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我国猎头市场规模快速增长。中国猎头市场规模已由2013年404亿增长到2017年967亿元,根据灼识咨询数据,2018年猎头市场规模约为1007亿,预计2018-2023年CAGR可达18.8%,增速略低于整体人力资源服务行业增速。
图表1:2014-2023年中国人才寻访市场规模及预测(单位:十亿元,%)
2010年6月,中共中央、国务院印发了《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,《纲要》指出,到2020年,我国人才发展的总体目标是:培养和造就规模宏大、结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍,确立国家人才竞争比较优势,进入世界人才强国行列,为在本世纪中叶基本实现社会主义现代化奠定人才基础。人才资源总量稳步增长、人才素质大幅度提高、人才的分布和层次、类型、性别等结构趋于合理、人才使用效能明显提高等战略目标,在国家层面的人才政策激励下,我国中高端人才需求量不断提升,对猎头行业的发展提供了极大推动力。
图表2:《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》战略目标
行业的发展速度决定了人才的需求量,人才的需求量和行业的技术发展水平决定了中高端人才的需求量。从HROOT发布的灵活用工行业分布中可以对猎头行业的细分行业领域的发展前景提供参考,根据Hroot发布的统计数据显示,从行业分布来看,我国部分地区正在实现由大力发展制造业向发展科技创新企业转型,相关企业对于新人才的需求也由生产线工人向现代服务业员工变化,因此灵活用工在新兴产业需求旺盛,高达52%集中在互联网、传媒、零售行业。技术变变革速度加快使得企业需要根据市场动态随时调整研发战略,与之对应的是研发部门项目方向的快速切换,灵活用工恰好能够实现这类企业的需求。
图表3:灵活用工行业主要分布(单位:%)
科锐国际是我国最大的人力资源服务公司,从公司的猎头业务布局也可以看出当下较好的猎头细分行业。根据公司招股说明书显示,2016年公司猎头业务自有员工571人,分别在工业、医药、快消、金融、高科技、房地产、区域等行业,由于单一猎头顾问的工作展开通常深耕某个行业领域,因此猎头顾问数量的分布可以一定程度代表公司猎头业务的优势。根据招股书数据可见,公司业务顾问多集中在制造业和知识密集型行业,其中工业行业业务顾问占比最高,拥有业务顾问171人,占16.9%。其次是医药行业(8.6%)和金融行业(7.5%)。
图表4:2016年科锐国际猎头部门顾问行业分布(单位:人)
无论是从灵活用工整体细分行业分布还是科锐国际猎头业务部分顾问行业分布来看,房地产行业都不是未来行业发展的重点方向,房地产行业在我国发展多年,在目前房地产行业遇冷的情况下,中高端人才流动性可能较差,房地产企业对人才的需求量也较为低迷。未来猎头行业发展前景较好的细分行业应该集中于人才需求量较大,知识密集程度较高,中高端人才流动性较好的行业,如工业制造业、医药行业以及金融行业等。

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