2018年健康保险企业竞争现状分析 行业集中度较高【组图】
人身险公司市场份额远大于财产险公司
在健康险领域,人身险公司凭借长期健康险成为销售主力。2017年健康险原保费收入4386亿元,其中人身险公司原保费收入达到3994亿元,占健康险原保费收入的91.1%。单看短期健康险业务,2017年人身险公司短期健康险保费收入为901.13亿元,份额高达69.6%。
人身险公司与财产险公司健康险保费差距过大的原因主要有两个:
第一是财产险公司受监管限制,只能经营短期健康险,而目前市场上的短期健康险单价普遍低于长期险,因而财产险公司的保费不及能够销售长期险的人身险公司;
第二是健康险在财产险公司业务占比虽然逐年提升,但2017年仍只有3.7%。一方面是财产险公司缺少健康险基础,业务开展成本高且不易发力。另一方面是健康险在寿险公司业务占比相对较高,2017为18.6%,是业务增长主力;寿险公司已经具备一定的人身相关险种开展基础,易发力搭建专业健康险平台。
外资公司市场份额较低,增势强劲
2017年,43家外资保险公司健康险保费收入为361.72亿元,占健康险保费收入的比例为8.3%左右,远低于中资保险公司。
在健康险领域,外资公司普遍受业务开展地域监管限制,无法触及所有客户,部分公司也遇到了中外合资互补难的困境,但外资公司的健康险业务仍然保持强劲增长。2015-2017年,外资人身险公司健康险保费收入增速不断增长,2017年达到49.9%。
行业集中度较高,CR10超过80%
2017年健康险市场整体80%的保费收入来自排名前8%的公司,按照保费数量级可将保险公司分成四个梯队。
第一梯队:2个保费收入六百亿以上公司,保费共1457.08亿元,占比33.2%,包含平安人寿和国寿股份,均为中资人身险公司;
第二梯队:10个保费收入百亿级公司,保费共2062.31亿元,占比46.9%,包含和谐健康、新华人寿等8家中资人身险公司,人保股份1家中资财产险公司,友邦1家外资人身险公司;
第三梯队:26家保费收入十亿级公司,保费共678.71亿元,占比15.5%,包含12家中资人身险公司、10家外资人身险公司、4家中资财产险公司;
第四梯队:其他111家公司,保费共191.36亿元,占比4.4%。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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