银行揽储压力大 五大行已有三家“扛不住”

11月21日央行宣布降息，不仅将银行定期存款基准利率下调0.25个百分点，取消5年期定期存款基准利率，同时还将存款利率上浮上限从此前10%上调至20%。降息之后，不少中小银行立即将存款利率20%，一浮到顶，四大行则全部上浮至基准利率的10%。

截至目前，五大行已有工、中、建三大行选择上浮20%。全国另有南京、宁波等部分地区，五大行全部上浮20%情况。

图表1：五大行利率执行情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

五大行银行存款15年来首降

根据中国银行业近期公布的财报，五大银行中的工行、农行、中行和交行在第三季度报告中宣布存款下降，只有建行的存款实现增长。根据中国央行数据，中国银行业存款在第三季度减少了9500亿元，为112.7万亿元，这是自1999年以来的第一次。

根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国商业银行信贷风险管理与行业授信策略分析报告》数据显示：2014年三季度存款合计环比下降了1.64%，尽管可能是受半年末冲存款的影响，但15年首次存款下降，还是给银行存款业务抹上重重一笔。

图表2：五大行存款总额走势图（单位：万亿）

资料来源：前瞻产业研究院整理

笔者认为，金融改革一直难有实质性进展，2014年存款保险制度的出台，可以看做是为金融机构买的保险，随之2015年金融改革可能会有实质性的进展，这包括资本项目更大程度的对外开放，建立金融机构有进有出机制，以及资产证券化或会有大踏步的推进；鼓励成立更多民营银行；推进利率市场化等。

此时临近年底，面对一年一度的“存款大战”，各大银行已经开始蓄力必然为存款而战，面对绝大多数商业银行选择上浮20%的状况，“五大行”怎能淡定自若么！面对越来越开放的市场利率，在无差异化的存款业务，追随市场大流是迫不得已的选择。