2018年消费金融行业发展现状与趋势分析 平台化和金融风控化成为两大主流趋势

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20 朱茜 • 2018-05-07 17:05:25  来源:前瞻产业研究院 E2074G0

 2018年召开的两会上,政府工作报告中提到了“积极扩大消费和促进有效投资”。由于消费金融机构服务客群有非常强的普惠性,未来几年有望继续高速发展。近期多家消费金融公司2017年业绩也显示,行业盈利迎来大爆发。

招联、捷信净利超10亿元,马上消费金融成“黑马”

消费金融行业自2016年快速发展以来,持牌消费金融公司业绩陆续分化,2017年已诞生了2家净利润达到10亿元的消费金融公司。2017年,招联金融实现营业收入41.63亿元,同比增长171.60%;净利润11.89亿元,同比增长266.97%。截至2017年年末,招联消费金融累计核批客户1662.1万户,同比增长135.93%;累计发放贷款2268.04亿元,同比增长297.36%;期末贷款余额468.29亿元,同比增长157.46%。

图表1:招联消费金融2017年业绩各指标同比增幅(单位:%)

消费金融1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

捷信消费金融成为营业收入过百亿元的持牌消费金融公司。捷信消费金融2017年实现营业收入132.36亿元,同比增长106%;净利润10.22亿元,同比增长9.77%。据前瞻产业研究院统计数据显示,2015年才成立的马上消费金融在2017年营业收入为46.68亿元,同比增加2654.43%,净利润为5.78亿元,较前一年的652.2万元增长约8765%,近88倍。同时,苏宁消费金融2017年度营业收入为3.8亿元,增幅282.26%。其中,净利润为2.17亿元,2016年则净亏损1.89亿元。

图表2:2017年主要持牌消费金融机构营收与净利润比较(单位:亿元)

消费金融2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

重度用户现金贷应用选择分散,消费分期应用选择较集中

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国消费金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》对消费金融的用户进行了画像分类整理。据相关调查,在近半数的现金贷用户中,所使用的应用不止一款;其中轻度用户金三城使用“用钱宝”,而重度用户所使用的应用则较为分散。

图表3:2017年消费金融APP用户应用选择(单位:%)

消费金融3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

同时,消费分期用户更倾向于使用一款分期应用,仅使用1款消费分期APP的用户在所有用户中占比60%。同时,最受欢迎的三款应用为来分期、分期乐以及招联金融,在用户手机中安装占比分别为27.8%、27.4%、22.6%。

图表4:2017年消费分期APP用户应用选择数量以及APP偏好(单位:%)

消费金融4

资料来源:前瞻产业研究院整理

监管从严,消费金融将朝平台化、风控化等趋势发展

虽然2017年消费金融行业发展势头较猛,但整个行业还面临诸多难题:监管政策从严后行业迎来洗礼;2018年以来,在房贷收紧趋势下银行加码消费金融,行业竞争加剧;整个行业也面临着资金成本大幅上升的压力。

前瞻认为,随着消费金融的发展,未来我国消费金融市场将呈现5大趋势。

1、平台化和金融风控化成为两大主流趋势。银行、消费金融公司、第三方支付、信征及保险等各种业态协同发展日趋明显,一些企业通过打造金融科技、信息平台等展现出较为明显的平台化特征。例如深圳民富集团,在发展传统金融行业的同时,也注重金融科技的发展,利用互联网+技术,让更多的阶层了解金融,并获利于金融,为理财和投资者提供一个安全的平台。

2、消费金融用户呈现年轻化、普惠化特征。以生活消费为目的的小额、短期借贷融资服务将继续扩张,客户群体将从白领等阶层逐步扩张到蓝领、农村人口,年轻家庭也成为消费金融的主要客户。

3、消费场景小额化、分散化。移动话联网技术和大数据征信创新风控模式,让未来消费金融从传统逐渐向创新、大众发展。

4、科技创新至关重要。随着时代发展,消费者对金融服务具有更高更多的要求。

5、监管与创新平衡。业内竞争者逐渐意识到风控监管重要性,不断提高自身风控技术,并组建专业的风控团队以保护资金。

图表5:消费金融行业发展趋势

消费金融5

资料来源:前瞻产业研究院整理

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