2018年口腔医疗行业竞争现状分析 连锁门诊份额将提升

口腔医疗行业竞争主体

目前，国内从事口腔医疗服务的经营主体大致可以分为以下四类：口腔专科医院、综合性医院口腔科、连锁式口腔门诊和个体口腔诊所。这四类口腔医疗机构各有优劣，具体对比如下图所示。

口腔医疗行业竞争现状

2016年，我国口腔专科医院数量为587家，较上年增加86家，呈现出逐年稳步增长态势。但与口腔诊所、综合性医院口腔科相比差距巨大，口腔专科医院数量占比仅有1%，而口腔诊所数量比重高达78%，综合性医院口腔科占比也有21%。

口腔专科医院虽然数量只有500多家，数量占比仅1%，但诊疗人次占比达到15%，彰显出较强的竞争力；综合性医院口腔科也占了诊疗人次的50%左右；剩余36%的诊疗人次则由数万家口腔诊所承担。

口腔医疗行业竞争趋势

首先，随着公立口腔医院、口腔科市场化运作，口腔诊所数量将急剧增加；外资、合资、投资机构进入口腔医疗市场，口腔医疗市场的竞争渐趋激烈。尤其在经济发达的大中城市，对中高端市场的争夺加剧，将不可避免地出现一部分经营管理不善、市场定位不当的诊所被淘汰出局的现象，诊所的不断开张和关停、并购现象会成为口腔医疗行业一道新的风景线。

其次，以公立医院为主的医疗体制已形成多年，目前综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的市场份额，但受体制约束，缺乏足够的激励机制和市场敏感性，同时综合性医院的口腔科作为小科室易被边缘化，资金投入和重视程度不够，未来难有较好的发展前景。

最后，由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因，口腔医疗存在一定的服务半径，连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择，且一般具有较高的专业性和规范性，近年来发展迅速，未来连锁门诊份额将持续提升。

目前，在数万家口腔诊所中，个体诊所占比超过95%，连锁门诊仅5%左右。口腔诊所的连锁化率远远低于眼科，原因在于：口腔医疗的安全性较高，不容易出现医患纠纷；患者对个体口腔门诊的信任度要高于其他医疗子行业；口腔诊所固定资产投资较低，一个口腔诊所投入100万左右即可；多数牙科医生能够负担得起；大多数口腔项目都不在医保范围内，牙科医生不需要跟医保打交道；患者更重视便利性，在社区口腔诊所无需排队。因此，一般牙科医生如果脱离体制或多点执业，会更愿意自己开诊所，经营更灵活。

不过，口腔连锁门诊的优势是，有品牌，靠品牌吸引中高端患者，收费可以较高。口腔连锁门诊只有建立了品牌，能够带来稳定的客流，才能吸引牙科医生的加入。所以，未来口腔医疗行业个体诊所仍占大头；但连锁门诊份额将持续提升。

一方面，从国外经验来看，连锁份额在上升，但个体仍是大头。美国的口腔诊所市场，1992年，微型牙科诊所占89.3%，小型和中型诊所分别占9.0%和1.2%，大型连锁诊所仅占0.5%；到了2012年，微型占80.7%，小型和中型分别占13.1%和2.3%，大型连锁占3.9%。

另一方面，连锁口腔诊所的规模效应还是能从品牌和采购上体现出来。有规模效应的行业才适合连锁化经营。口腔诊所以单店固定资产投资为主，规模效应确实不算太强，但还是有一定的规模效应：一方面，在品牌运营上，连锁化和集中广告投放形成的品牌效应，能够更好吸引患者；另一方面，在固定资产和耗材采购上，连锁诊所也更有优势。

此外，从现实角度，近年资本市场对连锁口腔诊所的投资，也会加快连锁的布局。拜博口腔、瑞尔齿科等布局全国的大型牙科连锁品牌，多数已获得了数亿至十亿以上级别的融资，纷纷开始大规模扩张。以拜博口腔为例，其2015年在全国拥有门店135家，2017年底已增长至212家。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。