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本土化妆品品牌份额提升 本土龙头即将产生?

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20 朱茜 • 2017-05-08 09:43:16  来源:前瞻产业研究院 E2157G0

本土化妆品市场份额不断提高

近年来,本土化妆品公司集中度正逐渐提升,在一些细分领域(如药妆、草本概念)正不断突出重围,形成自身独特优势。另一方面,随着化妆品市场总量不断扩张的同时,化妆品市场的销售渠道、营销模式、品牌建设等方面正在发生着重大变革,这给本土化妆品牌带来了新的机遇。

虽然目前国内仍是外资继续主导化妆品行业,但看到近年来本土品牌份额正逐年提升,在新渠道、新品类上表现不俗,根据前瞻产业研究院发布的《中国互联网+化妆品行业深度调研及投资机会分析报告》数据显示,近5年来TOP20品牌中,本土品牌的市场份额上升了10个百分点,而且份额增速快,有很大发展潜力。

图表1:2011-2017年TOP20品牌中本土品牌市场份额变化(单位:%)

2011-2017年TOP20品牌中本土品牌市场份额变化(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

本土企业提升空间还很大

从国际市场来看,大多数国家都是本土企业占据主导地位,以美国为例,其化妆品前十名企业中,只有欧莱雅(法国)一家国外企业,同时美国化妆品市场集中度较高,前十企业市场占有率超过70%。

在同为亚洲的日韩也是一样的情况,韩国化妆品市场以本土企业爱茉莉太平洋和LG生活馆两大化妆品集团为首,这两集团就占据近45%的市场份额,其他国际品牌市场占比仅为25%;日本前三大集团合计占到日本化妆品市场的一半以上,2016年前十企业的市场份额达到72.3%。

虽然本土品牌市场占有率逐年上升,但与发达国家相比,我国本土品牌市场份额仍然很低,未来还有较大提高空间。尤其是从发达国家经验看,最大本土企业占本国化妆品市场的份额在15%-25%之间,即使在较为分散的美国,第一名本土企业的份额仍然在10%左右,而中国最大的化妆品企业上海家化的份额不到2%,可见未来我国化妆品市场的发展空间还很大。

图表2:2016年各国本土第一大品牌市场份额对比(单位:%)

2016年各国本土第一大品牌市场份额对比(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

哪些企业有望成为龙头企业?

从进入2016年全球百强美容企业榜单来看,本土企业有望成为龙头企业的有以下几家:上海家化联合股份有限公司(2016年排第47位)、伽蓝(集团)股份有限公司(第57位)、香港利丰集团(第72位)、江苏隆力奇生物科技股份有限公司(第75位)。

我们认为,国内本土化妆品企业具有贴近国内消费者需求的天然优势,能够更好的了解国内消费者的消费偏好,实施精准的品牌定位,并且通过灵活的供应链管理,以及与日化专营店、电商等渠道的默契配合,从而提升品牌知名度和信任度,本土化妆品品牌有望保持持续稳定增长。

图表3:2014-2016年进入TOP100排行榜的中国化妆品企业

2014-2016年进入TOP100排行榜的中国化妆品企业

资料来源:前瞻产业研究院整理

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