资本回归理性 互联网家装品牌壁垒建立、行业渗透将加剧

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20 穆晓菲 • 2018-09-07 14:00:42  来源:前瞻产业研究院 E1201G0

互联网家装性价比高于传统家装,高消费人群成为市场扩张助力

互联网家装是在“互联网+”的背景下,用互联网工具和互联网思维改造传统家庭装修,通过去中介化、去渠道化及标准化,优化并整合装修产业链,颠覆传统装修的用户体验。互联网家装模式主要有四种——整装平台模式、设计平台模式、一站式平台模式以及垂直电商模式。

图表1:传统家装和互联网家装的对比

当前,互联网家装在我国渗透率仍不高。相关调查显示,高消费人群是互联网家装市场增长的主力军,这一用户群体占比将近60%;其次是中高消费人群,占比达到34.7%。

图表2:2018年中国家装APP消费人群类型分布(单位:%)

2017年中国互联网家装行业整体市场规模达2461亿元,平均3年复合增长率超过30%;照此增速预测,2018年中国互联网家装行业整体市场规模将超过3000亿元,市场发展前景十分广阔。

图表3:2014-2018年中国互联网家装市场规模走及预测(单位:%)

资本回归理性,品牌壁垒建立、行业单笔融资额明显上升

2015年开始,互联网家装行业受到资本的热捧,并开始爆发。资本的热潮推动了互联网家装行业的快速发展,一大批互联网家装企业纷纷涌现。据数据统计,2015年互联网家装行业融资数量达到了123笔,但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上,忽视了线下交付管控与用户体验,并未触及行业本质。随着资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性,市场逐渐降温,2017年融资数跌到了16笔,2018年至今国内互联网家装行业融资共8笔。

图表4:2017-2018年至今互联网家装行业融资事件

数据显示,2017年至2018年9月初的融资事件中,大部分融资事件在企业的初创、起步阶段。结合C轮及以上投资事件和2016年及以前的投融资情况来看,互联网家装已诞生一小批头部竞争者,随着品牌壁垒的建立,新进入者数量逐渐降低。值得注意的是,2018年以来,行业内的单笔投资金额有明显的提升,这说明行业已经走过投资者教育阶段,服务重要性凸显;相比“遍地撒网”,投资者更青睐“重点捞鱼”。

图表5:2017-2018年至今互联网家装行业融资事件轮次分布(单位:件)

互联网家装是大势所趋,行业渗透率将大幅提升

对于互联网家装来说,重视线下服务体验的它始终无法脱离线下,但传统家装的互联网化却又是大势所趋,在经历行业的洗礼之后,未来的互联网家装行业又将朝着以下几大方向发展。

平台型和自营型将走向融合。未来,互联网家装平台类型和自营类型不再有清晰的划分,各大平台也不再纠结于自身模式的定义,“轻模式”的企业在行业规范的前提下也开始涉及自营产业,那些重模式的自建施工团队的互联网企业也努力开始提高供应端服务端产业链的整合能力。行业的发展对企业提升软实力的要求越来越高,单纯依靠一端的服务将不再具有竞争力。

行业不断渗透化的过程中必然将出现独角兽平台。2016年被迅速淘汰掉的小型信息分包公司并不是意味着行业前景不好,而是说明行业在逐渐步入正轨,资本寒冬也只是说明投资人在理性选择更值得投入的企业,大浪淘沙,激烈竞争后留下来的都是值得消费者信任的优质平台。未来我国互联网家装的市场上将迎来寡头争霸的局面,但是谁能成为行业领导者着还是一个未知数。在行业发展的节骨眼上,每一个创业者都应该好好思考一下,创业的初衷是利用互联网思维解决行业痛点,而目前忽略消费者的真正需求却是行业的一大通病。国内家装市场领域未来无疑会出现更大的巨头,这就需要有真正清醒的创业者来做出颠覆。

未来数年,互联网家装的市场占有率将过半。家装是一个4万亿级的大市场,如今互联网在家装行业3%的渗透率还远远不够,这也说明其将来的发展潜力无限。目前行业走到赛道的拐弯处,整个行业的各个产业链正在重构,向规范、健康、创新的正轨全面迈进。随着我国经济发展,国内消费者的消费能力不断提高、消费观念不断改善,消费场景也从线下延伸到线上,选择互联网的人群会越来越多,在可预见的未来,互联网家装的行业渗透率将有望过半,并且时间不会太久。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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