今,北美五大职业体育联盟的83个体育场馆设施,一共花费了超过320亿的资金。现在北美体育场馆的商业化相对成熟,除了商业赞助外,收入来源还包括承租人租赁、事件性租赁、特许经营、餐饮、停车服务、包厢服务等。而新场馆则拥有新的营收来源,比如场馆冠名权、贵宾座位,也会约定将收入用于场馆设施的发展费用。

图表5:体育场馆收入来源

目前,北美新的在建场馆有5个,分别是威斯康辛娱乐体育中心、大通中心、拉斯维加斯球场、洛杉矶球场以及Globe Life Field体育中心,它们分别坐落于密尔沃基、圣弗朗西斯科、拉斯维加斯、好莱坞和阿灵顿。威斯康辛娱乐体育中心2018年内能建设出来,大通中心预计2019年建成,其余均在2020年。

图表6:北美在建体育场馆概况

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国体育产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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