2018年全球医疗器械发展现状分析 竞争格局较明朗,高端医疗器械的发展值得期待

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20 陆澜清 • 2018-06-28 17:40:06  来源:前瞻产业研究院 E3553G0

 医疗器械产业是生物工程、电子信息和医学影像等高新技术领域复合交叉的知识密集型、资金密集型产业。作为关系到人类生命健康的战略性新兴产业,在庞大而稳定的市场需求下,全球医疗器械产业长期以来一直保持着良好的增长势头,2017年全球医疗器械规模大4281亿美元。从区域看,北美继续领跑,市场份额达43%;西欧和亚洲潜在市场较大。从全球医疗器械分布领域及行业巨头的布局来看,未来,高端医疗器械将占据主要市场份额。

全球竞争格局:北美继续领跑,西欧和亚洲潜在市场较大

根据TrendForce数据显示,2017年全球医疗器械市场规模为4281亿美元,预期2023年可达5607亿美元,总体医药器械市场趋势为稳定增长,2016-2023年复合增长率为4.03%。

图表1:2016-2023年全球医疗器械行业规模及预测值(单位:亿美元,%)

从区域分布看,北美依然是医疗器械市场的领跑者,其医疗器械市场占全球医疗器械市场规模的43%;欧洲是第二大市场,占全球医疗器械市场规模的近30%,亚洲仅占10%。

图表2:2017年全球医疗器械行业区域分布规模(单位:%)

另外,根据Evaluate Med Tech统计“2017年全球医疗器械领域的前20强公司”,其中美国有13家公司,欧洲有6家,亚洲仅有1家公司。北美地区在行业龙头企业分布上依然占据主导地位。其中,2014年,美敦力收购Covidien,将总部迁移到了具有税收优势的爱尔兰。

图表3:2017年全球医疗器械公司Top20(单位:亿美元)

根据BMI Research对不同地区医疗器械市场PRI(风险)指数的评估,结果显示未来西欧和亚洲地区将成为未来全球医疗器械领域在较低风险范围内能够获得较高回报的潜力市场。这主要是由于西欧的医疗体系政策较为完善、医疗支付能力较强;亚洲全球市场增加较快,老年人口基数大。另外,东欧、中东、非洲市场表现不佳,主要是由于市场规模小、政治经济不稳定。总之,西欧和亚洲的医疗器械潜在市场较大。

图表4:2017年全球不同地区医疗器械行业PRI指数分布

未来五年,高端医疗器械将占据主要市场容量

高端医疗器械占据主要市场容量。据统计,2017年全球医疗器械市场容量最大的10个领域分别是体外诊断、心脏病、影像诊断、矫形、眼科、普通及整形外科、内窥镜、给药系统、创伤护理和牙科;其中,体外诊断器械、心脏病相关器械、影像诊断装备和骨科矫形器械四个是具有较高附加值的高端医疗器械领域,占比为44.2%。目前,发展高端医疗器械是行业的焦点。

图表5:2017年全球医疗器械10大细分领域的市场容量(单位:%)

从全球行业巨头们在高端医疗器械领域的布局来看,六大行业巨头在医疗器械细分领域的布局几乎涵盖了体外诊断、心脏病相关、影像诊断和骨科矫形灯高端医疗器械领域。前瞻预测,未来5年,高端医疗器械将持续保持较高的市场占有率。

图表6:2017年全球医疗器械行业巨头的细分领域布局情况

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医疗器械行业竞争格局与领先企业分析报告》。

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