2017年澳大利亚辅助生殖行业市场规模与竞争格局【组图】

2017年澳大利亚辅助生殖行业市场规模

生育统计数据显示，澳洲女性平均生育年龄为31岁，同时每6对夫妻中就有1对面临生育问题，因此澳洲新生儿中约3.7%为试管婴儿。原因主要为女性由于事业选择在较大的年纪才组成家庭，以及年轻人离开原生家庭的时间推迟。据市场研究公司IBIS World预测，澳大利亚试管婴儿产业以每年2.9%的速度增长，2016年该产业产生了约5.45亿澳元的收入。

图表1：2013-2017年澳大利亚辅助生殖市场规模增长情况（单位：百万澳元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年澳大利亚辅助生殖行业竞争情况

在澳大利亚辅助生殖市场，Monash IVF公司和Virtus Health公司两者占据了澳大利亚将近70%的市场。

可以看到，2017财年澳大利亚两大IVF机构业务均出现了下滑，主要是受到低收费机构Primary Health的冲击，该机构提供的服务可以向Medicare大部分报销，这在当前的经济环境下非常具有吸引力。Virtus旗下的较低收费中心The Fertility Centre在遭受Primary Health竞争的冲击下不得不调整它的收费，目前病人自费部分为900澳元至1500澳元，但依然高于Primary的自费费用800澳元。

图表2：2017年澳大利亚辅助生殖市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年澳大利亚辅助生殖TOP2企业分析

1、Virtus Health：澳大利亚最大的IVF机构

Virtus Health于2013年成为世界上首个上市的IVF技术提供商，主要提供生殖和生育医疗保健的临床、科学、诊断服务和日康手术，其在种植前基因诊断（PGD）方面采取的Karyomapping技术目前在澳大利亚PGD方面为效率最高的技术。

Virtus Health共拥有1093名员工、44家诊所、6家日间医院、58个实验室，2017财年（2016年7月1日至2017年6月30日）实现营业收入2.57亿澳元，较上年同比减少1.8%，是近年来首次下降。

图表3：2012-2017财年Virtus Health公司财务表现（单位：百万澳元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从区域业务方面来看，澳洲部分共有1269句员工、46家全方位服务诊所、6家日间医院、62个特殊诊断实验室，将辅助生殖服务扩展至诊断服务和日间医院领域；国际部分，收购爱尔兰一流辅助生殖服务提供商Rotunda IVF和Sims IVF，以及丹麦公司Asgaard Fertility Clinic。

近五年其体外受精治疗周期数从39457个增长到43948个，平均增长率为2%，并在2016财年出现了较大幅度的增长，带动其收入增加12%。

图表4：2012-2017财年Virtus Health公司IVF周期数（单位：例）

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

2、Monash IVF：澳大利亚辅助生殖TOP2

Monash IVF曾在1973所完成世界第一个试管婴儿培育，也在1983年完成第一个冷冻胚胎生育，于2014年6月成为世界上第二家上市的IVF技术供应商。上市后，Monash IVF新增了试管授精诊所，并添加了低介入治疗等治疗方式，同时收购了Sydney Ultrasound for Women作为超声业务的补充。

目前集团下设22个诊所、5个服务中心、2个日间医院、2个实验室，拥有85名生育专家、440名专科医护人员；2017财年（2016年7月1日至2017年6月30日）实现营业收入1.55亿澳元，2012-2017年复合增速12%，毛利率91%、净利率18%。

图表5：2012-2017财年 Monash IVF公司财务表现（单位：百万澳元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从区域业务方面来看，海湾部分公司共有22家诊所和5家服务中心，17家超声波诊所、2家特殊诊所实验室和3家日间医院；国际部分，2013年收购马来西亚第二大生殖诊所KL Fertility。

近四年Monash IVF就诊人数从12582人增长至17410人，复合增长率为8.5%。而成功率根据患者年龄的差距有较为明显的差异，其中30岁以下的患者成功率高达52%左右，而年龄在40岁-44岁之间的患者，成功率不足20%。

图表6：2012-2017财年Monash IVF公司IVF周期数（单位：例）

资料来源：公司公报 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国海外医疗中介服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。