皮草行业未来走势是否明朗？原材料价格能否提高？

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皮草行业现状及趋势

根据中国皮革协会数据，2011-2016年，中国皮草行业销售收入呈现逐年增加的趋势。2011年，皮草行业完成销售收入569.82亿元，同比增长34.1%；2016年，行业实现销售收入957.26亿元，达近年来行业收入峰值。受国际经济发展缓慢，需求不振的影响，国内的皮草业出现产能过剩，供大于求的状况。2016年后，中国皮草行业销售收入开始下降，2018年销售收入下降为770.32亿元，较2017年同比下降17.7%，市场需求继续下降。

图表1:2011-2018年中国皮草行业销售收入（单位：亿元，%）

毛皮加工行业天然毛皮服装产量近年逐渐下降，毛皮加工行业包括了毛皮鞣制加工、毛皮服装加工、其他毛皮制品加工行业。天然毛皮服装是指利用动物的皮毛所制成的服装，具有保暖的作用，现在的皮草都较为美观并且价格较高也是不少消费者的消费对象。狐狸、貂、貉子、獭兔和牛羊等毛皮兽动物，都是天然毛皮服装原料的主要来源。2014年以来我国天然毛皮服装产量不断下降。数据显示，2017年全国天然毛皮服装产量为361.2万件，比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全国天然毛皮服装产量为167.2万件，比上年同期下降2.9%。

图表2:2013-2018年天然毛皮服装产量情况（单位：万件，%）

奢侈品行业是皮草的主要使用者，奢侈品行业内争议多年的皮草问题终于得到正视，众多品牌开始站到拒绝皮草或关注动物福利的行列。在90%的头部奢侈品牌都宣布停用动物皮草的背景下，迟迟不愿对此发声的Prada、爱马仕也不得不顺势而为，做出妥协。可持续发展已成为时尚行业的大势所趋。据了解，目前，包括Gucci、Versace、Michael Kors、Giorgio Armani、Jimmy Choo、Chanel、Burberry等在内，90%的头部奢侈品牌都已宣布停用动物皮草。美国加州甚至考虑通过立法禁止生产和销售新的皮草制品，纽约也在考虑采取类似措施。洛杉矶今年3月也投票决定禁售新的皮草产品。去年的伦敦时装周也宣布将于2019年春季开始倡导“去皮草化”。未来奢侈品零皮草趋势会逐渐愈演愈烈，不过从1994年提倡零皮草开始，至今已经有20余年，真正实现奢侈品行业零皮草还任重而道远。

原材料价格

皮草行业原材料为各种动物毛皮，而动物毛皮价格与下游需求和动物养殖供给共同决定，2018年，水貂春季留种数量与2017年持平，全国水貂产子率较差，由于受环保和市场因素的影响，很多水貂养殖户关闭农场或改养狐、貉，大量重兽被取皮，两种因素叠加造成了近两年我国水貂取皮数量基本持平，预计2019年国内水貂皮产量将会明显减少。

近几年随着派克类服装的流行，狐皮和貉皮用皮量出现增长，派克服装已流行五年左右，虽然2019年流行趋势尚在持续，但老款服装库存在增加，同时设计款式、材料选用方面在不断更新，流行趋势变幻莫测，预计2019年狐皮和貉皮价格在现有基础上小幅波动。因此，建议养殖户不宜增加狐和貉的种兽数量，以支撑市场合理的需求和平稳的价格。

具体来看，2018年，中国水貂取皮数量2073万张左右，与2017年统计数量相比增加了0.63%。从2013年到2018年取皮数量看，2014年水貂取皮数量达到峰值，连续三年的大幅度下滑过后，2018年水貂取皮数量略有增加；2018年，中国狐狸取皮数量1739万张左右，与2017年统计数量相比增长了23.33%。从2013年到2018年取皮数量情况看，呈起伏状态；2018年，中国貉子取皮数量1233万张左右，与2017年统计数量相比降低了0.56%。从2013年到2018年取皮数量情况看，2015年貉子取皮量达到峰值，然后开始下滑。

图表3：:2013-2018年中国貂、狐、貉取皮数量统计（单位：万张）

下游需求虽然逐渐减少，但原材料供给减少速度要快于下游需求减少速度，整体来看，受供求关系影响，我国动物皮毛价格应整体呈上升趋势。