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2018上半年哪家银行信用卡业绩好？一文带你了解银行信用卡发展策略

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温程辉 • 2018-09-20 08:27:08 　来源：前瞻产业研究院　E3701G0

随着我国经济快速发展，城镇化建设逐步推进，消费升级观念日益深入，消费金融行业前景广阔。在此背景下，信用卡业务作为银行零售业务的重要组成部分，不仅是中间收入的重要来源，更是银行回归本源的体现。下面来回顾今年上半年，全国主要银行的信用卡业绩表现。

发卡量

截至2018年6月末，全国银行卡在用发卡数量71.87亿张，环比增长2.49%。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%。全国人均持有银行卡5.17张，其中，人均持有信用卡0.46张。

在全国主要银行中，工行累计发卡量最高，截至6月末达到1.56亿张，环比增长9.09%；建行、招行、中行累计发卡量也处于亿张级别，其中中行高速增长，上半年环比增长率达到52.04%。

新增发卡量方面，则是招行最高，上半年发卡量1421万张，同比增长121.34%，发卡量和增长率均位居首位；除了招行外，中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番，增长率达104.25%，新增863.27万张。

图表1：2018年上半年全国主要银行信用卡累计发卡量环比增速及新增发卡量同比增速（单位：%）

交易规模

2018年上半年，招行、交行、建行、工行、平安、光大、民生7家银行均跨入万亿级别。其中，招行的信用卡消费额最高，为1.82万亿；交行、建行和工行交易规模也在1.4万亿以上，其他三家则在1.0-1.3万亿区间。

从同比增速来看，上半年，有3家银行超过50%，分别是浙商、兴业、浦发。其中，浙商银行由于基数较小，增速高达171.17%；兴业银行和浦发银行两家银行则在65%左右。

图表2：2018年上半年全国主要银行信用卡交易额及增长（单位：万亿元，%）

从卡均交易额来看，上半年，邮储银行遥遥领先，为3.45万元；民生、交行、光大和兴业也在2万元以上；浦发、中信和招行位列第三梯队，卡均交易额在1.5-2.0万元之间；工行上半年的总交易额虽然排名靠前，但由于其累计发卡量远高于其他银行，平均下来卡均交易额不足万元，和农行并列最低。

图表3：2018年上半年全国主要银行信用卡卡均交易额（单位：万元）

信贷规模

随着信用卡业务的普及，用户对银行授信额度的需求也越来越高，这令银行卡信贷规模持续扩大。2010-2017年，我国信用卡授信总额从2万亿元增至12.48万亿元，每年授信额度增速均超过了20%；卡均授信额度则从2010年的0.87万元增至2017年的2.12万元。

截至2018年第二季度末，银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%；银行卡应偿信贷余额为6.26万亿元，环比增长7.83%。上半年，银行卡卡均授信额度2.19万元，授信使用率44.76%。

图表4：2010-2018年上半年我国信用卡卡均授信额度（单位：万元）

从各银行数据来看，授信使用率超过行业水平的有4家，分别为光大、浦发、民生和兴业。其中民生银行的授信使用率最高，为76.77%，同比增长3.28%；交通银行的授信使用率增长最快，增幅为5.49%。

图表5：截至2018年上半年全国主要银行授信使用率情况（单位：%）

从贷款余额来看，截至2018年上半年，建行贷款余额最高，为6313.05亿元；其次，工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000亿元；交通银行紧随其后，贷款余额4977亿元，即将突破5000亿关口。

图表6：截至2018年上半年全国主要银行信用卡贷款余额（单位：亿元）

与去年同期相比，平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元，增速高达85.49%；交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上；兴业银行虽然只增加245.37亿元，但增长较快，同比增长64.54%；中信银行只增长了8.12%，比去年同期增加245.37亿元。

图表7：2018年上半年全国主要银行信用卡贷款余额同比增速（单位：%）

从卡均贷款余额来看，截至2018年上半年，浦发银行卡均贷款余额最高，达到9350元，已接近万元关口，其原因可能是活跃用户占比较高；民生紧随浦发之后，卡均贷款余额也达到8482元。

图表8：截至2018年上半年全国主要银行信用卡卡均贷款余额（单位：元）

资产质量

截至2018年第二季度末，全国信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，环比增长6.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较上季度末下降0.02个百分点。总体来说，在资产质量上，大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量整体向好。

具体数据显示，2018年上半年，中行信用卡不良率最高，达到2.43%，是唯一一家不良率在2%以上的银行，但较去年同期已经下降0.43个百分点；农行、交行、邮储、浦发信用卡不良率也超过1.5%；中信信用卡不良率最低，为0.98%。

图表9：2018年上半年全国主要银行信用卡不良率（单位：%）

在不良贷款规模方面，上半年，交行、中信不良贷款额均超过90亿元；建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间；招行虽然贷款余额在5000亿大军，但风控水平较好，不良率低，其不良规模也较低，不到60亿元；中信和兴业的不良规模最低，在30亿左右。

图表10：2018年上半年全国主要银行信用卡不良规模（单位：亿元）

总结

尽管信用卡业务仍是各银行的香饽饽，但各银行的策略已有所分化。例如，交行大力开发信用卡存量客户消费需求，交易额和信贷余额再上一个台阶；中信不管从发卡量还是信贷规模来看，都表现出对信用卡业务的极度重视；平安信用卡业务相较于其他银行来说可谓亮眼，但与去年下半年相比增速已经有所放缓；浦发则继2017年大力扩张信用卡业务后，2018年开始收缩，不良率有所上升。

上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国信用卡行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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