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    蔡志濠 蔡志濠 的回答 2019-04-25 23:45
    指纹芯片是指内嵌指纹识别技术的芯片产品。智能手机是指纹芯片下游最重要的应用市场,2017年,我国智能手机出货量为4.2亿台,同比下降4.5%,我国智能手机市场趋于饱和,但整体销售额仍保持增长,表明我国消费者对高端智能手机需求呈上升趋势,未来智能手机市场仍有较大的更换需求。

    2017年,全球指纹芯片出货量接近12亿颗,同比增长44.0%。在全球指纹芯片市场中,瑞典FPC市场占有率为23.1%,中国汇顶市场占有率为19.1%,被苹果公司收购的AuthenTec市场占有率为18.5%,这三家企业市场占有率合计为60.7%,是行业中的龙头企业。

    我国是全球最大的智能手机市场,因此也是重要的指纹芯片需求市场。2017年,全球智能手机指纹识别渗透率为61%,而我国智能手机指纹识别渗透率达到82%,预计2018年将超过90%。我国智能手机指纹识别渗透率明显高于全球平均水平,手机指纹识别已经成为我国智能手机的标配,且仍有提升空间。

    1、手机指纹芯片整体渗透率将趋于饱和,出货量稳定 

    自从2013年iPhone开始采用指纹解锁方式,经过3-4年时间,指纹渗透率从零渗透到56%,2017年后指纹渗透率将缓慢增长,2018年预计渗透率提升约为5Pct达到61%左右,未来渗透率将逐步趋于饱和,不会出现前几年大幅度变化的情况。预计未来三年整体出货量CAGR=4.28%。 

    图表1:  手机纹芯片渗透率(剔除iPhone机型) 

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    图表2:手机指纹芯片出货量(剔除iPhone)

    资料来源:前瞻产业研究院整理

    2、指纹芯片行业集中度 

    指纹芯片行业集中度进一步提升,亚洲厂商市占率提升。指纹识别技术较为复杂,进入门槛较高,因此全球市场主要被龙头企业所垄断。在三大国际龙头企业中,AuthenTec生产的指纹芯片产品只供应苹果手机;FPC较早进入市场布局,是我国指纹芯片市场最大供应商,其在中国境内供应产品的手机品牌包括华为、魅族、酷派、中兴等,占据我国智能手机指纹芯片市场绝大部分份额,2017年其全年出货量达到2.7亿颗,在中国市场上仍居首位;汇顶是我国本土企业,2014年其调整战略主攻指纹识别技术,芯片出货量持续增长,其供应产品的手机品牌主要包括华为、vivo、小米、魅族、乐视、金立等,是国内主要手机品牌的指纹芯片供应商,也是我国本土指纹芯片行业中竞争力最强的企业。

    随着我国本土企业的崛起,具有先发优势的FPC市场份额被逐步挤压,2017年,我国指纹芯片市场中,FPC出货量仍保持第一位,但汇顶出货量与之相比差距正在逐步缩小。2018年上半年,我国市场内指纹芯片出货量汇顶已经超越FCP成为第一名,FPC下降至第二位,同时,国产品牌思立微出货量节节攀升,位居第三。现阶段,我国指纹芯片市场以本土企业为主导,呈现汇顶、FPC、思立微三足鼎立的发展状态。

    同时由于成本与供应链地理优势,亚洲厂商相对于欧美企业(FPC与Synaptics)更有竞争优势,我预计亚洲厂商将进一步提高市占率,汇顶科技、思立微、神盾等有望继续收益。 
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