-
邀请演讲在糖尿病药物需求方面，欧美等发达国家占据糖尿病药物的主要市场。欧美国家糖尿病患者约占全球总患者的1/4，但其糖尿病药物的消费规模占比却达到80%，而占绝大多数患者比例的发展中国家的糖尿病药物市场规模却很小，区域不平衡的现象十分明显。WHO 数据显示，2005 年近 80％的糖尿病死亡病例发生在中低收入国家。IDF 2013年最新数据显示，80%糖尿病患者在中等和低收入国家，并且在这些国家呈快速上升的趋势。预计未来发展中国家会逐渐成为糖尿病药物市场的中心，特别是中国市场。
图表1:目前全球糖尿病市场分布（单位：%）
资料来源：IDF 前瞻产业研究院整理
在糖尿病治疗药物供给企业方面，基本上被几大跨国药企巨头把控，其中诺和诺德、赛诺菲-安万特、武田、礼来和默克等在内的 8 家公司将近占据了全球市场的 90%份额，市场集中度较高，这些巨头在各自的细分品种里具有很高的品牌知名度和领导地位，使得新进入者的进入壁垒很高。近年来罗氏、勃林格殷格翰、百时美施贵宝等跨国巨头也在不断加大糖尿病药物的开发。全球市场格局总体上为：集中度较高，新进入者增多。EvaluatePharma预计未来各巨头之间的竞争格局可能会发生变化，但寡头垄断的局面难以改变。
我国糖尿病市场主要由跨国药企和成百上千的本土药企（品种单一、老化）组成，市场份额排名前五位的均为外企，其中诺和诺德以27.38%的市场份额排名第一位，代表品种有胰岛素和瑞格列奈，且其市场份额逐年稳步增加；拜耳以 16.92%的市场份额排名第二位，代表品种为阿卡波糖；赛诺菲安万特以14.07%的市场份额排名于第三，代表品种为三代胰岛素甘精胰岛素，近年来市场增速较快；国内企业有中美华东、甘李药业和扬子江挤进前十，分别为第六、第八和第十。国内市场格局为：各细分领域都有龙头，市场集中度高，增长迅速。
图表2:我国糖尿病临床用药企业市场份额（单位：%）
资料来源：南方所 前瞻产业研究院整理
我国降糖药市场临床用药前十品牌为：拜糖平（阿卡波糖）、诺和锐（门冬胰岛素）、格华止（二甲双胍）、诺和龙（瑞格列奈）、来得时（甘精胰岛素）、亚莫利（格列美脲）、诺和灵R（生物合成人胰岛素）、优泌乐（赖脯胰岛素）、达美康（格列齐特）、优泌林（精蛋白锌重组人胰岛素）。从近五年糖尿病治疗药物临床用药的增长情况来看（下图）：诺和锐（门冬胰岛素）、来得时（甘精胰岛素），格华止（二甲双胍）都属于高增长率高市场份额的明星产品，其中诺和锐的表现尤其突出。拜糖平属于金牛类成熟产品，优泌乐（赖脯胰岛素）属于有潜力进入明星行列的产品，诺和灵R市场份额和增长率在2013年下滑幅度较大。
图表3:我国降糖药市场重点品牌潜力分析
资料来源：前瞻产业研究院整理
扫一扫
下载《前瞻经济学人APP》进行提问
与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂行业的人
