全球离心泵行业竞争不断加剧 中国行业集中度将会进一步提高

国际离心泵发展状况

据美国市场研究公司McIlvaine公司提供的数据，2010年全球离心泵的销售收入维持上年320亿美元的水平，其中离心泵的销售额占总销售额的73%，隔膜泵的销售额占9%，其余的销售额来自往复泵和回转泵。在众多买家当中，市政污水处理厂是最大的买家，其次分别是：市政供水、化工、精炼、电力、石油和天然气等行业。美国、日本、德国等国为泵的主要生产国和销售国。最大的市场为电站、石油工业、污水处理（即环保）、供水（含城建）、排灌（含园艺）等。推动离心泵产品需求增加的因素主要为：亚洲饮用水和洪水控制（即排灌）需求；中国和美国电力与石油工业对泵的需求；全球性的水与污水处理需求；欧洲环保与园艺需求等。

中东国家石油经济发展迅猛，不断吸引各国的投资，对各类泵机和其他机械设备的需求潜力巨大。中东蓬勃发展的建筑业中，更需要机械工程中常用的各种混凝土泵。同时，由于水资源十分缺乏，促使中东国家不断引进水处理技术，对水离心泵的需求依然旺盛。

国际离心泵市场竞争格局

2010年，全球大约有1万家泵生产商，世界泵行业的集中度很高，前5家制造厂商垄断了世界泵业总产值的22%，前10家制造厂商的产值约占世界泵业总产值的31%。美国ITT流体技术公司是全球最大的泵制造商，销售网点遍及世界130多个国家和地区。排名前10位的制造厂商主要集中在美国和欧洲，分别为美国ITT、美国福斯（FLOWSERVE）、丹麦格兰富（GRUNDFOS）、日本荏原（EBARA）、德国KSB、瑞士苏尔寿（SULZER）、英国威尔（WEIR）、德国威乐（WILO AG）、美国IDEX、美国滨特尔（PENTAIR），各制造厂商的市场份额如下图所示：

图表1：世界泵业各制造厂商的市场份额（单位：%）

注：上表以2010年调研数据为依据。

资料来源：前瞻产业研究院整理

国际离心泵市场发展趋势

美国工业市场研究公司Freedonia集团发布了一份报告中指出，2013年，全球泵类需求每年将增长4.4%，达到490亿美元（包括价格的增长）。未来西欧、北美、远东仍然是世界泵的主要销售市场，但所占份额呈下降趋势；中国和印度则呈上升趋势，中国上升幅度较大，逐渐成为泵的主要市场；印度的泵现已出口70余个国家，包括发达国家。

图表2：2005-2015年世界泵业市场占比趋势预测（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

世界泵行业的竞争状况及其发展趋势可以概括为：第一，竞争日益加剧，一些主要制造厂商的制造技术已达到相当成熟和完善的水平，产品有很高的知名度和市场占有率；第二，行业垄断趋势不断加强，主要制造厂商开始推行集团化的合作发展战略；第三，市场范围和领域不断开拓，各大泵制造厂商都在努力拓展高速成长的中国市场。

中国离心泵行业销售集中度分析

市场集中度是衡量市场结构的一个基本概念和重要指标，它反映了产业内企业之间的竞争和垄断程度。一般用特定行业中前几位企业的产量百分比或销售份额表示，即CRn（CR为Concentration Ratio的缩写，意为集中度，n是市场上前几位企业的数目）。根据贝恩（最先使用市场集中度对产业的垄断与竞争程度进行分析研究的人）对市场集中度的分类，CR4>30%或CR8>40%的市场即为不同程度的寡占市场结构，反之则是原子型市场结构。

下表是前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国离心泵制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》分析的离心泵制造企业中，2013年前10位厂商的销售情况。根据表中显示的市场份额，可以看出CR4为8.96%，CR8为15.11%，表明2013年中国离心泵制造市场集中度不高。

图表3：2013年中国离心泵行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

从近几年的市场集中度（CR4、CR8）走势图来看，中国离心泵行业市场集中度呈现波动下降的趋势，CR4的波幅区间为8.8%-14%，CR8的波幅区间为14%-23%。CR8的变动趋势和CR4大体一直，CR4在2013年为8.96%，CR8在2013年为15.11%，市场表现为原子市场结构。

图表4：2006-2013年离心泵行业销售集中度变化图（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理