十张图让你看清2017科技部认定的独角兽公司分布行业和区域(一)

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20 朱茜 • 2018-03-23 21:03:29  来源:前瞻产业研究院 E4436G3

独角兽是神话传说中的一种生物,它稀有而且高贵。它与创业公司产生联系则是因为美国著名CowboyVenture投资人Aileen Lee在2013年将私募和公开市场的估值超过10亿美元的创业公司做出分类,并将这些公司称为“独角兽”。根据该CowboyVentures团队对从2003年开始创业且估值在10亿美元的美国公司分析,2003-2013年的十年间约有60000家软件和互联网公司得到了投资,但是只有39家公司成为了独角兽公司,即0.07%,1/1538的概率。可见,想要成为独角兽公司并不是一件容易的事情。

然而,随着近年来新经济的兴起,互联网科技金融的不断创新,越来越多颇具潜力的创业公司在行业“风口”说日盛的趋势下纷纷实现了大额融资,依靠平台、科技或者新兴商业模式成为行业的佼佼者不断壮大。

2018年3月23日,中国科技部在北京国际会议中心第五会议厅召开新闻发布会,正式发布了《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》。而这与2017年3月科技部火炬中心发布的《2016年中国独角兽企业发展报告》相距仅一年时间,一年之内中国独角兽企业数量竟已从131家成长至164家,增加了33家,速度之快,匪夷所思!

一、独角兽企业成长速度加快,2017年估值已超6000亿美元

报告显示,2017年中国独角兽企业数量高达164家,与2016年相比增加了33家,其中因上市、被并购和成立超过10年而“毕业”的独角兽企业共20家;而因估值下降而退出独角兽榜单的企业有9家。综合来看,2017年新晋独角兽企业高达62家。

图表1:2016-2017年中国独角兽企业数量与估值情况变化(单位:家,亿美元,%)

独角兽1

资料来源:前瞻产业研究院整理

从规模上看,2017年164家独角兽企业总估值6292亿美元,平均每家企业估值38.37亿美元。从增量上看,2017年独角兽企业增加33家,总估值规模提高1416亿美元,平均估值水平提升1.1亿美元。综合来看,中国独角兽企业体量增长较快。

图表2:2016-2017年中国独角兽企业数量与估值情况变化(单位:家,亿美元,%)

独角兽2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、独角兽企业行业分布较为集中,电子商务和互联网金融领域合计占比超30%

1、33家:电子商务行业独角兽企业最多

从各领域分布数量看,164家独角兽企业主要分布在电子商务领域和互联网金融领域,二者分别有33和21家独角兽企业;大健康、文化娱乐、物流以及交通出行等领域的独角兽企业数量也在10家以上。

综合来看,我国独角兽企业分布不均衡现象明显,电子商务和互联网金融领域俨然成为孕育独角兽企业的福地。

图表3:164家独角兽企业行业分布情况-数量(单位:家)

独角兽3

资料来源:前瞻产业研究院整理

从行业分布占比看,独角兽企业数量前十行业分别是电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐等,其中电子商务和互联网金融分别占比20.1%和12.8%,其他行业独角兽企业数量占比均在10%以下。

图表4:164家独角兽企业行业分布前十占比(单位:%)

独角兽4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、1590亿美元:互联网金融行业独角兽企业总体估值最高

从各领域独角兽企业的总估值来看,互联网金融领域的总体估值最高,21家独角兽企业以总估值近1600亿美元远远甩开第二名的电子商务。

图表5:164家独角兽企业行业分布情况-估值(单位:亿美元)

独角兽5

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表6:不同行业诞生的独角兽企业数量与估值对比(单位:家,亿美元)

独角兽6

资料来源:前瞻产业研究院整理

3、数量排名&估值排名:哪些行业的差异最大?

从不同行业独角兽企业数量排名和估值排名的对比可以看到,数量排名和估值排名差异最大的是智能硬件,只有4家独角兽企业、排名第15,但由于小米一家的估值就高达460亿美元,即便其他3家企业估值排名靠后,仍以共510亿美元的总估值排到第4,主要是小米科技的影响。另外与其类似的还有交通出行(滴滴出行估值560亿美元)、云服务(阿里云估值390亿美元)。

与之形成对比的是,大健康、文化娱乐、互联网教育等领域,虽然诞生的独角兽企业数量较多,但总估值排名相对落后。

图表7:不同行业诞生的独角兽企业估值对比(单位:亿美元)

独角兽7

资料来源:前瞻产业研究院整理

4、互联网金融行业独角兽企业最值钱!

如果仅以简单的平均计算,那么智能硬件领域独角兽企业将以平均127.5亿美元的估值排名第一,但这几乎是以小米一家之力做到的,我们认为剔除掉行业第一的影响之后的排名更有意义。

从这个角度看,互联网金融行业的独角兽企业毫无疑问地是最值钱的,除阿里云外,其他企业的平均估值也达到42.1亿美元,并且估值前20的独角兽企业里有7家来自于互联网金融。

图表8:不同行业诞生的独角兽企业的平均估值对比(单位:亿美元)

独角兽8 

资料来源:前瞻产业研究院整理

5、互联网金融、电子商务,为什么是它们?

电子商务和互联网金融领域能够孕育出54家独角兽企业离不开这两个领域近年来的高速发展,前瞻产业研究院《2018-2023年中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2011-2017年我国电子商务市场交易规模从6万亿元增长至29.2万亿元,6年平均增速高达30%以上;我国互联网第三方支付交易规模也从2011年的2.2万亿元增长至2017年的29.52万亿元,6年平均增速高达50%以上。高速发展的行业市场为独角兽的形成了极其肥沃的土壤。

图表9:2011-2017年中国电子商务市场交易规模走势(单位:万亿元,%)

独角兽9 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表10:2011-2017年中国互联网第三方支付交易规模走势(单位:万亿元,%)

独角兽10 

资料来源:前瞻产业研究院整理

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