2017年快递行业成绩单公布 十张图带你了解中国快递市场的现状与前景!

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20 朱茜 • 2018-03-26 16:03:25  来源:前瞻产业研究院 E5499G0

 2018年1月31日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第41次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告数据显示,截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,网络普及率达到55.8%,超过全球平均水平(51.7%)4.1个百分点。在互联网普及及数字化发展的深化推动下,我国网民规模将继续保持平稳增长。而占国家人口半数以上的网民用户主要借助互联网进行即时通信、网上搜索、新闻阅读、网上购物和网上支付等,其中网上购物的网民使用率达到69.1%。近年来,在网上购物强大需求的促进下,快递物流业务发展迅速,电子商务的发展相辅相成,协同促进,未来其市场规模还会稳定增加。

网络购物成为新时尚,2017年市场规模超5万亿

在互联网及线上线下发展的促进下,“网购”成为21世纪的变革性词汇,成为新时期人们普遍认可的购物模式。天猫“双十一”、京东“6.18”都已经成为人们翘首以盼的重大购物节日。2012-2017年我国网络购物用户规模不断增加,至2017年全国13.90亿人口中已经有5.3亿人进行过网络购物,占全国总人口数的38.13%,占网民规模的68.65%。如此大规模的网购人数,使得网购成为当下对传统线下购物相匹敌的主要购物模式。

图表1:2011-2018年我国网络购物用户规模及增速分析(单位:亿人,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院《2018-2023年中国电商物流行业发展模式与投资战略规划分析报告》数据显示,大量网购群体推动和网上购物业务的推动,使用网购市场规模不断增加。2012-2016年我国网购市场规模以年均40%以上的速度增加,由2012年的1.2万亿元增加至2016年4.7万亿元,较去年增长23.9%,增速放缓。网络购物行业发展日益成熟,各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外,也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在农村互联网普及和收入水平不断提升的影响下,未来农村网购和快递运输市场还有较大的市场空间。

图表2:2012-2017年网络购物市场规模(单位:万亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

网购催生物流需求增加,快递业务应运而生

快递物流作为网络购物发展的强大的主推器,两个行业发展呈现相辅相成的协同效应。在巨大网购需求的促进下,快递物流业应运而生。2011-2017年我国快递业务量快速增加,2017年全年快递业务量达到401亿件,实现网上人均购物在75.66件/年。2018年仅过去两个月就已发生了59.7亿件的快递业务量,占2017年全年的15%左右。预计全年的快递业务总量有望达500亿件。

图表3:2011-2018年我国快递业务量及增速分析(单位:亿件,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

几百亿件的快递运输需求促进了快递业务收入规模的不断增加。自2009年,天猫双十一购物狂欢节兴起,在促进了我国电商业务发展的同时催生了快递业务的跟进发展。2011年开始我国快递业务收入为758亿元,至2017年快递业务收入达到4957.1亿元,年均复合增长率为36.75%。2018年前2个月我国快递业务实现收入786.39亿元,快递均价13.18元/件。

图表4:2011-2018年我国快递业务收入及增速分析(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

随着我国网购业务的发展,快递行业也呈现竞争加剧的发展趋势,国内基本形成以顺丰为引领的高端快递品牌和以“三通一达”为跟进的快递市场竞争格局,在国内企业加速竞争争抢流量的影响下,我国快递单价呈逐年下降趋势变动,由2014年的14.65元/件平均单价下降至2017年的12.34元/件。商家的快递运输成本有所下降,但是快递企业承担的成本有所上升。

图表5:2014-2017年我国快递单价及各年变动分析(单位:元/件,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

快递促邮政业务发展,异地快递占比高

在网上购物的促进下,快递业迅速发展,成为我国传统邮政业务的主要推动力,2012-2017年我国邮政业务和快递业务总收入水平不断增加,且快递业务收入占我国邮政业务总收入的比重维持在50%以上且占比在不断增加。至2017年我国邮政业务总收入达到6622.6亿元,其中快递业务收入占比高达74.85%。可见,在我国网络经济发展的促进下,快递业务将为我国邮政事业的发展做出积极重大的贡献。

图表6:2012-2017年我国邮政及快递业务收入分析(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

从快递业务的区域分布来看,2017年同城业务量累计完成92.7亿件,同比增长25%;异地业务量累计完成299.6亿件,同比增长28.9%;国际/港澳台业务量累计完成8.3亿件,同比增长33.8%。

2017年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.1%、74.8%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.8%、50.7%和10.7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升0.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

图表7:2016-2017年我国分专业快递业务量比较(单位:亿件)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表8:2017年我国分专业快递业务量及业务收入占比(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

东部以输出为主,上海快递均价超20元

2017年东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.3个百分点, 快递业务收入比重上升0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。

图表9:2017年我国分地区快递业务量及业务收入占比(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

广东省素有我国贸易首城的称号,也是我国快递收发总量最高的省份。2017年我国快递业务量排名前三的省份分别是广东省、浙江和江苏三省;其中广东省快递业务量为14.44亿件,较上年同期同比则更加28.9%,为我国快递业务量最高的省份,快递收入达170.95亿元。浙江省快递业务11.05亿件,仅次于广东省,但是其快递业务总收入却远低于广东。而上海为的快递单价为28.06元/件,为全国快递单价最高的地区。

就具体的城市而言,快递业务量排名前十的城市分别是广州、上海、深圳、金华、背景、杭州、东莞、苏州和成都十城。以广州是的快递业务量占比最高为1.29%,快递业务收入占比为1.07%。相比较而言,上海市快递业务量占比次于广州为1.23%,其业务收入占比却位居全国首位达到2.80%。

图表10:2017年Top10省份快递业务量及业务收入分析(单位:万件,万元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表11:2017年我国快递业务量及收入Top10占比分析(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

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