纸价不断上涨,包装企业何去何从?

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20 曹烽 • 2017-10-01 09:32:42  来源:前瞻产业研究院 E847G0

自今年7、8月份以来,国内纸价一直不断上涨,从最开始的一个月一调,慢慢变成了半个月调一次、十天调一次,甚至有的造纸企业一周一调。仅8月份,全国大部分造纸厂提价3至4次,包括瓦楞纸、白板纸、生活纸、新闻纸、铜版纸在内的原纸每吨上涨300至900元不等。

1、纸价上涨的原因分析

◆ 政策因素

2016年,环保部出台一系列政策规范环保征税,加强排污管理。根据《控制污染物排放许可制实施方案》规定,环保部率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,并在《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》中提出,2017年6月30日前,完成火电、造纸行业企业排污许可证申请与核发工作,依证开展环境监管执法。

图表1:纸制品包装行业相关政策法规及规划

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资料来源:前瞻产业研究院整理

环保力度加大之后,行业兼并重组的加快,一批中小型造纸厂关停或者整合改产,纸厂开工率较低。素有“造纸之乡”之称的浙江富阳历经六轮淘汰,当地造纸厂减至100多家;广东省第一波调查关停247家造纸、纸箱厂。

目前,我国环保风依旧盛行,造纸行业去产能、整改力度依旧,造纸厂库存持续减少、供应量急速下降,造纸市场由供大于求变为无纸可买,纸价连续上涨。

图表2:截至2016年我国主要地区造纸厂产能淘汰情况(单位:万吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表3:2017年我国部分地区造纸厂关停现状

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资料来源:前瞻产业研究院整理

◆ 成本因素

造纸成本端提升,也对纸价上涨造成了很大上行压力。

2016年以来,我国纸浆的价格已从2016年年底的1700-1800元每/吨上涨至目前的2200-2700元/吨,平均每吨上涨600元左右。

除纸浆价格上涨之外,废纸价格也一路飙升。广东废纸从2017年7月初的1810元/吨暴涨到9月28日的3130元/吨,上涨幅度达72.93%。河南废纸上涨幅度较小,平均每吨也上涨了820元。

此外,煤、油、气等辅料价格回升造成运输费用增加,进一步增加了造纸厂的成本负担。

图表4:2017年废纸(黄板纸)价格(单位:元/吨)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2、纸价未来趋势

首先,行业转型升级仍在继续,环保部一刀切的举措也大幅提高了行业的集中度,大型造纸厂呈现出垄断趋势,对价格影响力加强。

其次,造纸原材料的主要进口国生产规模持续下降,进口原材料减少也将给造纸成本带来上行的压力。

第三,运输新政的实施,给废纸运输成本带来压力。数据显示,9月21日运输新政实施之后,废纸运输成本增加了60元/吨左右。

3、包装企业何去何从?

一般而言,包装企业近70%的成本来自于原材料——箱板纸、瓦楞纸,而纸价的疯涨让包装企业成本大增,部分包装企业甚至因为市场供给减少而面临无“纸”开工的局面。面对如此状况,包装企业概如何走出困局?

◆ 改变采购方式

包装企业采购包装纸应采取就近原则,尽量缩小采购半径,从而节省物流成本;或实行“躲峰采购”,也就是在下一次涨价前多购进,避开价格高峰。

◆ 采用纸箱替代品

在纸价有增无减,且持续的时间较长的情况下,包装企业可采用其他包装代替纸质包装。例如PVC包装、塑料包装、金属包装、木质包装等。

◆ 提高创新能力

材料越金贵,越不能浪费。包装企业可通过提高包装企业自身的自主创新能力,减少包装纸损失,节省成本,也能抵消一部分涨价因素。

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