一文了解汽车热管理行业发展现状

一、汽车热管理主要由三部分组成

汽车热管理的组成与车辆类型相关，传统汽车与新能源汽车主要区别在于动力装臵上，由此也带来整车热管理系统的区别。新能源汽车分为纯电动汽车和插电混动汽车，纯电动汽车没有发动机，不需要发动机冷却系统。而插电混动汽车（含增程式）包含发动机，也需要发动机冷却系统。

1、在发动机冷却领域，插混热管理系统或将更加复杂

新能源汽车分为纯电动汽车和插电混动汽车（含增程式），其中纯电动汽车不需要发动机冷却系统，而插电混动汽车（含增程式）发动机冷却系统和原有燃油车差别不大，部分与电池热管理系统集成，系统结构会更加复杂，零部件数量更多，热管理单车价值量也将上升。

2、在空调领域，新能源汽车推动电动空调和热泵空调的快速发展

新能源汽车空调需要使用电动空调，新能源汽车销量高速增长，电动空调产销量也随之高速增长。对于北方低温区域，普通电动空调使用PTC取暖，制热效率较低，冬天车开热空调后续航里程大幅下降，而热泵空调制热效率较高，是未来发展方向。未来技术成熟和成本降低后，热泵空调渗透率有望大幅提升。

热泵空调国内已经量产上市，未来有望大范围推广。近期上市的上汽荣威Ei5纯电动休旅车在国内首先采用了热泵空调技术。根据官方介绍，在室外温度零下7摄氏度时，车内设臵20摄氏度的情况下，热泵空调相对于传统的空调续航可以增加约15公里。在-10℃~-5℃的环境中，Ei5的热泵空调可以比传统PTC制暖节能30%；在高于-5℃的环境中，热泵空调可比传统PTC传统制暖节能50%以上。

3、在电池热管理领域，液冷是未来的主要发展方向

随着技术发展，新能源汽车的电池电量增加，电池能量密度快速提升，快充功率增加及快充渗透率提升，安全性与寿命等要求也越来越高，这些都要求整车对于电池系统进行很好的热管理。而液冷具有较好的冷却及加热效果，逐渐成为主流发展方向。

随着新能源汽车日常使用频率的增多，消费者对于续航里程的要求增加，新能源汽车载电量逐步提升。同时，随着技术进步，动力电池的能量密度逐步提升，使用寿命要求也越来越高。根据《节能与新能源汽车技术路线图》，能量型锂离子电池比能量2020年要达到单体350Wh/kg，2025年达到400Wh/kg，功率型锂离子电池比能量2020年要达到单体200Wh/kg，2025年达到250Wh/kg，电池寿命2020年达到10年，2025年达到12年。

电池载电量和电池能量密度的持续提升，快充等使用越来越多，电池使用寿命要求越来越高，整车对电池热管理系统的要求也将大幅提升。

电池热管理主要有自然冷却、风冷、液冷等方式，其中液冷具有技术成熟、冷却效果好等优点。随着热管理要求逐步提升，电池热管理也将从自然冷却方式逐步发展成为液冷等效果更好的方式。根据NE时代数据，2017年国内新能源汽车动力电池53%采用自然冷却，主动风冷占比25%，液冷占比22%。其中纯电动车58%采取自然冷却，预计多为A00级纯电动车；插混车型66%采取液冷方式，自然冷却占比34%。

前瞻梳理了国内外主流的新能源车型，可以发现近期上市的车型配臵液冷的比例越来越高，国产车型也开始使用热泵空调。随着时间推移，电池液冷和热泵空调有望成为主流配臵，相关产业链有望受益。

二、新能源汽车热管理系统单车价值量较传统汽车有大幅提升

从系统构成角度，新能源汽车与传统汽车在空调系统、发动机冷却及电池热管理系统有较大差异。具体来看，发动机冷却方面，插混汽车与传统汽车类似，而纯电动汽车则无需相关零件；空调系统方面，新能源汽车更为复杂，传统压缩机改为电动压缩机，增加PTC等零件，热泵空调还需要增加四通阀等零件；电池热管理方面，传统汽车无需电池热管理，而新能源汽车电池热管理逐渐成为主流，需要新增电池冷却器、膨胀阀、水泵、加热器、管路等零部件。总体而言，新能源热管理系统较传统车更为复杂，零部件数量更多；对应地，新能源汽车的单车价值量较传统汽车有大幅提升，单车平均价值量等于燃油车的2.63倍，市场空间也将更加广阔。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国新能源汽车电机及控制器行业市场需求与投资规划分析报告》。

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