2024年全球疫苗行业市场规模有望达446.27亿美元 四大“巨头”成垄断之势

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20 李佩娟 • 2018-07-13 10:23:58  来源:前瞻产业研究院 E465G0

从首个牛痘疫苗诞生至今,疫苗已有200多年的历史,成为人类对抗各种疾病尤其是传染性疾病的有力武器。疫苗可有效预防疾病,减少医保费用支出,效费比高于药品等其他医保负担项目,是各个国家大力扶持的行业。根据世界卫生组织(WHO)调查显示,目前全球疫苗能够预防疾病26种,白喉、百日咳、破伤风、麻疹、脊髓灰质炎、结核病等传染性疾病已经基本得到控制。

2017年全球疫苗市场规模为276.82亿美元,四大“巨头”市场份额占比高达90%

近年来,全球疫苗行业市场规模以年均复合增速约2.8%的速度不断扩大。根据生命科学商业情报公司Evaluate的数据,全球疫苗市场在2017年的规模为276.82亿美元,同比增长约0.48%。

图表1:2010-2017年全球疫苗行业市场规模及增长情况(单位:亿美元,%)

国际疫苗企业四大“巨头”垄断着全球疫苗市场90%的份额,且根据Evaluate的预测,这一比例在预测期内不会出现大的波动。2017年GSK(葛兰素史克)疫苗业务实现销售收入6652亿美元,占全球疫苗行业市场份额为24%,排名全球第一;默沙东以6546亿美元的疫苗业务销售收入位列全球第二名,市场占比为23.6%;辉瑞的疫苗业务在2017年实现了6001亿美元的销售收入,市场占比为21.7%,排名全球第三;赛诺菲则以5764亿美元的销售收入排名第四,市场占比为20.8%。

从去年发布的2016-2022报告来看,葛兰素史克和默沙东的排名没有变化,但赛诺菲和辉瑞的位置发生了互换。

图表2:2017年疫苗市场排名前四企业疫苗销售额和市场占比情况(亿美元,%)

美国成为全球最大的疫苗市场

从区域竞争格局来看,北美洲占据着绝对优势地位。在全球疫苗行业市场中,北美洲占据着62.9%的市场份额,欧洲占18.8%,非洲、亚洲、澳洲合计占比17.3%,拉丁美洲占1%。美国成为最大的疫苗市场,市场规模约为170亿美元;在欧洲,德国为疫苗行业最大市场,市场规模约17亿美元;在亚洲、非洲、澳洲,日本为最大市场,市场规模约为26亿美元。

图表3:全球疫苗行业区域市场份额占比(单位:%)

辉瑞的沛儿13仍是全球“疫苗之王”

2009年,辉瑞以680亿美元对价收购了惠氏,获得了重磅品种Prevnar 13,靠着这一个品种,辉瑞就能跻身全球前四大疫苗巨头。直到2017年,辉瑞的肺炎疫苗Prevnar 13(沛儿13)仍然是全球最畅销的疫苗产品。2017年沛儿13的销售额高达56.9亿美元,占全球疫苗市场份额的比重为20.6%;默沙东的Gardasil2017年实现销售收入23.8亿美元,市场份额为8.6%;2017年赛诺菲的Pentacel和Fluzone销售额分别为20.7亿、18亿美元,在全球前十大畅销疫苗产品中排名第三、四名。

图表4:2017年全球疫苗销售额TOP10(单位:亿美元)

全球疫苗行业市场规模在2024有望达到446.27亿美元

Evaluate预计,全球疫苗市场在2017年的规模为276.82亿美元,在未来7年(2018-2024),该市场将以7%的复合年增长率快速增长,并在2024年达到446.27亿美元。在2017年,销售额排名前十位的公司合计占据整个疫苗市场份额的95.7%,这一比例在预测期内不会出现大的波动,2024年为94.3%,仅下降1.4%。

图表5:2017-2024年全球疫苗行业市场规模预测(单位:亿美元,%)

到2024年四大巨头公司排名情况将会有所变化。GSK的疫苗业务将以7%的复合年增长率增长,在2024年达到107.4亿美元,同时默沙东将以94亿美元占据第二位。赛诺菲和辉瑞的疫苗业务销售额在2024年将分别达到81.3亿美元和72.6亿美元。赛诺菲和辉瑞的排名将会互换。

以上数据分析均来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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