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2018年车灯行业现状与前景分析 2020年市场空间将达590亿【组图】

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20 温程辉 • 2018-09-03 09:06:48  来源:前瞻产业研究院 E8051G2

车灯行业市场现状

车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。

通常情况下,车灯分为:前照大灯(近光、远光、前转向、示款、雾灯等)、后组合灯(后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等)、雾灯(前后雾灯,部分情况雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯(阅读灯、化妆灯、下车灯等)。

车灯按光源来分,则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减;LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成为主流。

目前,一辆汽车中,前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯,后组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个,但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜;小灯(含雾灯)会配置10-15个。

图表1:各类型车灯配套数量及单价

近年来,随着全球汽车消费持续增长,车灯行业需求同样稳步提升。数据显示,2016年,全球车灯市场需求量已达83.8亿只,同比微增2.70%。经测算,2017年全球需求量约为87.1亿只。

图表2:2010-2017年全球车灯市场需求及增长(单位:亿只,%)

我国作为汽车产销量大国,车灯消费需求同样保持较高增速,车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,已成为全球最大汽车车灯产销市场。经测算,2017年,中国车灯市场需求量达到23.8亿只,占全球比重约为27.3%。

图表3:2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重(单位:亿只,%)

竞争方面,  全球来看车灯市场栺局较为稳定,小糸市场份额领先,其余四家巨头市场份额基本相当,前三名市场份额约为56%。国内市场份额分布较全球来说更为分散,2016年前三名市场占有率约为50%,星宇股份排名第三,在国内市占率约为8%。不过,随着车灯技术升级,市场份额会向全球靠拢,有望进一步向几大龙头集中。

车灯行业市场前景

汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单车价值量,车灯行业同样如此。

首先,从汽车销量来看,2018年上半年,我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,汽车产销总体保持稳定增长。汽车产销量的稳步增长,势必会拉动车灯市场需求的提高。

再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%;LED灯,氙气灯的渗透率分别约15%,25%。尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约300元,单只卤素尾灯的价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。

图表4:2017年各类型车灯渗透率及单车价值量(单位:元,%)

考虑到制动系统汽车电子,转向系统仍为博世等外资垄断,内资优势较弱的现实情况,变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势,车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向,是未来行业发展的必然趋势,在趋势商优于变速箱自动化,在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。

因此,车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%,2020年市场空间有望突破580亿元。

预计到2020年,大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯,预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。如果不考虑车灯价格下滑,2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589.5亿元,行业空间的三年复合增速约10.7%。

图表5:2020年各类型车灯渗透率、单车价值量及市场空间(单位:元,亿元,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车车灯行业市场需求与投资规划分析报告》。

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