2017年164家独角兽所在行业分析 新能源汽车发展前景与趋势

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20 陆澜清 • 2018-03-30 18:54:40  来源:前瞻产业研究院 E1976G0

2018年3月23日,科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》,一时之间,独角兽企业聚集了社会各界焦点。“独角兽”企业是指成立10年以内、估值超过10亿美元、获得过私募投资且尚未上市的企业。

那么,近年来在发展势头迅猛的新能源汽车行业,有无独角兽企业?新能源汽车独角兽企业又有怎样的表现呢?前瞻产业研究院进行了详细解读。

一、新能源汽车独角兽企业在整个独角兽企业的表现情况

1、新能源汽车独角兽企业数量上榜9家,估值规模430亿美元

根据科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》数据显示,2017年我国独角兽企业达164家,总估值6292亿美元,涉及大行业达18个。其中新能源汽车独角兽企业数量9家,在整个独角兽企业中的占比5.49%,独角兽企业数量排名第7位;9家企业总估值430.1亿美元,在整个独角兽企业估值中占比6.84%,位居全行业第6位。

图表1:新能源汽车独角兽企业数量及占比情况(单位:家,%)

新能源汽车1

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

图表2:新能源汽车独角兽企业总体估值规模及占比情况(单位:亿美元,%)

新能源汽车2 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

2、新能源汽车独角兽企业估值分层明显 且平均估值偏高

从估值分布来看,9家上榜的新能源汽车独角兽企业估值分层较为明显,主要分为三个层次:200亿美元1家(宁德时代)、30-50亿美元4家、10-20亿美元4家。

此外,9家企业的平均估值为47.79亿美元,高于164家独角兽企业的平均估值(38.37亿美元),也高于剔除估值较大(200亿美元)后企业的平均估值(20.72亿美元),反映新能源汽车独角兽企业总体估值较高。

图表3:2017年新能源汽车独角兽企业企业估值分布情况(单位:家,%)

新能源汽车3 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

图表4:2017年新能源汽车独角兽企业平均估值及水平情况(单位:亿美元)

新能源汽车4   

注:164家独角兽企业中估值200亿美元以上的为9家,其中包括了新能源独角兽企业宁德时代,为更好反映情况,故剔除标准选为200亿美元。

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

3、区域分布集中,上海优势明显

从区域分布看,上海新能源汽车独角兽企业优势明显,企业数量达3家,占比33.3%;合计估值130亿美元,占比37.1%。另外6家新能源汽车独角兽企业分别分布在宁德北京、珠海、广州、宁波、杭州,其中宁德估值达120亿美元,占比34.3%,仅次于上海,主要系宁德时代估值较高,达120亿美元。

图表5:2017年新能源汽车独角兽企业数量区域分布(单位:家,%)

新能源汽车5 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

4、新能源汽车独角兽企业具体业务、融资情况对比

从2017年新能源汽车独角兽企业具体情况来看,业务领域主要动力电池制造和智能新能源汽车整车制造,尤其是智能新能源汽车整车制造,独角兽企业数量占比达50%以上。

从各企业融资来看,新能源汽车独角兽企业十分受资本青睐。企业普遍融资规模在30亿元以上,其中融资100亿元以上企业有4家,分别为宁德时代(110亿元)、威马汽车(超120亿元)、蔚来汽车(超22亿美元)、北汽新能源(110亿元)。此外4家企业中有3家企业正在申请上市或准备上市。

图表6:2017年新能源汽车独角兽企业业务领域及融资情况介绍(单位:亿美元,亿元)

新能源汽车6 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

二、我国新能源汽车发展现状与前景

1、投资:2017年新能源汽车总投资额超过4500亿元 

2017年,在政策和资金的催化下,各路车企纷纷加码新能源汽车的研发、生产和投放,如吉利、比亚迪、奇瑞等;此外不少上市公司也相继跨界造车,如格力、宝能、协鑫等。2017年新能源项目呈井喷之势。

据前瞻产业研究院《2017-2022年中国电动汽车行业商业模式设计与发展战略分析报告》不完统计,2017年共有78个新能源汽车项目确定了投资选址,总投资额约合 4534亿元。其中,整车类项目 60 个,已披露总投资额约合 4016亿元(平均每个项目投资约67亿元);零部件项目 15个,大部分围绕新型电池和新材料,已披露总投资额约合 516亿元;其他类型项目 3个,已披露总投资额约合 2 亿元。

图表7:2017年中国新能源汽车投资概况(单位:个,亿元)

新能源汽车7

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

从区域分布来看,得益于相对良好的传统汽车工业基础,广东和江苏两省的新能源汽车整车项目数量最多(均为 9 个),其中广东省投资金额为946亿元(占比约为24%),江苏省投资金额为621亿元,占比15%);紧跟其后的是浙江省(6个,397亿元);而中部省份以江西(5个,299亿元)和湖北(3个,240亿元),西部省份以四川(5个,350亿元)和陕西(4个,382亿元)较为突出。

图表8:2017年各省市新能源汽车整车项目汇总(单位:个,亿元)

新能源汽车8 

注:云南因宝能50万辆整车项目未披露金额,故项目金额仅为神州汽车项目

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

2、产销量:2017年新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆 再创新高

在政策的大力助推以及企业的布局下,我国新能源汽车迎来了爆发式增长。数据显示,2017年新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。其中,乘用车产销量分别为59.2万辆和57.9万辆,同比分别增长71.9%和72%。商用车产销量分别为20.2万辆和19.8万辆,同比分别增长17.4%和16.3%。

新能源乘用车中,2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆,同比分别增长81.7%和82.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆,同比分别增长40.3%和39.4%。

图表9:2013-2017年中国新能源汽车产销量规模(单位:万辆)

新能源汽车9 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

分城市来看,产量方面2017年北京新能源汽车产量排名第一,达106623辆,同比增长77%;其次为陕西,2017年产量达83320辆,同比增长93%。其余八个省市分别为浙江、湖北、安徽、上海、广东、湖南、重庆、江西。

2017年,前十个省市的新能源汽车产量累计达63.4万辆,占整体产量比重的78%。

图表10:2017年中国新能源汽车产量十大省市排行榜(单位:辆,%)

新能源汽车10

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

3、前景:2020年产销达到200万辆 2025年占汽车产销20%以上

2017年4月,工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,《规划》对我国中长期汽车产业进行了部署,在新能源汽车方面,《规划》提出,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上,力争实现350瓦时/公斤,系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

2017年我国汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆汽车,预计汽车产量2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。依此来看,2025年我国新能源汽车年产销量将达到700万辆,发展空间巨大。

图表11:2018-2025年我国新能源汽车年产销量预测(单位:万辆)

新能源汽车11 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

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