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2018年中国速冻食品行业发展趋势分析 三全稳坐中国速冻食品行业第一宝座?

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20 韦婷 • 2018-11-12 19:06:19  来源:前瞻产业研究院 E12964G0

速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点,越来越受世界各国尤其是发达国家人们的欢迎。随着中国经济的发展和人们生活水平的提高,速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分,并日益成为中国城市家庭的主流食品之一,速冻食品行业作为朝阳产业,是社会经济发展的新型力量。随着中国农民生活水平的提高,速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势,这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间。

我国速冻食品产业起步于上世纪80年代初,刚开始主要以速冻海鲜和肉类为主;进入90年代之后,农副产品出现了大量富余,速冻面食、面点等调制食品逐步被开发出来。90年代后,随着流通、消费冷链逐步形成,国内速冻食品才进入了快速成长阶段。

图1:中国速冻食品行业发展历程

速冻食品主要分为调理类速冻食品、农产速冻食品、畜产速冻食品、水产速冻食品四大类,这些速冻食品大多数都已渗透到消费者的生活饮食中。除了日常的农产、畜产以及水产速冻食品外,消费者对调理类速冻食品的需求日益增加,近几年调理类速冻食品的发展是比较可观的。

图2:速冻食品分类

城镇化率逐年攀升给速冻食品行业带来机遇

目前,美国是世界上速冻食品人均消费量最高的国家,人均年消费量在60千克以上,欧洲则是30-40千克,日本约为20千克,排名第三。根据日本和美国的速冻食品行业经验表明,在城镇化率超过50%之后,速冻食品行业将迎来爆发性的发展机会。而我国城镇化率早在2011年就已经超过50%,达到21.27%,近几年来更是逐年攀升,2017年我国城镇化率高达58.52%。我国速冻食品行业有巨大发展空间。

图3:2010-2017年我国城镇化率变换趋势(单位:%)

我国速冻食品市场规模增长率高于世界水平

我国速冻食品行业相较于发达国家虽然起步较晚,但是发展迅速。尤其是近年来冷链快速发展,速冻食品的保存和运输都有很大的突破。2011年全球速冻食品市场规模为1248亿美元,2017年则攀升至1601亿美元,年均复合增长率为4.2%。而我国速冻食品市场规模由2011年的566亿元增长至2017年的1250亿元,年均复合增长率达14.11%,增长率高于世界水平。我国速冻食品行业虽处于初期发展阶段,但发展速度快。

图4:2011-2017年我国速冻食品行业市场规模(单位:亿元,%)

三全稳坐中国速冻食品行业第一宝座

随着市场规模的逐渐扩大,我国速冻食品市场的竞争日益加剧,各个企业都在发力,努力在市场上站稳脚跟。2018年上半年速冻食品销售排名前五的品牌分别是三全食品、思念食品、湾仔码头、海霸王以及安井。其中三全食品销量多年居国内行业第一,第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子均来自于三全;2018年三全还推出了儿童系列、心愿粽等产品,市场反响良好,赢得了消费者的普遍信赖和认可;而思念食品则是中国最大的专业速冻食品生产企业之一。

图5:2018年上半年我国速冻食品品牌TOP5

我国速冻食品行业仍面临着挑战

中国速冻食品行业的健康发展是建立在不断解决行业问题的基础上,随着市场规模的不断扩大,有的企业想以低价占领市场,开始频繁地打价格战,在原材料价格上升的情况下,不注重产品质量,这不仅危害到市场环境,还使得部分企业缺乏发展动力。此外,市场上产品同质化严重,无法满足消费者多元化的需求,虽然全国性品牌占领市场较大的份额,但是总体来说缺乏号召力。近几年出现的手抓饼、锅盔,甚至是蛋挞、蒸蛋糕等新型品类为行业的发展提供了方向,企业可以从地方小吃,糕点等方向入手,实现产品内容的创新,充分满足消费者的需求。

图6:我国速冻食品行业发展面临的挑战

速冻食品行业未来发展趋势

1、行业市场空间日趋扩大

我国速冻食品起步较发达国家晚,虽然近些年发展速度快,但目前我国人均年消费量不足 10 千克,与美国、日本等发达国家相比,仍存在一定的差距。随着中国经济的不断发展,居民的生活消费水平不断提升,加之城镇化进程的推进,社会分工细化,生活节奏日益加快,速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分,我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。

2、市场份额向大企业集中

从发达国家速冻食品行业发展进程来看,行业竞争终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎居民的身体健康,政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格,小企业将因为不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。

3、生产技术水平不断提升

随着行业的不断发展,我国速冻食品的生产技术水平将不断提升,速冻食品生产自动化水平将不断提高。早期的速冻食品生产以手工小作坊为主,生产效率低且安全卫生得不到保证。随着行业技术的不断发展,各种机器设备的先进程度不断增加,行业自动化水平将不断提高,使全行业的生产效率得到快速提升,产品质量安全也更加可控。此外,随着速冻产品的普及化,速冻技术也将不断发展,且将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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