2018年高阻隔膜行业应用市场分析 食品、药品及显示市场推动行业发展

 在食品、药品、电子器件以及光伏电池的强劲市场需求推动下，我国包装膜材料持续快速发展，产品对膜材料的要求更高，要求使用高阻隔性、保鲜性、耐热性、抗菌性等多功能性膜材料。面对不同行业对膜材料的阻氧性与阻水性要求，高阻隔膜材料以其优异的阻隔性能脱颖而出，成为许多行业包装产品的首选方式。

图表1：不同应用领域阻氧和阻水性能要求（单位：cm3/m2/day，g/m2/day）

资料来源：前瞻产业研究院整理

生鲜零售兴起将扩大EVOH需求

食品包装是目前高阻隔材料应用最广的领域，目前90%的食品采用高阻隔包装，每年高阻隔食品包装用量可达350万吨以上。

食品用高阻隔包装目的是减少防腐剂和脱氧剂的加入并有效增加食品货架期，高阻隔膜在食品包装中主要应用于中高端食品包装，包括：微波/蒸煮/速食包装，畜肉包装，零食及农副食品，饮料、奶制品软包装等等。

近年来，我国生鲜零售领域风起云涌。截至2017年12月，我国共有752家生鲜相关企业成立，其中生鲜配送业态的数量最多，共有678家。其中2015年成立的生鲜相关企业数最多，为266家。2017年生鲜企业成立数仅9家，9年来最少，但是早几年成立的生鲜企业正谋求新发展方向，尤其是与新零售的结合，2017年，以阿里的盒马鲜生、京东的7Fresh、苏宁的苏鲜生为代表的"新物种"生鲜商超在全国各大城市跑马圈地。

图表2：2009-2017年生鲜相关企业成立数（单位：家）

资料来源：前瞻产业研究院整理

生鲜电商的兴起一方面促进了我国生鲜零售行业的发展，另一方面也大大带动了下游包装行业的需求，尤其是适用于生鲜包装的EVOH 高阻隔膜，其水蒸气透过率可达到2~5cm3/m2/day，远远超出食品包装的要求。

医药发展将提高氧化物镀覆膜产能

随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，医药工业将会继续保持快速增长的势头。

医药包装是医药产业的重要组成部分，在发达国家，医药包装占药品价值的30％，而在我国只有10％。在医药包装产品之中，医用塑料包装薄膜是重要组成部分，其用途十分广泛，不仅可用于片剂、粉剂、颗粒状药品包装，也可用于膏状、液体以及药品纸盒包装的内衬以及医疗器械等的包装。而高阻隔膜包装属环保塑料医药包装材料，尤其在输液包装领域，因其在生产过程中不使用粘合剂，由多层聚烯烃材料同时熔融交联共挤出，既消除了粘合剂带来的不稳定性，同时又提升了膜材的性能，使其更安全、有效。

目前在高阻隔包装领域常用包装产品有PVC，聚烯烃（PE、PP）包装，多层共挤膜，氧化物高阻隔膜，其中PVC耐高温蒸煮差，受安全性和环保性影响，国外已基本淘汰，已被非PVC复合材料取代；聚烯烃（PE、PP）化学稳定性好，不脱落或降解出异物，安全环保，但阻隔性能（特别是阻氧性能）差，仅用于普通输液材料包装；对于水氧敏感的药品可使用聚烯烃（PE、PP）与PA、EVOH的多层共挤膜，阻隔性能相比聚烯烃包材有明显提升。目前只有氧化硅高阻隔膜可满足药物对高阻水、高阻氧、高阻二氧化碳阻隔性能的需求，而且安全环保，市场潜力巨大。目前我国氧化物镀覆膜生产企业极少，随着医药包装行业的进一步发展，我国氧化物镀覆膜产能将有所提高。

图表3：医药包装用高阻隔膜优劣势比较

资料来源：前瞻产业研究院整理

OLED爆发将推动高阻隔膜提质

近几年，虽然我国高阻隔包装材料得到的快速的发展，但是并没有在"质"上得大的提升，新型高阻隔包装材料的开发仍处于初级阶段，国内可生产高品质的高阻隔厂家屈指可数，如厦门长塑等，高品质高阻隔膜的开发与生产与国外仍存在很大的产距，不过国内OLED产业的发展对高端高阻隔膜明显是个机会。

OLED 是继 LCD 以后新一代平板显示技术，相对 LCD 显示，OLED 显示技术具备省电、轻薄、可视角度大、柔性等优点，逐渐成为中小尺寸显示面板的主流方案。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国高阻隔膜行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2013-2020年，我国OLED产能年均增长率将达到64.82%。

图表4：2013-2020年我国OLED产能及全球OLED产能增速（单位：万平米，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

OLED从开发初期起就被寄予了下一代显示器的重任，但寿命过短一直是制约其商业化应用的一大难题，影响OLED使用寿命的主要原因是电极材料和发光材料对氧、水、杂质都非常敏感，很容易被污染从而导致器件性能的下降，从而降低发光效率，缩短使用寿命。

为了保证柔性OLED显示器的使用寿命大于10000h，必须要求阻隔的材料的水蒸气透过率和氧透过率要分别低于10－6g/m2/dayy和10-5 cm3/m2/day，其标准远远高于在有机光伏、太阳能电池封装以及食品、药品和电子器件包装技术等领域对阻隔性能的要求，因此必须选用阻隔性能十分优异的柔性衬底材料对器件进行封装，才能满足产品寿命的严格要求，这对我国高端高阻隔膜的"质"与"量"提出了更高的要求。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国高阻隔膜行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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