【干货】中国人工智能代理产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、第四范式(06682)、拓尔思(300229)、用友网络(600588)、云从科技(688327)、出门问问(02438)、迈富时(02556)等

本文核心数据：中国人工智能代理产业链代表性企业分布热力地图、中国人工智能代理行业代表性企业产能/产量情况等

中国人工智能代理产业链全景梳理

中国人工智能代理产业链呈现“技术底座-产业应用”协同发展的多层次结构，整合基础层、技术层、应用层的传统划分与人工智能代理特有的上下游协同框架，可分为上游算力基础设施、中游大模型研发与集成、下游行业渗透的核心环节及其动态关联。当前产业链重构的核心驱动力源于推理算力需求的快速增长，反映出推理环节对上游芯片产品结构的直接影响。这一趋势推动中游研发资源向推理优化倾斜，并加速下游场景的实时响应能力提升，形成“需求牵引-技术迭代-场景拓展”的正向循环。

目前，我国人工智能代理行业的主要分为硬件与算力基础、模型提供方、平台与中台和应用场景等这四大板块。

中国人工智能代理产业链区域热力地图

基于“产业规模-算力支撑-企业密度”三维评价体系，对中国人工智能代理产业区域竞争力进行量化分析，重点揭示三大产业集群的差异化发展路径及新兴区域的崛起逻辑。

京津冀集群：以创新驱动为核心，形成“大模型+人才+资本”的高端化路径。北京累计备案上线大模型132款，全国占比达35%，海淀区、朝阳区企业数量占全市30.6%，中关村人工智能产业园聚集百度、商汤科技等头部企业，重点发展AI大模型开发与智能芯片。

长三角集群：呈现“产业规模+算力枢纽+场景应用”的协同化特征。上海张江人工智能岛依托长三角算力枢纽中心，重点布局计算机视觉与智慧医疗;南京江北新区AI科技城聚焦车路协同与智能制造，集聚地平线等企业;杭州未来科技城以之江实验室为支撑，发展城市大脑与电商算法，形成跨区域产业互补。

珠三角集群：以“制造业融合+出口导向”为特色，工业机器人产量连续五年全国第一，2024年产量达24.68万台(占全国44%)，机器人相关产品出口457.4亿元(增长19.6%)。深圳南山智园聚集华为昇腾、大疆创新等企业，重点发展机器人系统与智能终端，形成“技术研发-量产落地-全球出口”的完整链条。

而安徽省在2024年人工智能产业发展评价首次跻身全国第五，关键驱动因素在于智能算力跃升与场景应用创新。通过发力智算中心建设和技术攻关，安徽在算力基础设施与产业应用场景融合方面实现突破，成为长三角产业协同的重要增长极。

中国人工智能代理产业园区分布图

中国人工智能代理产业的区域发展呈现出政策工具差异化与创新生态特色化并行的格局。政策工具层面，各地通过组合式策略推动产业落地，提供算力补贴、模型创新奖励，并辅以人才奖励与住房补贴，形成“基金+补贴+人才”的全链条支持模式。创新生态构建方面，北京与上海形成“双极引领”态势。北京市以算力集群与模型突破为核心，推动产业链上下游开展集群式技术攻关。上海市则侧重应用落地与生态活力，推进“5+6”重点领域应用落地，在算力、语料、大模型创新体系等方面持续发力。此外，全国多地形成协同发展格局：贵州、山东、安徽等省份聚焦算力基础设施，为区域协同提供底层支撑，推动产业差异化高质量发展。

研发型园区以技术突破与基础研究为核心，依托高能级科研平台与算力基础设施，聚焦人工智能基础层与技术层创新。典型代表包括：南京江北新区人工智能计算中心、南京麒麟科创园智能计算中心二期、四川省智能感算芯片与系统技术创新中心。制造型园区则侧重人工智能技术产业化与高端制造，聚焦智能终端、工业机器人等领域。例如：深圳坪山高新区人工智能集聚区、泉州人工智能产业园等。综合型园区整合研发、孵化、产业化为一体，形成全产业链生态。典型园区包括：中国(南京)智谷、成都高新区AI创新中心、深圳湾人工智能集聚区等。

产学研协同模式呈现“科研平台-产业载体-企业集群”深度融合特征。例如，深圳西丽-石岩人工智能集聚区以南山区西丽湖国际科教城、宝安区石岩街道为空间载体，依托鹏城实验室等国家级科研平台，构建“基础研究-技术攻关-成果转化”全链条创新体系，形成科研、孵化、产业化一体化生态。南京智谷由栖霞区、南京经开区、仙林大学城联合规划，整合高校、科研机构与产业资源，引育奇绩创坛(南京)创业创新中心，推动“政产学研用”协同创新。同时地理集聚效应显著，核心区域贡献度突出。以珠三角地区为例，深圳十大人工智能集聚区(含深圳湾、西丽-石岩、前海湾等)作为区域产业核心，贡献了广东省人工智能产业70%的产值，形成以市场化、国际化、全产业链为特色的产业集群。南京市通过中国(南京)智谷、软件谷、麒麟科创园等重点园区联动，形成覆盖智能网联汽车、智能制造、智慧城市的特色产业集群，成为江苏省产业集聚度最高、创新动能最强的人工智能产业基地之一。

中国人工智能代理行业代表性企业产能/产量情况

中国人工智能代理核心企业在算力基础设施、芯片产能及AI服务规模上实现显著突破。华为昇腾主导AI芯片市场，910B型号全年出货35万颗(运营商占比43%)，910C型号量产3万颗并逐步成为2025年主力型号;商汤科技依托2万PetaFLOPS算力集群(5.4万张GPU)，上半年生成式AI收入达10.51亿元，同比激增256%;科大讯飞AI学习机销量翻倍增长，开放平台API日调用量突破16.5亿次;百度文心大模型以日均16.5亿次API调用量领跑行业，智能云AI收入增长近3倍;阿里通义千问开源模型超200款，衍生应用超10万个，智算中心算力规模达13.4 EFlops。头部企业通过“算力+算法+场景”协同，推动AI代理技术商业化落地加速。

中国人工智能代理产业代表性企业最新投资动向

2024-2025年，中国人工智能代理企业投资聚焦具身智能、算力基建及垂直场景应用，头部企业与资本密集布局。阿里宣布未来三年投入3800亿元用于AI基础设施，领投MiniMax(6亿美元A轮)、月之暗面(10亿美元A轮)等大模型初创公司;腾讯以“资本+生态”模式领投英国触觉技术公司Ultraleap，资本开支计划1070亿元强化算力与大模型研发;美团通过龙珠资本密集押注具身智能，接连领投星海图(超1亿美元A4/A5轮)、小雨智造(亿元级A+轮);字节跳动斥资900亿元采购AI算力卡，同步布局AI芯片与数据中心建设;百度则通过开源文心大模型4.5吸引生态投资，智能云业务获央企及地方政府订单超50亿元。此外，中数睿智、岩山科技等企业在2025年7月分别获得2亿元A+轮融资及字节跳动海外主体战略投资，凸显资本对B端AI Agent及全球化布局的关注。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人工智能行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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