2018年城市轨道交通行业发展前景分析 城轨车辆密度将不断提升

 中国汽车保有量持续增加，刺激城市轨道交通需求

随着中国经济的发展和人均GDP增加，全国民用汽车保有量从2007年的0.57亿辆逐年增加至2017年的2.17亿辆，其中40个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海等城市的汽车保有量超过200万辆。伴随着日益增长的人口和汽车保有量，城市拥堵已成为居民生活中亟待解决的问题之一；城市轨道交通的需求因而日益强烈。

图表1：近年来我国汽车保有量（单位：亿辆）

资料来源：前瞻产业研究院整理

城市轨道交通运营里程逐年增加，地区发展不平衡

我国城市轨道交通运营里程逐年稳步上升，2017年，全国城市轨道交通运营里程已达5021.7公里。但是，从城市轨道交通布局结构看，城轨建设发展极为不均。北上广深地铁里程占到全国通车里程的60%，北京和上海城市地铁里程就占到全国已通车里程的超过40%。

图表2：近年来我国城市轨道交通运营里程（单位：公里）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：全国地铁通车里程地区分布（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

城轨车辆密度将提升，更多二、三线城市加入城轨建设行列

中国是世界上在建地铁里程最多的国家。据不完全统计，未来5年世界范围内城市轨道交通的建设80%在中国。国务院新闻办此前发表的《中国交通运输发展》白皮书指出，“十三五”期间，我国要加快300万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约3000公里。未来五年，中国城市轨道交通的建设必将掀起新一轮高潮。从全国城市轨道交通车辆密度来看，其密度不断变大；伴随着城市轨道交通运力的提升以及城市人口出行需求的拉动，未来城市轨道交通车辆的密度将继续加大，北京作为一线特大规模城市，其轨道交通车辆密度仍将高于全国平均水平。前瞻预计到2023年，城轨交通运营里程将有望超过8000公里，城轨车辆密度或将达到7.4辆/公里。

图表4：2018-2023年全国城市轨道交通运营里程预测（单位：公里）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2018-2023年全国城市轨道交通车辆密度预测（单位：辆/公里）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从城轨建设的条件上看，根据国务院办公厅发布的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，发展地铁的城市应符合如下要求：地方财政一般预算收入在100亿以上，国内生产总值达到1000亿以上，城区人口在300万人以上，规划线路的客流规模达到单向高峰每小时3万人以上。目前我国有50多个的城市城区人口在300万人以上，近800个城市地方财政收入超过100亿，100多个城市GDP超过1000亿，满足城轨建设条件的城市越来越多。城轨发展从实际需求和客观条件上看，未来发展的空间巨大。随着经济发展和国家城市群规划建设的推进，区域发展不平衡现象会改善，会有更多的经济发达的二线城市加入城轨建设行列，地域布局渐趋合理将带动城轨建设的全面加快。

以上数据来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。